空調行業已迎來2022冷年開盤階段 主要來自四個方面壓力

隨著Q4即將到來，空調行業已迎來2022冷年開盤階段，上個冷年中，根據奧維云網監測數據，空調市場零售量規模5035萬臺，同比下滑5.8%;零售額規模1598.8億元，同比微降0.1%，雖然大盤整體相對趨穩，但與2019冷年相比下滑幅度比較明顯。新冷年之際， 對于整個行業和行業從業者而言，仍然是負重前行，面臨的壓力主要來自四個方面：

首先，宏觀層面國內經濟下行壓力下消費依然疲軟。國家統計局公布的8月份制造業采購經理指數(PMI)為50.1%，相比上個月下滑了0.3個百分點。PMI數據已經連續5個月下滑，創下2020年3月以來新低，預示國內經濟短期下行發展的壓力比較大。另外從消費端看，8月份，社會消費品零售總額為34395億元，同比增長2.5%，但和去年4季度相比存在差距，國內整個消費疲軟的情況未見明顯好轉。

其次，出口進入壓力風險階段。根據產業在線的數據，2021 年8 月空調出口量同比增長12.3%，較2019 年8 月份同比增長20.7%，2021 年1-8 月出口量同比增長13.6%，較2019 年1-8 月同比增長12.9%。從單月表現上看，原材料價格及海運價格高企，美的、格力、海爾三大龍頭企業出口表現并不積極，三大品牌出口份額同比下滑了1.9%。另外空調出口訂單指數出現了連續5個月下滑的趨勢，說明短期內整個空調出口的訂單預期不樂觀。

第三，整個制造業面臨最大的壓力和困難，就是制造成本。空調產業鏈與銅、鋁、硅鋼、塑料等大宗原材料的關系緊密，今年以來大宗原材料價格一路猛漲，雖然當前的價格與最高程度相比有小幅下調，但依然是高位振蕩。

據中國大宗商品市場數據采集和研究機構百川盈孚預測，與家電相關的大宗材料中，冷軋鋼板10月價格在6680元/噸，到2021年全年冷軋市場均價逐步回歸理性，回落到6280元左右。鍍鋅板截止到目前運行價格在5700元-7500元/噸之間，四季度價格運行預計在6500元-7500元之間，中位數在7000元左右，預計明年可能價格中位數在6000元左右。銅價暴漲對家電企業尤其是空調企業來說不是特別有利的因素，預計2021年四季度銅價運行區間在6.7萬元-7.2萬元/噸之間，2022年在6.2萬元-6.7萬元之間。聚丙烯今年出現三次明顯上漲，到2021年3月價格基本上漲到9500元/噸，目前穩定在8000元-8500元之間，預測2021年均價在8700元，2022年也是在8700元左右。

可預見的大宗原材料高位振蕩下，對空調行業整機成本影響至少在15個點以上，如果疊加匯率影響，整個空調制造成本可能增加20個點，成本大幅增加，但整機出廠價格沒有顯著提升，影響到了企業毛利率。根據上半年各個上市公司的半年報數據披露，美的空調的毛利率從去年24.2%下降至20.85%，格力空調的毛利率也同比減少了2.26%。毛利率出現明顯的下滑，根據百川盈孚的預測，四季度大宗材料價格沒有大幅度下滑跡象，這對空調制造業整體而言運營艱難。

第四個壓力，則來自創新層面的壓力。2020年7月空調新能效標準實施后，國內空調產品結構基本趨于穩定，變頻空調滲透率超過97%，新能效產品比例占到50%以上，在整個產品結構趨于穩定情況下，空調產品競爭的技術創新點反而出現了匱乏。空調企業的努力集中于場景和不同消費人群，推出很多差異化空調產品，比如兒童空調、廚房空調、新風空調。其中新風空調由于基數少而增長明顯，但是，對于新風空調，不同的企業、包括消費者其實存在不一樣的看法和疑慮，是否能夠真正切實的解決用戶痛點決定它是否能力成為下一個發展風口的關鍵性因素。

在這樣巨大壓力下，空調企業在尋找新的競爭賽道，例如家用空調跳出家用電器屬性，在很多應用場景擁有眾多產品品類，包括這兩年大家關注的基站空調，房車空調，游艇空調，儲能電站用空調等引起不同企業的差異化關注。在產品同質化競爭這么嚴重的今天，在商用空調不斷擠壓家用空調發展的當下，家用空調企業積極尋找新的賽道、新的競爭點迫在眉睫。

產業在線家電事業部副總經理索曉芳認為，空調行業不同企業市場發展戰略存在差異化、渠道布局與營銷存在差異化，近兩年企業市場份額也出現非常劇烈的變化和波動，在這樣的巨變下，整個空調產業也從增量市場轉向存量市場，意味著競爭進一步加劇，未來企業想贏得市場占位，就需要在行業中重新梳理和構建競爭與合作的產業關系，從而尋找自己的生態位。

對于后市如何發展，美博集團國內營銷華北大區總監余軍軍向中國家電網表示，站在市場新一輪發展的起點上，對于眾多家電廠商來說，如果還在糾結或者局限于“原材料上漲或下跌”，就已經輸在新一輪發展的起跑線上;在他看來，未來，空調市場不是越來越差，也不是越來越好，而是消費熱點的變化速度越來越快，商業機會的切換周期越來越短，市場競爭永遠是動態、開放的，更是變化、難測的，企業當前面臨的任務有很多，需要補全的短板也有很多，唯有不斷實現產品進階、提升服務質量，方能在日新月異的市場中始終占有一席之地。

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