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隨著數(shù)字經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展，尤其是今年以ChatGPT為代表的AI大模型問世及相關(guān)應(yīng)用的快速發(fā)展，帶動(dòng)算力需求持續(xù)攀升。在此背景下，算力相關(guān)全產(chǎn)業(yè)鏈迎來新的投資機(jī)遇，A股市場上，眾多上市公司紛紛加碼算力建設(shè)。
7月28日，由無錫市經(jīng)開區(qū)攜手中科曙光共同打造的 “中科曙光先進(jìn)計(jì)算中心項(xiàng)目”正式簽約落地。該計(jì)算中心落成后將連接太湖量子智算中心、雪浪算力中心，打造環(huán)太湖算力網(wǎng)絡(luò)，共同構(gòu)筑起無錫先進(jìn)計(jì)算生態(tài)圈，著力打造“中國腦谷”。
7月27日，真視通公告稱，公司與山東水發(fā)紫光大數(shù)據(jù)有限責(zé)任公司簽署戰(zhàn)略合作框架協(xié)議，雙方致力于新一代智算中心建設(shè)、運(yùn)營、AI算力服務(wù)、銷售、推廣等領(lǐng)域建立深度的戰(zhàn)略合作關(guān)系。此前，真視通披露與湯姆貓簽署了戰(zhàn)略合作框架協(xié)議，雙方將在智算中心AI算力服務(wù)支持和人工智能等領(lǐng)域開展業(yè)務(wù)合作，深化相關(guān)布局。
此外，還有不少上市公司變更募資用于加碼算力建設(shè)。7月24日，潤建股份公告稱，公司擬在打造云計(jì)算中心的基礎(chǔ)上，進(jìn)一步升級(jí)算力服務(wù)能力，擬變更2億元募集資金投入至“智能算力中心項(xiàng)目”，為客戶提供P級(jí)的算力節(jié)點(diǎn)服務(wù)。恒信東方此前稱，公司擬終止原募投項(xiàng)目“VR場地運(yùn)營中心”，并將相關(guān)募集資金投入“人工智能算力中心平臺(tái)建設(shè)及運(yùn)營”等項(xiàng)目及永久補(bǔ)充流動(dòng)資金。
上市公司競相加碼算力建設(shè)的背后是AI浪潮下算力需求的大幅攀升。今年以來，ChatGPT熱潮引發(fā)全球科技巨頭加速布局AI大模型。北京市經(jīng)信局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，國內(nèi)迄今已有八十余個(gè)大模型公開發(fā)布，AI大模型預(yù)訓(xùn)練數(shù)據(jù)量呈指數(shù)級(jí)增長，帶動(dòng)算力需求爆發(fā)。
從已披露的基金半年報(bào)來看，公募基金對(duì)于算力相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈的持倉比例大幅攀升。申港證券研報(bào)顯示，今年第二季度主動(dòng)型基金持倉市值增加的前十大計(jì)算機(jī)標(biāo)的集中于人工智能和數(shù)據(jù)要素概念。AI算力概念股浪潮信息、中科曙光及紫光股份，大模型領(lǐng)域的科大訊飛，應(yīng)用領(lǐng)域的福昕軟件等多只個(gè)股二季度均獲得基金大幅增持。
從二級(jí)市場表現(xiàn)來看，今年以來算力相關(guān)概念持續(xù)上漲。Wind數(shù)據(jù)顯示，截至7月31日記者發(fā)稿，AI算力指數(shù)累計(jì)漲幅達(dá)59.64%，光模塊指數(shù)累計(jì)漲超150%，光通信累計(jì)漲超80%，在眾多Wind概念指數(shù)中均大幅領(lǐng)先。個(gè)股方面，中科曙光、浪潮信息、工業(yè)富聯(lián)等近10只概念股累計(jì)漲幅實(shí)現(xiàn)翻番，其中光模塊廠商中際旭創(chuàng)年內(nèi)累計(jì)漲幅達(dá)370%。
長城證券分析師侯賓表示，在AI發(fā)展浪潮下，我國持續(xù)加強(qiáng)CPU、GPU和服務(wù)器等重點(diǎn)產(chǎn)品研發(fā)，算力發(fā)展動(dòng)能有望持續(xù)增強(qiáng)，算力產(chǎn)業(yè)鏈上下游有望共同迎來快速發(fā)展。
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