一周要點
華爾街見聞·見智研究視角：GPU嚴(yán)重供不應(yīng)求，光模塊、存儲PCB需求共振。
海外：
(相關(guān)資料圖)
谷歌StyleDrop又來炸場AI作圖，具有創(chuàng)造力同時風(fēng)格更可控； 蘋果要啟動AIGC+MR策略，AI+XR 成為下一代移動端戰(zhàn)場； 英偉達團隊推出3D視頻AI大模型，虛擬現(xiàn)實更逼真； 微軟年底上線Teams 2.0，操作系統(tǒng)將發(fā)起AI總攻；
國內(nèi)
多地政策利好，北京上海深圳相繼出臺AI發(fā)展方案； 騰訊首次投資大模型！AI初創(chuàng)公司站在風(fēng)口上； 阿里云AI助手“通義聽悟”公測，移動端落地速度將超預(yù)期； 國產(chǎn)全自研數(shù)據(jù)庫，拓爾思海貝在金融、政務(wù)領(lǐng)域需求強； 中文AI大模型發(fā)起開源治理，完成與AI從“投毒”和“解毒”的攻防；見智研究視角
GPU嚴(yán)重供不應(yīng)求，光模塊、存儲PCB需求共振。
OpenAI和Supermicro喊話英偉達，GPU不夠！
OpenAI目前遭到客戶最大的抱怨是API的可靠性和速度。OpenAI的CEO Sam Altman 承認(rèn)當(dāng)下GPU非常緊缺，這不得不推遲了許多的短期計劃，微調(diào) API 、專用容量產(chǎn)品都受到GPU 可用性的限制。不過，OpenAI還會提供專用容量，為客戶提供模型的私人副本，但如若訪問此服務(wù)，客戶必須預(yù)先承諾支付100萬美元。
超微電腦（Supermicro）創(chuàng)始人、CEO梁見后表示：市場對AI需求強勁，公司正擴大美國、荷蘭等地產(chǎn)能，在馬來西亞及日本也都設(shè)有服務(wù)器生產(chǎn)基地，預(yù)計年底前要把4000臺機柜產(chǎn)能拉升至5000臺。他還對黃仁勛表示，請英偉達多提供一些芯片，即使目前已提供但還不夠。
見智研究認(rèn)為:
在生成式AI需求的推動下，GPU產(chǎn)品會面臨持續(xù)性的缺貨和漲價，英偉達目前的交貨周期還在不斷拉長，從之前一個月到現(xiàn)在基本上需要三個月或者更久，甚至部份訂單到年底才能交付。
此外，英偉達還發(fā)布了超強AI計算平臺GH200，用于大模型訓(xùn)練不僅速度快還更省錢，谷歌云、Meta、微軟和軟件等都宣布將用于生成式 AI 工作上；
對產(chǎn)業(yè)鏈來說：光模塊用量增加已成為普遍共識，同時存儲和PCB的需求增長已經(jīng)開始慢慢兌現(xiàn)。英偉達高階GPU拉動HBM存儲芯片需求連續(xù)兩年激增，三星和海力士，兩家存儲大廠HBM訂單都在快速增加
海外
1、谷歌定制大師StyleDrop又來炸場AI作圖圈，既具有創(chuàng)造力同時風(fēng)格更可控。
StyleDrop能夠捕捉各種樣式的紋理、陰影和結(jié)構(gòu)的細(xì)微差別，只需要一張圖作為參考，無論多么復(fù)雜的藝術(shù)風(fēng)格，都能解構(gòu)再復(fù)刻。就連英偉達科學(xué)家將其稱為「現(xiàn)象級」成果。
見智研究認(rèn)為：
相比于此前大火的文生圖工具MidJourney來說， StyleDrop能夠更好地控制圖片生成的風(fēng)格，生成內(nèi)容也會更貼近設(shè)計師的需求。而 MidJourney的特點在于避免了日常樸素的攝像效果，在生成超清晰圖像時會增加整體的真實感，另外會在內(nèi)容和美學(xué)偏好上更傾向于后者。
但是兩者的相同之處在于，都能夠從其他藝術(shù)媒介、繪畫風(fēng)格上汲取靈感，并進行創(chuàng)作。
2、蘋果要啟動AIGC+MR策略，AI+XR 成為下一代移動端戰(zhàn)場
市場對MR的期待非常高，況且以蘋果在消費電子一向有風(fēng)向標(biāo)的意義來看，等待了7年的MR或?qū)⒔oXR行業(yè)投下一個重磅炸彈，大家都很期待MR無論是在技術(shù)上還是體驗感上所帶來的全新變化。
見智研究認(rèn)為:
生成式AI的快速發(fā)展與MR的結(jié)合將會帶來移動端產(chǎn)品的全面升級，特別是在應(yīng)用內(nèi)容創(chuàng)新方面會突破此前的開發(fā)方式，極大改善現(xiàn)階段XR爆款游戲品類少的問題。
而這也將會成為MR市場下沉的一個重要因素，此前XR游戲滲透力進入增長瓶頸后的突破的難點就在于應(yīng)用生態(tài)的小眾化，而蘋果生態(tài)的忠實粉數(shù)量極度龐大，在內(nèi)容+終端+生態(tài)的全方位高質(zhì)量融合下，有助于MR的快速銷售，同時帶動XR產(chǎn)業(yè)鏈新一輪發(fā)展周期。在AI日報中我們也分析過VR市場巨頭Meta提前官宣了秋季發(fā)售的Oculus 3的影響。
3、英偉達團隊推出3D視頻AI大模型，虛擬現(xiàn)實更逼真
NVIDIA Research 開發(fā)了一種新AI大模型Neuralangelo，這是一種利用神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)對3D視頻剪輯從而進行2D重建的AI模型。新模型可以將任何設(shè)備的視頻轉(zhuǎn)換為詳細(xì)的3D結(jié)構(gòu)。
見智研究認(rèn)為：
3D生成技術(shù)雖然早已存在，但是值得關(guān)注的是Neuralangelo這款A(yù)I大模型，在2D視頻轉(zhuǎn)化3D物體能力方面，顯著超越了以往的所有方法。模型會從2D視頻中選取不同角度拍攝的畫面，從而得到構(gòu)架3D物體表征的細(xì)節(jié)，最后進行渲染以提高細(xì)節(jié)清晰度。該模型的特點在于采用英偉達的解決方案能夠更好的對視頻細(xì)節(jié)進行構(gòu)造，使得內(nèi)容看起來更清晰，無論是對于小型雕像還是大型建設(shè)都可以很好的進行應(yīng)用。
特別是關(guān)注未來能夠大范圍應(yīng)用的領(lǐng)域：比如虛擬現(xiàn)實、數(shù)字孿生、機器人開發(fā)、工業(yè)數(shù)字等使用3D物體構(gòu)建的大規(guī)模場景。
4、微軟年底上線Teams 2.0，操作系統(tǒng)將發(fā)起AI總攻
微軟計劃于2023年年底前，在 Win10、Win11 平臺上，開始默認(rèn)使用Teams 2.0版本；向 Mac、VDI 和網(wǎng)頁用戶推出Teams 2.0預(yù)覽版，并進一步推廣到教育和政府等其它客戶群體。
新版Teams承諾安裝速度提高3倍，啟動時間快2倍，聊天和頻道之間的切換速度提高1.7倍。加入會議的速度也應(yīng)該快2倍；內(nèi)存資源占用減少50%，磁盤空間減少70%。
見智研究認(rèn)為：
Teams 2.0嵌于Windows上，對于操作系統(tǒng)來說影響將會是翻天覆地的，這會極大的加速PC端AI化的進程，包括視頻會議、AI聊天助手、Office365等眾多工具的便捷性和智能化，將完全改變用戶的使用習(xí)慣。特別值得關(guān)注的是，升級后的Teams 2.0在內(nèi)存上占用更小，并且速度更快，使得多線程、高頻使用也不會特別卡頓。
國內(nèi)AI
1、多地政策利好，北京上海深圳相繼出臺AI發(fā)展方案
見智研究認(rèn)為：
各地方政府將會相繼出臺鼓勵發(fā)展AI行業(yè)的政策，從底層硬件的算力建設(shè)到應(yīng)用端具身智能機器人研發(fā)，都將進入政策紅利期，為的是創(chuàng)造更好、更開放的環(huán)境推動AI行業(yè)的快速發(fā)展。昨天北京和上海也出臺了對AI新的政策方案；分別包括實施算力伙伴計劃，與云廠商加強合作，提供多元化優(yōu)質(zhì)普惠算力；支持民間投資參與重大項目，參與數(shù)據(jù)、算力等人工智能基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等內(nèi)容。
總的來看，當(dāng)前國內(nèi)在大模型研發(fā)上進展也非常快，開源大模型也有了安全數(shù)據(jù)庫，AI應(yīng)用側(cè)的發(fā)展比如傳媒IP、游戲等內(nèi)容上都在快速落地中，之后要重點關(guān)注具身智能賽道的發(fā)展，這里領(lǐng)域還處于比較早期的階段，創(chuàng)新性發(fā)展機會值得期待。
2、騰訊首次投資大模型！Minimax被曝完成2.5億美元新融資
見智研究認(rèn)為：
由于ChatGPT帶動的大模型、AI發(fā)展浪潮，正有許多明星創(chuàng)業(yè)公司相繼顯露頭角，MiniMax僅成立一年半多的時間，就成為創(chuàng)投領(lǐng)域最具吸金力的明星玩家。去年11月發(fā)布虛擬聊天軟件產(chǎn)品Glow；今年3月上線生成式對話AI助手Inspo；還推出面向企業(yè)用戶的API開放平臺，支持文本和語音模型的服務(wù)調(diào)用。MiniMax自創(chuàng)辦以來增長迅猛，目前整體估值超過12億美元。這是騰訊首次開始投資大模型初創(chuàng)企業(yè)，想必在資本的認(rèn)可和追求下，AI創(chuàng)業(yè)氛圍也會更加活躍。
3、阿里云AI助手“通義聽悟”公測，應(yīng)用落地速度將超預(yù)期
見智研究認(rèn)為：
國內(nèi)大模型在應(yīng)用領(lǐng)域的落地進展非常迅猛，通義聽悟主要應(yīng)用于音頻、視頻領(lǐng)域，為用戶帶來音頻和視頻內(nèi)容記錄和閱讀的全新體驗。而傳統(tǒng)軟件的用戶粘性很快就會被打破。值得關(guān)注的是：在內(nèi)容總結(jié)方面，飛書妙記還只能給出關(guān)鍵詞；而針對不同嘉賓的發(fā)言，聽悟都能給出對應(yīng)的發(fā)言總結(jié)，同時應(yīng)關(guān)注關(guān)注語音大模型在移動端的應(yīng)用進展，比如智能音箱就是非常好的端口。
4、拓爾思發(fā)布純自研數(shù)據(jù)庫——海貝搜索數(shù)據(jù)庫V10
見智研究認(rèn)為：
海貝作為從底層分詞算法，到核心引擎以及上層系統(tǒng)都完全自研的純國產(chǎn)搜索引擎數(shù)據(jù)庫，具有更高等級安全性、兼容性以及高性能檢索的特征，不僅能夠做到全字段索引，支持任意維度的組合查詢，在數(shù)據(jù)查詢和分析的效率上高于其他的大數(shù)據(jù)管理系統(tǒng)；同時還可以實現(xiàn)冷熱數(shù)據(jù)自動分區(qū)，支持多種存儲混合使用。
在應(yīng)用層面來看，特別是對于專用性強、安全性高的領(lǐng)域，比如：銀行、政務(wù)、軍工等表現(xiàn)出非常強的競爭力。
5、中文AI大模型首個反歧視對抗性開源項目：每個人提出100道“有毒”問題
見智研究認(rèn)為:
數(shù)據(jù)標(biāo)注是在大模型過程中至關(guān)重要的步驟，用標(biāo)注后的“安全數(shù)據(jù)集”進行模型訓(xùn)練才能夠得到趨近理想的訓(xùn)練結(jié)果。但是數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)一直伴隨有主觀、宗教、個人偏好的特色，所以如果用國外的數(shù)據(jù)集進行訓(xùn)練，某種程度上會“水土不服”，而搭建本地訓(xùn)練數(shù)據(jù)集就顯得非常重要。中文AI首個反歧視對抗項目凝聚力眾多行業(yè)專家，之后會成為國內(nèi)開源大模型訓(xùn)練的高標(biāo)準(zhǔn)數(shù)據(jù)集之一。
下周關(guān)注
蘋果WWDC大會，MR能否不負(fù)期待，引領(lǐng)XR產(chǎn)業(yè)進入新時代。
責(zé)任編輯：Rex_04
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