AI浪潮激發需求 上市公司加碼算力建設

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隨著數字經濟不斷發展，尤其是今年以ChatGPT為代表的AI大模型問世及相關應用的快速發展，帶動算力需求持續攀升。在此背景下，算力相關全產業鏈迎來新的投資機遇，A股市場上，眾多上市公司紛紛加碼算力建設。

7月28日，由無錫市經開區攜手中科曙光共同打造的 “中科曙光先進計算中心項目”正式簽約落地。該計算中心落成后將連接太湖量子智算中心、雪浪算力中心，打造環太湖算力網絡，共同構筑起無錫先進計算生態圈，著力打造“中國腦谷”。

7月27日，真視通公告稱，公司與山東水發紫光大數據有限責任公司簽署戰略合作框架協議，雙方致力于新一代智算中心建設、運營、AI算力服務、銷售、推廣等領域建立深度的戰略合作關系。此前，真視通披露與湯姆貓簽署了戰略合作框架協議，雙方將在智算中心AI算力服務支持和人工智能等領域開展業務合作，深化相關布局。

此外，還有不少上市公司變更募資用于加碼算力建設。7月24日，潤建股份公告稱，公司擬在打造云計算中心的基礎上，進一步升級算力服務能力，擬變更2億元募集資金投入至“智能算力中心項目”，為客戶提供P級的算力節點服務。恒信東方此前稱，公司擬終止原募投項目“VR場地運營中心”，并將相關募集資金投入“人工智能算力中心平臺建設及運營”等項目及永久補充流動資金。

上市公司競相加碼算力建設的背后是AI浪潮下算力需求的大幅攀升。今年以來，ChatGPT熱潮引發全球科技巨頭加速布局AI大模型。北京市經信局數據顯示，國內迄今已有八十余個大模型公開發布，AI大模型預訓練數據量呈指數級增長，帶動算力需求爆發。

從已披露的基金半年報來看，公募基金對于算力相關產業鏈的持倉比例大幅攀升。申港證券研報顯示，今年第二季度主動型基金持倉市值增加的前十大計算機標的集中于人工智能和數據要素概念。AI算力概念股浪潮信息、中科曙光及紫光股份，大模型領域的科大訊飛，應用領域的福昕軟件等多只個股二季度均獲得基金大幅增持。

從二級市場表現來看，今年以來算力相關概念持續上漲。Wind數據顯示，截至7月31日記者發稿，AI算力指數累計漲幅達59.64%，光模塊指數累計漲超150%，光通信累計漲超80%，在眾多Wind概念指數中均大幅領先。個股方面，中科曙光、浪潮信息、工業富聯等近10只概念股累計漲幅實現翻番，其中光模塊廠商中際旭創年內累計漲幅達370%。

長城證券分析師侯賓表示，在AI發展浪潮下，我國持續加強CPU、GPU和服務器等重點產品研發，算力發展動能有望持續增強，算力產業鏈上下游有望共同迎來快速發展。

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