一、我國中央空調(diào)行業(yè)概述
空調(diào)按結(jié)構(gòu)分類，主要分為三類，分別是整體式空調(diào)，分體式空調(diào)和中央空調(diào)，其中中央空調(diào)系統(tǒng)是由一個或多個冷熱源系統(tǒng)和多個空氣調(diào)節(jié)系統(tǒng)組成，主要包括制冷機、冷卻水循環(huán)系統(tǒng)、冷凍水循環(huán)系統(tǒng)、風(fēng)機盤管系統(tǒng)和散熱水塔等。從成本方面來看，空調(diào)產(chǎn)品成本中壓縮機的成本占比最高為30%，此外，鋼材、銅管、塑料及鋁材分別占比15%、12%、10%和6%，四者合計占比約43%，是其空調(diào)原材料的主要構(gòu)成部分。
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根據(jù)我國中央空調(diào)行業(yè)的發(fā)展情況來看，近五年來我國中央空調(diào)行業(yè)的發(fā)展逐漸趨于理性和平穩(wěn)，與國家整體經(jīng)濟形勢的走向在一定程度上相吻合。2017年我國中央空調(diào)市場首次突破900億元大關(guān)，增長率高達19.6%，2018年受銀行貸款收緊、中美貿(mào)易戰(zhàn)、環(huán)保加大力度以及房地產(chǎn)持續(xù)低迷等諸多因素的影響，導(dǎo)致市場進入低谷階段，2018年增長率有所下滑，僅為5.85%。
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中央空調(diào)行業(yè)之所以取得較快的增長，很大程度上歸功于家裝零售市場的快速崛起，2018年之前，我國家裝零售市場份額的迅速提高，帶動了中央空調(diào)行業(yè)的景氣程度不斷提升，2017年我國家裝零售市場份額占有率達34.4%，而從2017年下半年開始，房地產(chǎn)市場持續(xù)低迷，這直接影響到了2018年零售市場的發(fā)展，從而下滑至33.3%。從市場需求端考慮，由于北方地區(qū)"煤改電"項目仍在繼續(xù)，家裝市場需求熱度不減，產(chǎn)品性價比顯著提升致使中小戶型開始接受使用中央空調(diào)，預(yù)計未來中央空調(diào)市場有望保持高速發(fā)展。
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二、我國中央空調(diào)品牌格局分析
從中央空調(diào)行業(yè)市場主流品牌來看，國產(chǎn)品牌、日韓品牌近幾年來市場份額不斷上漲，其中國產(chǎn)品牌從2016年的43.8%增長到2018年的45.7%，依舊引領(lǐng)著行業(yè)快速發(fā)展，日韓品牌也從2016年的34.9%增加到2018年的35.5%，與此同時，歐美品牌近幾年來市場占有率卻逐年下降的趨勢，但隨著國產(chǎn)系品牌的不斷加壓，未來或?qū)⒓哟罅Χ乳_拓市場，我國中央空調(diào)市場必將迎來一個創(chuàng)新的高潮。
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目前國內(nèi)中央空調(diào)市場主要存在三大陣營，分別是以美的、格力、海爾、海信等為代表的國產(chǎn)系品牌;以大金、日立、東芝等為代表的日系企業(yè)還有以麥克維爾、江森自控約克、開利等為代表的歐美系品牌。從近兩年的品牌陣營來看，國內(nèi)龍頭企業(yè)憑借強大的渠道網(wǎng)絡(luò)和產(chǎn)品領(lǐng)先優(yōu)勢持續(xù)引領(lǐng)行業(yè)潮流，國產(chǎn)品牌的市占率呈現(xiàn)逐年上升的態(tài)勢，2018年美的和格力分別以15.42%、14.78%的市場占有率占據(jù)第一、二名的位置，預(yù)計未來市場上的品牌集中度將會越來越高，強者恒強、弱者愈弱的現(xiàn)象更加明顯。
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三、我國中央空調(diào)行業(yè)區(qū)域分布情況
從區(qū)域市場分布情況來看，2018年華東、華南、華北市場占據(jù)著中央空調(diào)行業(yè)的重要地位，其中華東市場基于其強大的經(jīng)濟基礎(chǔ)位居首位，其市場占有率為35.22%，其次為華南和華北地區(qū)，市場占有率分別為19.72%、18.29%，2018年三者市場占有率之和已達73.23%。華中市場由于基數(shù)相對較低，近年來得到迅速發(fā)展，市場占有率持續(xù)攀升，2018年市場占有率為11.1%。
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由于2018年房地產(chǎn)限購、限價政策的執(zhí)行，抑制了一批大量的房地產(chǎn)市場需求，讓國內(nèi)家裝零售市場遭遇到了前所未有的嚴(yán)寒，與2017年相比，雖然我國多聯(lián)機市場增長率降低了24.92個百分點，但在如此嚴(yán)峻的形勢下，2018年多聯(lián)機市場依然實現(xiàn)了6.01%的增幅。從區(qū)域分布格局來看，華東區(qū)域是多聯(lián)機產(chǎn)品的主要市場，2018年市場占有率達45.5%，其次為華南和華北地區(qū)，分別占比17.4%、15.3%。從長遠(yuǎn)的角度來看，華北、華中和西南地區(qū)都擁有著巨大的發(fā)展?jié)摿ΓA東區(qū)域仍會是多聯(lián)機的權(quán)重市場，廠家對于華東市場的重視程度也并不會減弱。
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四、我國中央空調(diào)行業(yè)發(fā)展趨勢分析
經(jīng)過多年的市場發(fā)展，我國中央空調(diào)行業(yè)產(chǎn)品技術(shù)逐漸趨于成熟，各廠家之間的差距正在縮小，同質(zhì)化現(xiàn)象較為突出。近年來，我國中央空調(diào)冷水機組市場發(fā)展放緩，家用中央空調(diào)市場份額不斷擴大，應(yīng)用環(huán)保制冷劑的中央空調(diào)、磁懸浮機組、滿足消費升級的家用中央空調(diào)被越來越多的品牌委以重任，同時，中央空調(diào)的智能化、生態(tài)化也已獲得突破性進展。
1、產(chǎn)品智能化趨勢明顯
毫無疑問，智能正在重構(gòu)中央空調(diào)產(chǎn)業(yè)的邊界和內(nèi)部關(guān)系，以海爾、格力、美的為首的中央空調(diào)企業(yè)正在以實際行動推進智能化和中央空調(diào)的融合。一個屬于中央空調(diào)的嶄新的物聯(lián)網(wǎng)時代已經(jīng)開啟，人工智能技術(shù)是實現(xiàn)中央空調(diào)單品智能化，并有效解決消費痛點的重要手段。
2、更新多聯(lián)機市場發(fā)展勢頭強勁
近年來，建筑節(jié)能作為低碳經(jīng)濟中的重要一環(huán)，已上升為國家戰(zhàn)略高度，一些知名品牌開始重點關(guān)注老舊空調(diào)的改造市場，尤其是城市多聯(lián)機系統(tǒng)升級改造方面，近兩年來國內(nèi)更新多聯(lián)機市場均實現(xiàn)100%以上的增幅，其中2018年更新多聯(lián)機市場增長113%的增速。雖然目前整體市場容量相對較小，但發(fā)展勢頭強勁。
3、家用中央空調(diào)市場火熱
伴隨消費升級，家用中央空調(diào)漸成家裝新趨勢，家用多聯(lián)產(chǎn)品銷量增長迅猛，根據(jù)相關(guān)報告，2018年家用中央空調(diào)市場規(guī)模將達到500億元。展望中國家用中央空調(diào)市場，不僅有海爾、美的、格力這樣的空調(diào)品牌關(guān)注此市場，以天加、江森自控約克、麥克維爾等為代表的商用中央空調(diào)品牌也開始加入這一市場。
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