搜狐科技高端訪談欄目《1號(hào)位》與知名企業(yè)家、公司高管展開(kāi)深度對(duì)話，本期我們邀請(qǐng)到了TCL華星CEO趙軍。
出品 | 搜狐科技
作者 | 張雅婷
(資料圖片僅供參考)
近日，多家面板廠商發(fā)布半年業(yè)績(jī)預(yù)報(bào)，有廠商仍處于業(yè)績(jī)下滑的狀態(tài)。比如，京東方上半年業(yè)績(jī)預(yù)告顯示其凈利潤(rùn)為7-8億元，同比下滑88%-89%。維信諾預(yù)計(jì)上半年凈利潤(rùn)虧損幅度進(jìn)一步擴(kuò)大至15.8億元-17.8億元。
“對(duì)于面板行業(yè)來(lái)說(shuō)，現(xiàn)在講拐點(diǎn)還為時(shí)過(guò)早。”2023ChinaJoy期間，TCL華星CEO趙軍在與搜狐科技的對(duì)話中坦言道。
不過(guò)，整體市場(chǎng)已處于復(fù)蘇的過(guò)程，價(jià)格逐漸在往合理的水平修復(fù)。以55吋電視面板為例，調(diào)研機(jī)構(gòu)集邦咨詢(xún)數(shù)據(jù)顯示，6月下旬均價(jià)為113美元，與前月相比上漲8美元，上漲7.6%。
趙軍表示，TCL華星今年上半年的業(yè)績(jī)都得到了一定的好轉(zhuǎn)，期待下半年健康的市場(chǎng)能夠保持下去。
市場(chǎng)逐漸復(fù)蘇背后，主要是因?yàn)楣┙o側(cè)的調(diào)整以及細(xì)分領(lǐng)域需求的增長(zhǎng)。
“以TV為代表的大屏顯示市場(chǎng)來(lái)說(shuō)，需求并沒(méi)有真正的顯著的增長(zhǎng)，市場(chǎng)的健康主要是通過(guò)供給側(cè)的調(diào)整來(lái)實(shí)現(xiàn)的。”趙軍強(qiáng)調(diào)，但是在其他領(lǐng)域，比如說(shuō)下半年智能手機(jī)的需求相較于上半年會(huì)有比較明顯的復(fù)蘇。另外以新能源汽車(chē)為代表的車(chē)載顯示需求，未來(lái)三年會(huì)保持大概兩位數(shù)的高速增長(zhǎng)。
據(jù)他預(yù)測(cè)，下半年智能手機(jī)的需求有望實(shí)現(xiàn)5％-10％左右的增長(zhǎng)。尤其是折疊手機(jī)的增速依舊會(huì)保持，今年折疊手機(jī)的出貨量可能會(huì)是在1800萬(wàn)到2000萬(wàn)之間。
車(chē)載顯示業(yè)務(wù)方面，目前在TCL華星的營(yíng)收占比還非常低。趙軍表示，希望車(chē)載業(yè)務(wù)能夠在華星營(yíng)收中占據(jù)10%左右的水平。此外他還希望未來(lái)TCL在整體車(chē)載顯示市場(chǎng)能達(dá)到15％-20％左右的水平，成為這個(gè)行業(yè)的領(lǐng)導(dǎo)者。
除了聚焦行業(yè)發(fā)展動(dòng)向，趙軍還與搜狐科技分享了對(duì)于一些近期業(yè)內(nèi)熱點(diǎn)話題的看法。
高頻PWM調(diào)光是否有利于護(hù)眼？趙軍認(rèn)為，一些對(duì)于顯示、手機(jī)體驗(yàn)要求比較高的消費(fèi)者，對(duì)這個(gè)技術(shù)還是有所看重的。但是普通的消費(fèi)者到底有多大的感知，可能還是有待觀察。
在他看來(lái)，護(hù)眼是一個(gè)很?chē)?yán)肅、很宏大的課題，涉及到生物學(xué)、光學(xué)、電學(xué)等等。從顯示產(chǎn)品來(lái)講，影響視覺(jué)健康的有哪些因素，目前為止都沒(méi)有定論。
“還有一個(gè)很重要的問(wèn)題就是個(gè)體差異，比如說(shuō)我用了多長(zhǎng)時(shí)間的屏幕，我的視力受到多大的傷害，其實(shí)并沒(méi)有這樣的公式或者定論。而且屏幕參數(shù)的變化，對(duì)于視覺(jué)的影響并不是一個(gè)因果的關(guān)系。”
以下為對(duì)話實(shí)錄：
搜狐科技：去年面板行業(yè)經(jīng)歷了十年難遇的寒冬，您作為行業(yè)老兵有何感受？TCL華星在穿越周期時(shí)采取了哪些舉措減少損失？
趙軍：2022年，我們經(jīng)歷了十年最冷的寒冬，2021年我們也經(jīng)歷了十年以來(lái)最好的一個(gè)盛夏。
為什么行業(yè)會(huì)出現(xiàn)這么大的周期波動(dòng)？因?yàn)槲覀儗儆谝粋€(gè)重資產(chǎn)、長(zhǎng)周期、高科技的行業(yè)，固定資產(chǎn)是非常重的，TCL華星總的投資已經(jīng)超過(guò)2600億元。那么一個(gè)顯而易見(jiàn)的選擇，就是一定要讓資產(chǎn)的利用率發(fā)揮到極致，成本才會(huì)更具競(jìng)爭(zhēng)力。
所有的面板廠商都拼命提高稼動(dòng)率，拼命去進(jìn)行擴(kuò)產(chǎn)。但是產(chǎn)能確定后，市場(chǎng)的需求會(huì)出現(xiàn)周期性的波動(dòng)。需求少于固定的產(chǎn)能時(shí)，就會(huì)出現(xiàn)產(chǎn)能過(guò)剩，會(huì)出現(xiàn)市場(chǎng)價(jià)格非理性的下跌。
現(xiàn)在回過(guò)頭去看，產(chǎn)業(yè)出現(xiàn)了冰火兩重天的局面，作為從業(yè)者，實(shí)際上是要做很多深度的反思。我們團(tuán)隊(duì)認(rèn)為，順應(yīng)市場(chǎng)的變化和趨勢(shì)，來(lái)靈活調(diào)整經(jīng)營(yíng)策略，才是我們應(yīng)該走的路。
這個(gè)策略我們已經(jīng)堅(jiān)持了差不多快一年，從今年上半年的結(jié)果來(lái)看，應(yīng)該是初見(jiàn)成效。市場(chǎng)的供需平衡，相較于2021年和2022年，已經(jīng)得到了很好的改變。
搜狐科技：所謂的靈活調(diào)整策略可以講具體一點(diǎn)嗎？
趙軍：一方面，從供給的規(guī)模上來(lái)講，不再追求滿產(chǎn)滿銷(xiāo)，不再追求稼動(dòng)率發(fā)揮到95％，甚至100％。另一方面，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)方面的調(diào)整，靈活滿足不同細(xì)分市場(chǎng)需求的變化，因?yàn)椴煌?xì)分市場(chǎng)的波動(dòng)周期和節(jié)奏不一樣。
搜狐科技：市場(chǎng)目前的回暖更多是因?yàn)楣┙o端的調(diào)整？因?yàn)檎w來(lái)看，消費(fèi)電子市場(chǎng)的需求依舊萎靡。
趙軍：以TV為代表的大屏顯示市場(chǎng)來(lái)說(shuō)，需求并沒(méi)有真正的顯著的增長(zhǎng)，市場(chǎng)的健康主要是通過(guò)供給側(cè)的調(diào)整來(lái)實(shí)現(xiàn)的。但是在其他領(lǐng)域，比如說(shuō)下半年智能手機(jī)的需求相較于上半年會(huì)有比較明顯的復(fù)蘇。另外以新能源汽車(chē)為代表的車(chē)載顯示需求，未來(lái)幾年依然會(huì)保持中高速的增長(zhǎng)。
搜狐科技：手機(jī)下半年具體的復(fù)蘇情況如何？
趙軍：從增長(zhǎng)幅度來(lái)講，有望實(shí)現(xiàn)5％-10％左右的增長(zhǎng)。
搜狐科技：您前不久在采訪中提到，新能源汽車(chē)對(duì)于顯示需要的增長(zhǎng)是確定的，并將之形容為“歷史性的機(jī)遇”，目前車(chē)載面板營(yíng)收占整體多少？未來(lái)具體的增長(zhǎng)情況能否預(yù)測(cè)下？
趙軍：目前占比非常非常低，希望未來(lái)TCL在車(chē)載顯示市場(chǎng)能達(dá)到15％-20％左右的水平，希望未來(lái)TCL能成為這個(gè)行業(yè)的領(lǐng)導(dǎo)者。另外我們也希望車(chē)載業(yè)務(wù)，能夠在華星營(yíng)收中占據(jù)重要的位置，我覺(jué)得接近10%相對(duì)來(lái)說(shuō)是一個(gè)比較健康和理想的狀態(tài)。
搜狐科技：未來(lái)三年，車(chē)載顯示市場(chǎng)的增速能否預(yù)測(cè)一下？
趙軍：我們認(rèn)為至少是兩位數(shù)以上的增長(zhǎng)。但是也是會(huì)出現(xiàn)一些周期性的波動(dòng)，比如今年上半年新能源汽車(chē)的增速有一定的下修。
搜狐科技：蘋(píng)果推出的首款頭顯Vision Pro，搭載了Micro OLED的屏幕，您覺(jué)得這會(huì)對(duì)Micro OLED市場(chǎng)的發(fā)展有何影響？
趙軍：Micro OLED實(shí)際上是基于硅基在晶圓上去作為驅(qū)動(dòng)的背板，屬于OLED的技術(shù)。目前在XR的顯示領(lǐng)域，主要有三種技術(shù)，第一種是以中低端為主的還是LTPS的LCD技術(shù)。另外一種就是Micro OLED，蘋(píng)果現(xiàn)在用的方案。
未來(lái)尤其是在AR領(lǐng)域，我們認(rèn)為Micro LED可能會(huì)成為一個(gè)主要的顯示方案。因?yàn)轱@示器件的亮度不夠的話，AR看起來(lái)顯示效果是非常不好。Micro LED最大的優(yōu)勢(shì)在于高亮，亮度可以做到十萬(wàn)尼特以上。
目前TCL華星已經(jīng)在基于LTPS的LCD開(kāi)發(fā)了較為齊全的產(chǎn)品系列，在Micro OLED方面，我們現(xiàn)在正在進(jìn)行論證和探索。針對(duì)Micro LED的技術(shù)，這實(shí)際上是我們一直以來(lái)長(zhǎng)期布局的新技術(shù)的重點(diǎn)。
搜狐科技：商業(yè)落地情況能否具體說(shuō)說(shuō)？
趙軍：Micro LED的商業(yè)落地在整個(gè)行業(yè)里面都還屬于鳳毛麟角，基本上都處于技術(shù)開(kāi)發(fā)的階段。我們更看好的是Micro LED在中小尺寸的應(yīng)用，因?yàn)楣に囍瞥虡O其復(fù)雜，成本非常高，用在大型的顯示方面不具備優(yōu)勢(shì)。
搜狐科技：在終端領(lǐng)域，折疊機(jī)這一細(xì)分領(lǐng)域是大家比較關(guān)注的，不知道今年折疊屏成本、產(chǎn)能具體是什么樣的走勢(shì)？與前兩年比有什么變化？
趙軍：過(guò)去幾年，折疊手機(jī)是在比較低的基數(shù)之下，保持了非常高的增速。但是這個(gè)局面可能從今年開(kāi)始會(huì)發(fā)生一定程度的改變——基數(shù)已經(jīng)不小，但是增速依然會(huì)比較快。
根據(jù)我們的預(yù)測(cè)，今年折疊手機(jī)的出貨量可能會(huì)是在1800萬(wàn)到2000萬(wàn)之間。
搜狐科技：屏幕是折疊機(jī)占比比較大的成本，今年會(huì)有比較大幅度的下滑嗎？
趙軍：大幅度下滑并不太容易，因?yàn)橐ㄟ^(guò)具體的技術(shù)方案不斷優(yōu)化，是一個(gè)持續(xù)改善的過(guò)程。比如過(guò)去供應(yīng)鏈的海外供應(yīng)商占比會(huì)比較高，現(xiàn)在國(guó)產(chǎn)廠商更多，有助于讓成本的下降。還有一個(gè)成本下降的原因就是規(guī)模效應(yīng)，當(dāng)量增加的時(shí)候，單片的成本也會(huì)下降。
搜狐科技：業(yè)內(nèi)關(guān)于高頻PWM調(diào)光有些爭(zhēng)議，有觀點(diǎn)認(rèn)為超過(guò)1440HZ頻率的PWM調(diào)光對(duì)護(hù)眼的收益幾乎為零，您怎么看？
趙軍：一些對(duì)于顯示、手機(jī)體驗(yàn)要求比較高的消費(fèi)者，對(duì)這個(gè)技術(shù)還是有所看重的。但是普通的消費(fèi)者到底有多大的感知，可能還是有待觀察。
搜狐科技：看到有的用戶覺(jué)得OLED屏幕刺眼，但是很難下個(gè)定論說(shuō)OLED屏幕比LCD屏幕更傷眼？
趙軍：現(xiàn)在很難下這個(gè)結(jié)論，護(hù)眼是一個(gè)很?chē)?yán)肅、很宏大的課題，涉及到生物學(xué)、光學(xué)、電學(xué)等等。從顯示產(chǎn)品來(lái)講，影響視覺(jué)健康的有哪些因素，目前為止都沒(méi)有定論。
還有一個(gè)很重要的問(wèn)題就是個(gè)體差異，比如說(shuō)我用了多長(zhǎng)時(shí)間的屏幕，我的視力受到多大的傷害，其實(shí)并沒(méi)有這樣的公式或者定論。而且屏幕參數(shù)的變化對(duì)于視覺(jué)的影響來(lái)說(shuō)，并不是一個(gè)因果的關(guān)系。
我們現(xiàn)在跟很多的企業(yè)做一些探索，希望能夠把它逐漸從模糊的、不確定的，變成相對(duì)比較清晰的規(guī)范出來(lái)。
搜狐科技：去年遇到了十年難遇的寒冬，對(duì)TCL華星業(yè)績(jī)?cè)斐闪艘恍┯绊懀衲陙?lái)看拐點(diǎn)來(lái)了嗎？
趙軍：現(xiàn)在講拐點(diǎn)還為時(shí)過(guò)早，從去年的Q4開(kāi)始，市場(chǎng)在緩慢復(fù)蘇。到目前為止，市場(chǎng)還是處于一個(gè)復(fù)蘇的過(guò)程，行情、價(jià)格逐漸在往合理和正常的水平進(jìn)行修復(fù)。
伴隨著市場(chǎng)的復(fù)蘇，包括TCL華星在內(nèi)的不少面板廠商，今年上半年的業(yè)績(jī)都得到了一定的好轉(zhuǎn)，也期待下半年健康的市場(chǎng)能夠保持下去。
其實(shí)我們不希望市場(chǎng)大起大落，2022年的寒冬是不正常的，2021年的盛夏也是不正常的。我們獲得穩(wěn)定的收益和利潤(rùn)就可以了，利用制造市場(chǎng)的供需不平衡去賺取超額利潤(rùn)是不現(xiàn)實(shí)的。
責(zé)任編輯：Rex_02
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