國內自動駕駛，小鵬與賽力斯的競爭？

8月9日，特斯拉中國推送最新系統更新。其中一項更新是征得用戶同意收集和分析Autopilot數據以對其進行改進。

基本可以確認，FSD測試版已推送至中國地區，初期將以影子模式開始收集數據，完成相關可行性驗證后，將逐步激活進行小范圍試用。測試的地區最大可能是擁有超級工廠的上海。

【資料圖】

一、中國區開啟FSD，意味著什么？

由于所有數據收集都需要經過相關部門批準后才能推送，那這意味著特斯拉已得到申請收集中國區FSD數據的批準。

8月15日，特斯拉表示已獲得批準，數據也已落地中國市場，并計劃組建一個20人左右的本地運營團隊，以推動FSD在中國市場落地。

據報道，特斯拉已從總部派了工程師來中國進行培訓。與此同時，特斯拉在中國將嘗試成立一個數據標注團隊，規模大約上百人。

馬斯克在2023Q2電話會上表示，特斯拉車主使用FSD Beta已行駛了3.2億英里，但很快這個3.2億英里的數字就會顯得非常小了。在馬斯克放話后，特斯拉在北美地區開放了更多的FSD測試資格。

并開放了月付模式，降低了選裝FSD的門檻，用戶即使買了不滿意，可以第二個月停止的選裝，這將吸引更多的用戶購買。畢竟在2020年時，一次性選裝FSD的價格為6000美元，3年過去了，現在FSD的價格已漲至15000美元。

中國市場肯定是提供特斯拉FSD最快收集數據進步，且收益最大的市場。但當然，這一切前提是在芯片、法規、數據管理合法的情況下。

當下，特斯拉已解決比較敏感的數據管理落地國內的問題。還剩下英偉達芯片如何引進國內的問題，以及法規問題。

當收集海量數據后，自動駕駛的進步會更快，所以這無疑是自動駕駛行業很關鍵的信號，若特斯拉的月付模式能跑通，那國內的自動駕駛車企也能夠推出的話，車企的估值邏輯會就此改變，軟件賺錢是最高毛利的生意。

馬斯克在一場演講上表示，FSD即使在舊金山也能發揮作用。并稱，有望在今年年底實現完全自動駕駛，特斯拉已非常接近實現全自動駕駛能力。

在說完這句話后，有一位特斯拉車主在舊金山通過FSD駕駛的一個小時視頻，這引發了大量討論。

馬斯克在帖子下回復稱，我想我們可能以及弄清楚了AGI的某些方面，汽車是有思想的，雖然不是巨大的頭腦，但畢竟是一個腦子。

值得注意的是，截至今年7月，特斯拉FSD Beta的數據量僅統計了3.2億英里，若這個數據增長幾倍，甚至十倍，那應該會帶來投資者所期待的自動駕駛的奇點時刻。

那么現在國內車企處在哪一步？

二、小鵬與賽力斯的競爭

在特斯拉FSD進步的這些時日里，國內的自動駕駛也開始了新一輪的競爭，每家競爭者都開啟了新一輪的NOA推送。

城市輔助駕駛NOA是指在城市場景中實現點到點的領航輔助駕駛功能。

NOA的最早來源于特斯拉在2019年時，向購買了FSD車型推送了NOA，而國內廠商的部分叫法不同，小鵬的NOA稱為NGP，華為稱為NCA，蔚來稱為NOP+。

NOA也分為兩個場景，一是高速領航，這在2019年時出現的，使用場景是通勤出行，主要低頻使用，降低駕駛員長期行駛的疲勞感，這個技術難度較低。

但現在各家車企推出的NOA已升級至城區領航，也就是長途出行時才會使用的，若技術成熟時就能高頻的使用，大幅降低駕駛者日常行車的工作量，但技術難度較高，而這大概對應著當下特斯拉FSD的水平。

實際上，在YouTube和推特上有很多開通了FSD的車主，測試FSD的遠航能力，測試能否真的由幾十公里到上百公里的路程都通過FSD來駕駛，事實上是可以做到的。當下國內廠商由于有區域限制的原因，這就使得收集行車數據的增速會比較慢。

在國內自動駕駛第一梯隊的有：

● 月交付量剛破3萬的理想，將在年底前完成100個城市的NOA推送，免收費。

● 剛接過大眾救命稻草融資款，且新勢力中自動駕駛技術最先發展的小鵬，下半年在數十個無高精地圖的城市釋放XNGP（小鵬自動駕駛系統）。

● 華為帶領的賽力斯問界、阿維塔等。華為ADS2.0三季度在15座城市實現無圖商用輔助駕駛，四季度將新增30個城市至45個，但華為ADS是選配收費的。

若從股價上看，理想的大部分上漲都由交付量的大漲所推動的，而小鵬和賽力斯股價的翻倍上漲，市場是帶有智能駕駛預期去看待的，當特斯拉的FSD收費受到更多認可時，市場也會更看好這兩家未來的收費模式。

因此，小鵬和賽力斯在自動駕駛上的競爭成為市場最期待的，透過消費者們的試駕體驗，網上視頻的完整自動駕駛視頻中，能了解到小鵬和問界的能力都不差。

似乎問界的好評會比較多，但這也有價格上的差距，畢竟問界智駕已經是收費選裝的，而小鵬還是在免費測試的階段。

這兩家近段時間的股價表現都是從大跌過后再翻倍，尤其是小鵬的死里逃生，賽力斯也同樣，但兩家現在都進入到瓶頸期，現在還是看交付量的增長推動股價，而更大的催化劑是自動駕駛的進度，當這成立時，會賦予車企更多的估值。

因此，當小鵬的智駕跑得成熟，能夠推出類似特斯拉一樣的FSD月付費模式時，小鵬帶來的預期差會更加之大。小鵬在近期的電話會議上也表示，明年自動駕駛帶來的收入會有非常明顯的增長。

但我們放下這些來看，兩家都是有不同的問題需要面對，而這正是預期差的所在之處。

8月2日，小鵬的自動駕駛最重要人物吳新宙博士離職。吳新宙是小鵬NGP業務架構的設計者，業內人士都十分認可吳博士，這也是小鵬在自動駕駛上取得領先優勢的重要基石。

據傳，吳新宙博士被英偉達高價挖走去研發自動駕駛。在吳博士離職后，何小鵬和吳博士都發文稱不舍得，對方是很好的人才。

短期內來說，看似沒什么影響，但中長期來說，不知這是否會給小鵬的自動駕駛發展帶來影響。

另外，小鵬雖然通過與大眾融資，得到了7億的救急現金。雖然蔚來也同樣得到中東金主的入資7億，但小鵬與蔚來不同，蔚來得到融資款后，不用分散精力的去與其他車企開發新車型。

所以，這筆融資款短暫的解決了小鵬的現金流問題，但這拉長來看，將分散小鵬的精力，多開一條業務線與大眾合作研發新車型，若從專注于小鵬自身的發展來說，這是不太好的選擇。

不過，好消息是小鵬的7月交付量為11008輛，環比增長28%，已連續6個月實現交付量增長。

然而，上述提到的問界，雖然消費者的智駕體驗不錯，但問界的交付量差強人意。

7月，問界銷量為4240輛，同比下滑41.3%，而環比下滑25.2%。在蔚來和小鵬等一眾電動車企都從交付環比下跌的困境爬出后，問界今年的交付量有所反彈，但增長乏力。

今年上半年問界的月均交付量為4317輛，對比去年下半年月均交付9639輛的成績來說，這差了整整一半。或許是問界的交付太差，7月的交付量都沒公布，只能得知7月的銷量是多少。

三、結語

因此，當下小鵬和問界都處在兩個不同的難題之中，一邊是自動駕駛的靈魂人物離職，未來發展的速度可能會有所影響，但只要跑通了收費模式，那小鵬會迎來很大的估值提升。

而另一邊是搭載華為ADS的問界，雖然搭載華為自動駕駛的車企不止問界，但賽力斯是最多投資者交易的股票之一，這兩者成為特斯拉背后的競爭者。

當特斯拉FSD入駐中國區成功，海量數據的收集下，我們應該離自動駕駛又快了一步。

責任編輯：Rex_17