“史上最嚴能效新國標”落地實施一年有余，新能效產品占比不斷提升;原材料價格持續大幅上漲，企業成本壓力加劇，傳統“價格競爭”手段不再靈光;精裝修市場滲透率不斷攀升，對空調零售市場形成沖擊同時也帶來更多需求空間......2021年以來，這一系列內外部市場和商業環境的變化，正倒逼國內空調行業加速從規模化增長向高質量發展轉型。
上半年量降額漲成本高壓下機遇與挑戰并存
在疫情進入常態化防控的2021年上半年，空調銷售在原材料價格上漲、新能效標準實施等的影響下呈現量降額增局面。根據奧維云網推總數據顯示，上半年空調市場全渠道零售量2721.6萬臺，同比下降5.7%;零售額857.9億元，同比增長3.3%。其中，空調線上市場零售量1505萬臺，同比下滑3.4%，零售額423億元，同比增長12.2%;線下市場零售量1216.5萬臺，同比下滑8.4%;零售額435.3億元，同比下滑4.2%。
量降額漲，某種程度上直接表明了空調均價的提升。分析原因，中國家電網近期關于空調行業的采訪調研中，相關空調企業向記者分析總結中這樣三點因素。其一，新能效標準落地實施，眾所周知，自去年7月1日起，空調能效新國標開始實施，而2021年7月后，舊能效空調將不能銷售，空調能效新國標大幅提高了能效準入門檻，反映在市場上，隨著去年以來老能效空調、定頻空調的加速清退，今年上半年以來市場主要銷售新能效尤其新一級能效產品，在結構上拉升了整體空調行業均價。其二，原材料價格上漲，去年下半年以來，受大宗原材料價格快速上漲，單臺空調材料成本較2020年同期上漲15%以上，各品牌都面臨較大的經營壓力，據企業方反映，空調產品自3月份開始均漲價2-3輪。其三，產品結構升級，為應對原材料漲價帶來的成本壓力，相關空調企業加速向高端化、多元化轉型，市場數據也顯示，自去年9月份起高端產品市場規模大幅增長。企業以健康、舒適、節能等賣點推廣高端產品，改善自身品牌的價格結構，培育更廣闊的受眾市場。
盡管原材料價格飛漲等因素對空調零售市場銷量造成一定沖擊，也很大程度上加劇了企業經營成本壓力，但在各空調企業看來，挑戰與機遇是并存的，企業對未來市場無需過度悲觀。“隨著消費升級，高端產品市場將持續增長，健康、舒適、智能產品也將持續釋放潛能”，海爾空調相關負責人認為，同時，在住宅竣工面積及同比較高增長的情況下，前置類市場、精裝市場滲透率的攀升帶來新的機會。“基于此，海爾空調堅持健康、智慧的產品主線，引領行業從分銷向零售轉型、積極拓展線下網絡與線上渠道融合，推進前置類、精裝類渠道建設，有效提升零售份額增長。”
TCL、新科方面相關空調業務負責人也分析稱，雖然原材料價格飛漲，入夏氣候多變(全國多地暴雨)加重了空調市場負擔以及企業的壓力，但精裝修市場滲透率攀升，則對空調產品有了更多的需求空間，是空調企業發展工程市場的契機。如，新科空調正針對工程市場和公寓出租房市場規劃定制、生產一些功能簡單的產品，全力搶奪工程，滿足市場競爭需求。
“用戶需求和生活方式也在發生變化”，海信空調相關負責人表示，隨著用戶群體的不斷細分，用戶的聚合形態正在不斷改變，圈層經濟逐漸興起，以Z世代為代表的年輕細分市場正在逐漸撐起中國消費的未來，同時銀發潮日益受到關注，適老產品需求突出;此外，新場景應用也越來越多，如電梯空調、廚房專用空調等，都將為空調行業發展帶來新的增量空間。但于此同時，空調行業、企業仍需警惕如新冠疫情階段性反復、原材料價格再次大幅上漲、房地產調控，以及天氣、自然災害等諸多不確定因素可能為空調產業帶來的壓力。
宏觀政策和個體需求雙驅動下2022新冷年仍有增量潛力
面對目前空調行業諸多內外部壓力，市場周期性漲跌不再是行業、企業關注的核心話題，而是聚焦在“找到轉型升級新模式、新動力，打贏空調產業轉型攻堅戰和消費升級戰”，對應的，此前空調業僵持已久的價格戰隨之逐漸升級為對空調品質和功能提出更高要求的價值戰。
反映在市場產品趨勢上，奧維云網白電事業部相關分析人士認為，兩高一新(高能效、高端、新風)成為市場消費新趨勢。從能效等級看，上半年新能效空調在售機型數量連月攀升，預計下半年該市場價格增長幅度更為顯著。從價格結構看，柜機市場線上8000元以上價位段產品占比8.9%，同比增幅2.6%;線下8000元以上價位段產品占比44.7%，同比增幅0.9%，行業逐漸向高端化邁進。從新風市場看，上半年線上新風空調占比接近2%，線下新風空調占比接近6%，新風屬性配比日益走高。
調研中，各空調企業也提到并介紹了自身基于新消費趨勢正加速推進的產品結構優化升級。如，海爾空調圍繞用戶需求新的變化趨勢制定除菌艙、洗空氣等多項健康空調標準，先后推出“雷神者”56℃除菌自清潔空調、全屋健康空氣“3D除菌艙”系列空調、水洗空氣新物種空調等。美的空調圍繞無風感科技和用戶體驗不斷迭代和突破，去年更是引入源自航空雙涵道控風技術，實現“全域均勻風、全域無風感”升級，在無風感技術上再次突破。奧克斯在“新勢力 造新勢”的全新品牌主張和“不設限的探索精神”品牌精神指引下，推出了機芯可拆洗系列全新升級產品舒享凈以及注重舒適、健康的沐·輕風系列產品，進一步豐富了產品矩陣。美博空調以“輕奢派”、“健康”、“新能效”、“品質”等為痛點進行產品升級，在行業調整期打出了自己的經營新節奏和新局面。
在新風空調領域，TCL空調瞄準臥室睡眠場景，推出一款臥室空調——TCL臥室新風空調。區別于行業的新風空調，該款空調搭載了顯性化的智慧健康中樞小藍翼、智新風、智恒風、智凈風、智柔風2.0、智靜音等5項嚴苛健康技術模塊，保障深度睡眠。海信空調在新風空調領域最新推出了兼具新風功能與柔風凈化功能的海信新風空調·春風系列，以及做到“送風20米，冷暖50平”的大風量空調·藍鯨系列和海信語音空調聼語系列。新科的新能效至尊、智悅、智享系列新一級變頻產品已全面上市推廣，內含語音控制、57度高溫自清潔、微信遠程控制、UVC智能殺菌，據悉其大風量換新風健康空調也將全面上市。
在宏觀層面，“十四五”規劃綱要提出力爭2030年前實現碳達峰，2060年前實現碳中和，助力實現“雙碳目標”成為各行各業積極書寫的綠色答卷;在微觀層面，進入后疫情時代，人們對健康理念、舒適理念的關注持續攀升。相關空調企業負責人紛紛向記者表示，在宏觀政策和個體需求的雙重驅動下，高端、節能、健康、舒適、智能將成為空調行業的增長點。而基于當前行業形勢，面對8月份已經開啟的2022新冷年，相關空調企業預判，2022冷年空調行業仍將會是一個增量市場。對于品牌而言，用戶需求是行業的第一驅動力，空調企業需圍繞用戶需求不斷推出創新產品，滿足用戶對美好生活的追求。
具體2022冷年空調行業格局會發生怎樣的變化?空調品牌應該從哪些方面提升自身競爭力?以及“兩高一新”局面是否真能扭轉銷量下滑的態勢，帶動空調整體市場穩定前行?8月27日，由中國家用電器協會指導、中國家電網主辦的“新空氣 新‘碳’索 新紅利——2021-2022中國空調行業高峰論壇”上，你將能找到更多答案。屆時，讓我們共同探討行業發展新趨勢，解鎖品類新機遇!
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