近日，XR（擴展現實，VR/AR/MR統稱）賽道熱度明顯提升。蘋果前腳高調劇透其開發者大會將發布首款MR（混合現實）設備，Meta后腳便帶著最新的MR產品Quest 3來“搶鏡”。
在業內看來，作為消費電子風向標，蘋果醞釀7年的MR產品發布意義非凡。尤其是憑借蘋果配套豐富的內容生態，XR賽道有望迎“iPhone時刻”，產業鏈也有望受益。
有機構認為，需要重點關注生成式AI+XR硬件的結合方式，這或將重塑XR行業發展。
(資料圖)
在A股市場上，虛擬現實概念板塊近期也明顯受到追捧，自5月26日至今該板塊漲幅接近10％。其中不少概念公司股價大漲，力鼎光電最近連續4個交易日漲停，創維數字、奧飛娛樂最近兩個交易日出現兩連板。
多重暗示MR即將面世
近日，蘋果正式發送了開發者大會WWDC23的電子郵件。據悉，蘋果WWDC23將于北京時間6月6日至10日舉行。而在電子郵件中，蘋果對傳聞已久的MR頭戴式設備發出了明顯暗示。
這封郵件包含了這次活動的標語：“編碼新世界（Code new worlds）”，希望開發者在他們的應用中創造一個新的“世界”?！靶率澜纭边@一說法令人首先聯想到“元宇宙”。
此外，除了上述“暗示”外，蘋果此前發布了WWDC23線下活動推廣邀請函，邀請函中的圖案外形酷似于菲涅爾透鏡，而這是一種廣泛用于頭顯的光學設備。因此，市場將所有的猜測都指向一款名為Reality Pro的MR頭戴式設備。
實際上，MR設備不同于傳統的VR/AR眼鏡，用戶戴上它既可以看到周圍的真實環境，也能看到虛擬成像，可以認為是比較高級的一種產品形態。
自2010年起，蘋果便通過自主研發、橫向并購，儲備大量MR相關技術。其首款MR頭顯早在2015年起便開始正式研發，目前已實現顯示類、掃描類、手部識別、眼球追蹤、音頻、導航、監測、 AI 算法、操控、識別等多方面技術的突破。
值得注意的是，在早前，知名果鏈分析師郭明錤曾在推特文章中稱，蘋果MR頭顯可能由于產業體驗問題，量產時間再度延后，可能無緣WWDC23。
他指出，目前MR頭顯的產品體驗，或許無法在產品發布時重現“iPhone時刻”，因此蘋果公司可能將量產時間再度延后1-2個月，發布時間為2023年第三季度的中下旬。
對于蘋果MR頭顯，市場給出的猜測是：該設備將會是一款獨立的硬件，配有不可拆卸的電池；設備將運行xrOS，一個面向開發者的全新的軟件平臺；能夠通過攝像頭、眼動追蹤和手動追蹤系統，或許可以提供一種不需要控制器的體驗；該設備使用的芯片很可能會與Mac電腦中的M1處理器類似，提供高分辨率圖像，有可能支持8K顯示；以及這款MR頭顯的售價可能高達3000美元。
Meta旗下Quest 3“搶鏡”
對于蘋果MR設備，市場還處于猜測中時，扎克伯格帶著最新的MR頭顯Quest 3來“搶鏡”。
當地時間周四，Meta官宣了其新一代MR頭顯Quest 3。該頭顯將于秋季正式出售，對比上一代產品，此次Quest 3被視為里程碑式升級，扎克伯格稱其為“世界首款主流高分辨率彩色MR頭顯”。
據了解，Meta Quest 3配備了更高分辨率的顯示屏，以及Pancake Optics方案；頭顯配備了Meta與高通共同開發的下一代驍龍芯片，該芯片有望使頭顯的性能比上一代產品增加一倍以上；比上一代設備輕了40％，佩戴更加舒適；控制器經過重新設計，去掉了Quest 2控制器的圓環，更加符合人體工學。
此外，售價方面，Quest 3更加昂貴。128GB版本的Quest 3初始定價為499美元，比起Quest 2剛上市時的定價貴了200美元。與此同時，Meta同步下調了Quest 2 的售價，128GB和256GB版本分別下調至299.99和349.99美元。
Quest 3的發布明顯分流了市場對于蘋果MR設備的關注。從市占率來看，蘋果在XR賽道并無優勢，這一賽道品牌集中度較高。
今年一季度，在VR /AR頭顯前五制造商中，Meta以47.8％的份額繼續領先；索尼憑借著的PSVR 2頭顯，在本季度的市場占比為35.9％；字節跳動（Pico）憑借新產品和新市場，其份額從去年的4.4％增長到今年的6.1％；DPVR和HTC排在第四和第五，各自擁有不到2％的份額。
重塑XR行業發展？
在消費電子下行的大周期之下，市場對于XR新品寄予了較大的期望。不過從近期行業出貨量來看，XR還很難撐起消費電子大旗。
根據IDC公布的最新報告，伴隨著宏觀經濟狀況惡化，全球 AR（增強現實）和VR頭顯出貨量增速在2023年第1季度出現大幅下降。報告稱，2023年第一季度AR / VR頭顯出貨量同比下降54.4％，其中VR頭顯占比為96.2％。
不過，這并不影響二級市場對于這一概念的追逐。尤其是對于蘋果首款MR設備面世，市場普遍認為，以蘋果在消費電子一向有風向標的意義來看，等待了7年的MR或將給XR行業投下一個重磅炸彈，這也吸引了各方對XR行業、產業鏈關注。
中信建投在近日發布的研報中表示，在全球智能手機出貨量下滑背景下，蘋果的第一代MR產品意義非凡，看好蘋果MR發布，以及AI技術的快速發展，對VR、AR行業的帶動，VR/AR有望迎“iPhone時刻”。
國聯證券認為，在硬件方面，光學（硅基OLED技術）和顯示（Pancake技術）最具有亮點，其中Pancake技術中最具價值的為鍍膜、透鏡、組裝工藝，除此之外，硬件還涉及到芯片、外觀功能、組裝以及檢測設備等。
實際上，除了硬件環節外，蘋果的配套豐富的內容生態最令人關注。在業內看來，尤其是在應用內容創新方面會突破此前的開發方式，極大改善現階段XR爆款游戲品類少的問題，而這也將會成為MR市場下沉的一個重要因素。
此前，XR游戲滲透力進入增長瓶頸后，突破難點就在于應用生態小眾化，而蘋果生態的忠實粉數量極度龐大，在內容+終端+生態的全方位高質量融合下，有助于MR的快速銷售，同時帶動XR產業鏈新一輪發展周期。
有機構認為，要重點關注生成式AI+XR硬件的結合的方式，包括游戲、健身、協作工具、基于iPad應用的全新版本以及觀賽服務。基于此，蘋果MR發布或將重塑XR行業發展。
在二級市場上，資金已積極向概念股靠攏。在6月2日，多個概念股相繼大漲，包括硬件和應用等細分領域的概念股。其中力鼎光電實現4連板，創維數字、奧飛娛樂也連續兩天漲停，游族網絡今日也收獲漲停。
來源：中國基金報
責任編輯：Rex_02
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