2月28日晚間消息，職業(yè)教育平臺(tái)粉筆科技向香港聯(lián)交所遞交IPO招股書，正式啟動(dòng)上市計(jì)劃，中金、花旗、美銀證券為聯(lián)席保薦人。
招股書顯示，粉筆科技主營(yíng)業(yè)務(wù)為成人職業(yè)教育服務(wù)，在線培訓(xùn)、線下培訓(xùn)以及教材、教輔材料是其核心收益來源。此次募資用途為豐富課程內(nèi)容、擴(kuò)大學(xué)員群體、加強(qiáng)技術(shù)開發(fā)能力、改善技術(shù)及基礎(chǔ)設(shè)施等。
財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)顯示，粉筆科技2019年、2020年收益分別為人民幣11.6億、21.3億，2021年1-9月收益為26.3億，同比增長(zhǎng)約80%；從凈利潤(rùn)上看，粉筆科技2019年經(jīng)調(diào)整凈利潤(rùn)為1.75億元，2020年凈虧損3.63億，2021年1-9月其凈虧損擴(kuò)大至7.82億元。
用戶數(shù)據(jù)方面，截至2021年12月31日，粉筆科技線上平臺(tái)已積累4530萬線上付費(fèi)人次；2020年、2021年平均月活躍用戶分別為約470萬、約650萬人，同比增長(zhǎng)62%、38%。線下業(yè)務(wù)已覆蓋中國(guó)31個(gè)省、自治區(qū)及直轄市的260多個(gè)城市，線下付費(fèi)人次累計(jì)超170萬。
以下為粉筆科技相關(guān)數(shù)據(jù)：
財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)
收益：2019年、2020年粉筆科技的收益分別為人民幣11.6億元、21.32億元，截至2020年及2021年9月30日止九個(gè)月的收益分別為人民幣14.66億元、26.33億元，分別增長(zhǎng)83.8%、79.5%。
毛利：2019年、2020年粉筆科技的毛利分別為人民幣5.36億元、4.89億元，截至2020年及2021年9月30日止九個(gè)月收益分別為人民幣5.13億元、5.16億元。2019年、2020 年與截至2020年及2021年9月30日止九個(gè)月，公司的毛利率分別為46.2%、23.0%、35.0%及 19.6%。
凈利潤(rùn)/凈虧損——2019年公司錄得凈利潤(rùn)人民幣1.54億元，2020年錄得凈虧損人民幣4.84億元，截至2020年及2021年9月30日止九個(gè)月錄得凈虧損分別約為人民幣6009萬元、12.3億元。2019年錄得經(jīng)調(diào)整凈利潤(rùn)為人民幣1.75億元，2020年錄得經(jīng)調(diào)整凈虧損為人民幣3.63億元，截至2020年及2021年9月30日止九個(gè)月經(jīng)調(diào)整凈虧損分別為人民幣3812萬元、7.81億元。
收入結(jié)構(gòu)：主要為線上及線下的培訓(xùn)服務(wù)付費(fèi)，其次為教材及輔導(dǎo)資料的銷售(第三方書商)。2019年、2020年及截至2021年9月30日止九個(gè)月，來自前五大客戶(第三方書商)的收入分別占公司總收入 1.0%、1.1%及1.9%。
運(yùn)營(yíng)數(shù)據(jù)：
總付費(fèi)人次由2019年600萬人增至2020年的960萬人，截至2021年9月30日止為730萬人。正價(jià)課的付費(fèi)人次由2019年的140萬人增至2020年的 180萬人，截至2021年9月30日止增至210萬人。
風(fēng)險(xiǎn)因素：
如公司無法繼續(xù)吸引學(xué)生并增加其對(duì)產(chǎn)品的購買及消費(fèi)，或帶來不利影響。
如未能開發(fā)及應(yīng)用先進(jìn)技術(shù)支持并優(yōu)化線上產(chǎn)品及服務(wù)，從而帶來的市場(chǎng)份額損失。
因激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)導(dǎo)致學(xué)員數(shù)下降，從而導(dǎo)致公司的市場(chǎng)份額降低。
公司將來或許繼續(xù)錄得虧損凈額、流動(dòng)負(fù)債凈額、虧損總額及經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所用現(xiàn)金凈額，導(dǎo)致流動(dòng)資金風(fēng)險(xiǎn)。
不確定的新冠疫情或?qū)⒗^續(xù)為公司的業(yè)務(wù)及運(yùn)營(yíng)帶來負(fù)面影響。
責(zé)任編輯：Rex_08
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