近年來，受年輕消費(fèi)群體崛起以及用戶對(duì)高品質(zhì)生活需求爆發(fā)的影響，清潔電器倍受市場歡迎，成為智能家電品類中的“黑馬”。根據(jù)奧維云網(wǎng)(AVC)推總數(shù)據(jù)顯示，2021年清潔電器全渠道零售額達(dá)309億元，同比增長29%。其中，具備掃吸拖一體功能的智能洗地機(jī)市場行業(yè)規(guī)模達(dá)58億元，同比增長348%。
進(jìn)入2022年以來，清潔電器的“火爆”卻并未延續(xù)，相關(guān)企業(yè)第一季度業(yè)績?cè)鏊儆兴啪彙?/p>
清潔電器景氣度短期回落
在行業(yè)的高景氣下，清潔電器企業(yè)去年業(yè)績持續(xù)增長。據(jù)東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至4月24日，A股6家清潔小家電上市公司發(fā)布2021年業(yè)績。其中，科沃斯、石頭科技、富佳股份及萊克電氣4家業(yè)績飄紅，科沃斯更是首次營收破百億元；歐圣電氣和德昌股份2家凈利微降。
具體看，2021年，科沃斯實(shí)現(xiàn)凈利潤為20.10億元，同比增長213.51%；石頭科技實(shí)現(xiàn)凈利潤為14.02億元，同比增長2.41%；富佳股份實(shí)現(xiàn)凈利潤為2.32億元，同比增長34.53%；萊克電氣預(yù)計(jì)凈利最高6億元，同比增長83%。
對(duì)于業(yè)績的增長，上述公司均表示：“行業(yè)需求較好，國內(nèi)外清潔類家電產(chǎn)品銷量增長所致。”
《證券日?qǐng)?bào)》記者注意到，2022年前4個(gè)月已經(jīng)過去，清潔電器的“火爆”卻并未延續(xù)。據(jù)奧維云網(wǎng)全渠道推總數(shù)據(jù)，今年第一季度，中國清潔電器的零售額為61億元，同比減少2.7%；零售量566萬臺(tái)，同比減少17.2%。
相關(guān)企業(yè)業(yè)績?cè)鏊僖灿兴啪彙＞唧w來看，2022年第一季度，科沃斯實(shí)現(xiàn)凈利潤為4.24億元，同比增長27.20%，仍有兩位數(shù)的增速；富佳股份實(shí)現(xiàn)凈利潤為5822.15萬元，同比增長0.55%；石頭科技實(shí)現(xiàn)凈利潤為3.43億元，同比增長9%。
對(duì)此，有券商分析師向《證券日?qǐng)?bào)》記者分析稱：“2022年，國內(nèi)疫情反復(fù)且波動(dòng)范圍大幅擴(kuò)大，防疫政策下物流停運(yùn)等抑制消費(fèi)需求釋放；另外，受疫情影響，大宗商品價(jià)格普漲帶來的原材料價(jià)格上漲并持續(xù)高位、海外出口不確定性增強(qiáng)。從銷售數(shù)據(jù)來看，今年第一季度清潔電器行業(yè)線上銷量同比下降17.8%，銷售額同比下降6.8%。行業(yè)短期景氣度有所回落，長期高景氣依舊維持。”
掃地機(jī)高端化趨勢愈發(fā)明顯
近年來，清潔電器行業(yè)增速的同時(shí)，受技術(shù)創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)，掃地機(jī)器人高端化趨勢愈發(fā)明顯。據(jù)中怡康監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示，從產(chǎn)品類別來看，2021年，搭載LDS/Vslam導(dǎo)航系列產(chǎn)品在中國國內(nèi)市場的線上零售額占比進(jìn)一步提升至93.9%，較上年提升9.1個(gè)百分點(diǎn)；自清潔產(chǎn)品則通過結(jié)構(gòu)創(chuàng)新，直擊消費(fèi)者痛點(diǎn)，帶動(dòng)基站品類爆發(fā)，在國內(nèi)線上零售額占比達(dá)47.4%，同比提升35.5個(gè)百分點(diǎn)。
從產(chǎn)品均價(jià)來看，國內(nèi)線上市場零售均價(jià)由2020年的1859元上漲至2021年的2395元，線下市場由2149元上漲至2855元；從產(chǎn)品價(jià)格段來看，報(bào)告期內(nèi)，中國線上市場3500元+價(jià)格段實(shí)現(xiàn)快速增長，零售額占比達(dá)52.0%，同比增長25.1個(gè)百分點(diǎn)。國內(nèi)5000元+市場基本由科沃斯驅(qū)動(dòng)，科沃斯品牌在線上5000元至6000元市場零售額份額高達(dá)99.6%。
《證券日?qǐng)?bào)》記者注意到，伴隨清潔電器市場逐步向高端化發(fā)展，品牌集中度也呈現(xiàn)上升趨勢。
根據(jù)中怡康數(shù)據(jù)，按零售額統(tǒng)計(jì)，2021年中國市場前四品牌的線上市場占有率合計(jì)達(dá)84.9%，較上年提高5.3個(gè)百分點(diǎn)，頭部品牌集中度持續(xù)提升。細(xì)分品類掃地機(jī)器人方面，奧維的數(shù)據(jù)顯示，科沃斯、云鯨、石頭、小米四家企業(yè)的線上市占總和高達(dá)86.29%；洗地機(jī)方面，更是科沃斯旗下添可品牌一家獨(dú)大，市占率達(dá)70%。
釘科技創(chuàng)始人丁少將在接受《證券日?qǐng)?bào)》記者采訪時(shí)表示：“科沃斯業(yè)績出色，主要得益于家用服務(wù)機(jī)器人，2021年全球出貨量340萬臺(tái)，另外旗下添可品牌全球出貨267萬臺(tái)，公司綜合毛利率高達(dá)51%。近年來，清潔家電逐步高端化，像科沃斯、石頭科技等這種頭部企業(yè)具備品牌、技術(shù)優(yōu)勢，保持了較高的毛利率水平，同時(shí)海外需求仍然較大，未來有機(jī)會(huì)分食更大的市場蛋糕。”
市場規(guī)模或達(dá)900億元
前瞻產(chǎn)業(yè)研究院預(yù)計(jì)，2021年至2026年，中國清潔電器市場規(guī)模將穩(wěn)步上升，到2026年，中國清潔電器市場規(guī)模將達(dá)近900億元。
賽道的火爆，各類企業(yè)如雨后春筍般涌入，像科沃斯、石頭科技、云鯨智能、美的、追覓、富佳股份等備受行業(yè)關(guān)注。
據(jù)奧維的數(shù)據(jù)顯示，2021年新進(jìn)入的品牌，掃地機(jī)器人領(lǐng)域有30個(gè)，洗地機(jī)領(lǐng)域有56個(gè)。國內(nèi)清潔電器市場，有超過70個(gè)品牌，主要依托10多家工廠來生產(chǎn)，技術(shù)方案主要就水塵、氣塵兩種。
對(duì)此，看懂a(chǎn)pp財(cái)經(jīng)評(píng)論員王赤坤向《證券日?qǐng)?bào)》記者表示：“清潔家電目前技術(shù)門檻較低，掃地機(jī)器人技術(shù)向其他產(chǎn)品突破又有難度，在各方資本繼續(xù)投入和加持下，行業(yè)供給繼續(xù)增加，新品牌的扎堆進(jìn)入，供給平衡被打破，供給過剩，行業(yè)競爭將進(jìn)入白熱化。行業(yè)紅利期已過，躺贏時(shí)代不復(fù)存在，市場占有率不是共同增長而是此消彼長。不論是品類橫向擴(kuò)張，邁向多元競爭，還是出口占比提升、參與全球競爭，都意味著更復(fù)雜多變的挑戰(zhàn)。企業(yè)只能挖空心思擴(kuò)品類、拼運(yùn)營、拼投資、拼創(chuàng)新、拼投入。”
“近年來，清潔電器企業(yè)不斷擴(kuò)品類、謀出海、擴(kuò)渠道。行業(yè)持續(xù)擴(kuò)容之下，競爭升級(jí)是必然趨勢。未來，不排除清潔小家電產(chǎn)業(yè)會(huì)像其他產(chǎn)業(yè)一樣，出現(xiàn)一定程度的市場競爭白熱化，然后大規(guī)模市場淘汰的現(xiàn)象。企業(yè)可以走差異化路線來獲得真正的長期發(fā)展，掃地機(jī)器人的自清潔功能無疑將成為該品類未來創(chuàng)新發(fā)展的重要技術(shù)方向之一。”盤古智庫高級(jí)研究員江瀚向《證券日?qǐng)?bào)》記者表示。
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