搜狐科技高端訪談欄目《1號位》與知名企業家、公司高管展開深度對話，本期我們邀請到了TCL華星CEO趙軍。
出品 | 搜狐科技
作者 | 張雅婷
(資料圖片僅供參考)
近日，多家面板廠商發布半年業績預報，有廠商仍處于業績下滑的狀態。比如，京東方上半年業績預告顯示其凈利潤為7-8億元，同比下滑88%-89%。維信諾預計上半年凈利潤虧損幅度進一步擴大至15.8億元-17.8億元。
“對于面板行業來說，現在講拐點還為時過早?！?023ChinaJoy期間，TCL華星CEO趙軍在與搜狐科技的對話中坦言道。
不過，整體市場已處于復蘇的過程，價格逐漸在往合理的水平修復。以55吋電視面板為例，調研機構集邦咨詢數據顯示，6月下旬均價為113美元，與前月相比上漲8美元，上漲7.6%。
趙軍表示，TCL華星今年上半年的業績都得到了一定的好轉，期待下半年健康的市場能夠保持下去。
市場逐漸復蘇背后，主要是因為供給側的調整以及細分領域需求的增長。
“以TV為代表的大屏顯示市場來說，需求并沒有真正的顯著的增長，市場的健康主要是通過供給側的調整來實現的。”趙軍強調，但是在其他領域，比如說下半年智能手機的需求相較于上半年會有比較明顯的復蘇。另外以新能源汽車為代表的車載顯示需求，未來三年會保持大概兩位數的高速增長。
據他預測，下半年智能手機的需求有望實現5％-10％左右的增長。尤其是折疊手機的增速依舊會保持，今年折疊手機的出貨量可能會是在1800萬到2000萬之間。
車載顯示業務方面，目前在TCL華星的營收占比還非常低。趙軍表示，希望車載業務能夠在華星營收中占據10%左右的水平。此外他還希望未來TCL在整體車載顯示市場能達到15％-20％左右的水平，成為這個行業的領導者。
除了聚焦行業發展動向，趙軍還與搜狐科技分享了對于一些近期業內熱點話題的看法。
高頻PWM調光是否有利于護眼？趙軍認為，一些對于顯示、手機體驗要求比較高的消費者，對這個技術還是有所看重的。但是普通的消費者到底有多大的感知，可能還是有待觀察。
在他看來，護眼是一個很嚴肅、很宏大的課題，涉及到生物學、光學、電學等等。從顯示產品來講，影響視覺健康的有哪些因素，目前為止都沒有定論。
“還有一個很重要的問題就是個體差異，比如說我用了多長時間的屏幕，我的視力受到多大的傷害，其實并沒有這樣的公式或者定論。而且屏幕參數的變化，對于視覺的影響并不是一個因果的關系?！?/p>
以下為對話實錄：
搜狐科技：去年面板行業經歷了十年難遇的寒冬，您作為行業老兵有何感受？TCL華星在穿越周期時采取了哪些舉措減少損失？
趙軍：2022年，我們經歷了十年最冷的寒冬，2021年我們也經歷了十年以來最好的一個盛夏。
為什么行業會出現這么大的周期波動？因為我們屬于一個重資產、長周期、高科技的行業，固定資產是非常重的，TCL華星總的投資已經超過2600億元。那么一個顯而易見的選擇，就是一定要讓資產的利用率發揮到極致，成本才會更具競爭力。
所有的面板廠商都拼命提高稼動率，拼命去進行擴產。但是產能確定后，市場的需求會出現周期性的波動。需求少于固定的產能時，就會出現產能過剩，會出現市場價格非理性的下跌。
現在回過頭去看，產業出現了冰火兩重天的局面，作為從業者，實際上是要做很多深度的反思。我們團隊認為，順應市場的變化和趨勢，來靈活調整經營策略，才是我們應該走的路。
這個策略我們已經堅持了差不多快一年，從今年上半年的結果來看，應該是初見成效。市場的供需平衡，相較于2021年和2022年，已經得到了很好的改變。
搜狐科技：所謂的靈活調整策略可以講具體一點嗎？
趙軍：一方面，從供給的規模上來講，不再追求滿產滿銷，不再追求稼動率發揮到95％，甚至100％。另一方面，產品結構方面的調整，靈活滿足不同細分市場需求的變化，因為不同細分市場的波動周期和節奏不一樣。
搜狐科技：市場目前的回暖更多是因為供給端的調整？因為整體來看，消費電子市場的需求依舊萎靡。
趙軍：以TV為代表的大屏顯示市場來說，需求并沒有真正的顯著的增長，市場的健康主要是通過供給側的調整來實現的。但是在其他領域，比如說下半年智能手機的需求相較于上半年會有比較明顯的復蘇。另外以新能源汽車為代表的車載顯示需求，未來幾年依然會保持中高速的增長。
搜狐科技：手機下半年具體的復蘇情況如何？
趙軍：從增長幅度來講，有望實現5％-10％左右的增長。
搜狐科技：您前不久在采訪中提到，新能源汽車對于顯示需要的增長是確定的，并將之形容為“歷史性的機遇”，目前車載面板營收占整體多少？未來具體的增長情況能否預測下？
趙軍：目前占比非常非常低，希望未來TCL在車載顯示市場能達到15％-20％左右的水平，希望未來TCL能成為這個行業的領導者。另外我們也希望車載業務，能夠在華星營收中占據重要的位置，我覺得接近10%相對來說是一個比較健康和理想的狀態。
搜狐科技：未來三年，車載顯示市場的增速能否預測一下？
趙軍：我們認為至少是兩位數以上的增長。但是也是會出現一些周期性的波動，比如今年上半年新能源汽車的增速有一定的下修。
搜狐科技：蘋果推出的首款頭顯Vision Pro，搭載了Micro OLED的屏幕，您覺得這會對Micro OLED市場的發展有何影響？
趙軍：Micro OLED實際上是基于硅基在晶圓上去作為驅動的背板，屬于OLED的技術。目前在XR的顯示領域，主要有三種技術，第一種是以中低端為主的還是LTPS的LCD技術。另外一種就是Micro OLED，蘋果現在用的方案。
未來尤其是在AR領域，我們認為Micro LED可能會成為一個主要的顯示方案。因為顯示器件的亮度不夠的話，AR看起來顯示效果是非常不好。Micro LED最大的優勢在于高亮，亮度可以做到十萬尼特以上。
目前TCL華星已經在基于LTPS的LCD開發了較為齊全的產品系列，在Micro OLED方面，我們現在正在進行論證和探索。針對Micro LED的技術，這實際上是我們一直以來長期布局的新技術的重點。
搜狐科技：商業落地情況能否具體說說？
趙軍：Micro LED的商業落地在整個行業里面都還屬于鳳毛麟角，基本上都處于技術開發的階段。我們更看好的是Micro LED在中小尺寸的應用，因為工藝制程極其復雜，成本非常高，用在大型的顯示方面不具備優勢。
搜狐科技：在終端領域，折疊機這一細分領域是大家比較關注的，不知道今年折疊屏成本、產能具體是什么樣的走勢？與前兩年比有什么變化？
趙軍：過去幾年，折疊手機是在比較低的基數之下，保持了非常高的增速。但是這個局面可能從今年開始會發生一定程度的改變——基數已經不小，但是增速依然會比較快。
根據我們的預測，今年折疊手機的出貨量可能會是在1800萬到2000萬之間。
搜狐科技：屏幕是折疊機占比比較大的成本，今年會有比較大幅度的下滑嗎？
趙軍：大幅度下滑并不太容易，因為要通過具體的技術方案不斷優化，是一個持續改善的過程。比如過去供應鏈的海外供應商占比會比較高，現在國產廠商更多，有助于讓成本的下降。還有一個成本下降的原因就是規模效應，當量增加的時候，單片的成本也會下降。
搜狐科技：業內關于高頻PWM調光有些爭議，有觀點認為超過1440HZ頻率的PWM調光對護眼的收益幾乎為零，您怎么看？
趙軍：一些對于顯示、手機體驗要求比較高的消費者，對這個技術還是有所看重的。但是普通的消費者到底有多大的感知，可能還是有待觀察。
搜狐科技：看到有的用戶覺得OLED屏幕刺眼，但是很難下個定論說OLED屏幕比LCD屏幕更傷眼？
趙軍：現在很難下這個結論，護眼是一個很嚴肅、很宏大的課題，涉及到生物學、光學、電學等等。從顯示產品來講，影響視覺健康的有哪些因素，目前為止都沒有定論。
還有一個很重要的問題就是個體差異，比如說我用了多長時間的屏幕，我的視力受到多大的傷害，其實并沒有這樣的公式或者定論。而且屏幕參數的變化對于視覺的影響來說，并不是一個因果的關系。
我們現在跟很多的企業做一些探索，希望能夠把它逐漸從模糊的、不確定的，變成相對比較清晰的規范出來。
搜狐科技：去年遇到了十年難遇的寒冬，對TCL華星業績造成了一些影響，今年來看拐點來了嗎？
趙軍：現在講拐點還為時過早，從去年的Q4開始，市場在緩慢復蘇。到目前為止，市場還是處于一個復蘇的過程，行情、價格逐漸在往合理和正常的水平進行修復。
伴隨著市場的復蘇，包括TCL華星在內的不少面板廠商，今年上半年的業績都得到了一定的好轉，也期待下半年健康的市場能夠保持下去。
其實我們不希望市場大起大落，2022年的寒冬是不正常的，2021年的盛夏也是不正常的。我們獲得穩定的收益和利潤就可以了，利用制造市場的供需不平衡去賺取超額利潤是不現實的。
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