在3月29日晚間，遠洋資本在官微發(fā)布消息稱，于3月28日，與紅星美凱龍控股集團有限公司簽署合作協(xié)議，雙方將對重慶紅星美凱龍企業(yè)發(fā)展有限公司及其下屬的紅星地產板塊(不含紅星置業(yè)板塊)展開戰(zhàn)略合作。該合作中，遠洋資本戰(zhàn)略入股紅星企發(fā)獲得18%股權，股權轉讓對價為人民幣10.3億，入股后雙方將展開進一步戰(zhàn)略合作，傳言中“200億元”對價并不屬實。
中華網(wǎng)財經此前在3月29日也聯(lián)絡到遠洋資本相關外宣人員了解到，也對上述“200億元”進行了否認。按當前遠洋資本股權轉讓價，可以知悉實際交易總對價為57.22億元，遠低于此前媒體爆出的“200億元”。
此外，遠洋資本還表示，根據(jù)協(xié)議，遠洋資本將作為戰(zhàn)略投資者，攜手紅星地產建立和完善戰(zhàn)略合作機制，整合雙方優(yōu)勢，不斷擴大合作領域的廣度和深度，精誠合作、攜手共進，在更高層次上實現(xiàn)互利共贏、共同發(fā)展。
遠洋資本指出，通過本次戰(zhàn)略合作，遠洋資本將依靠自身的豐富管理運營經驗，助力紅星地產充分發(fā)揮品牌優(yōu)勢，加速盤活存量資產，提升資產運營水平及自身融資能力，進一步加深兩家企業(yè)的護城河，強化競爭優(yōu)勢。而雙方豐富土地儲備和融資優(yōu)勢的結合，也將為未來在全國重點區(qū)域內的房地產增量開發(fā)、存量運營業(yè)務等領域積蓄強勁實力，實現(xiàn)資源共享、優(yōu)勢互補、合作共贏。
資料顯示，紅星地產為紅星美凱龍控股集團旗下業(yè)務板塊，成立于2009年，是以“地產+商業(yè)管理+資產管理”三大業(yè)務協(xié)同配合，集大型商業(yè)和高端住宅開發(fā)于一體的綜合性開發(fā)商，覆蓋購物中心、影城、精品百貨等多種業(yè)態(tài)。截至目前，紅星地產已在全國53座城市落子，累積項目百余個。
遠洋資本作為一家專注于從事另類資產管理的專業(yè)機構，擁有豐富的資本運作經驗：2020年成功發(fā)行高級無抵押境外公募美元債券、創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)公司債券等產品，順利實現(xiàn)上海大寧商業(yè)廣場項目退出，成功收購上海優(yōu)質商辦物業(yè)H88越虹廣場。憑借卓越的資產管理能力，遠洋資本一直致力于為投資人及合作伙伴實現(xiàn)價值。
紅星地產母公司債券集中到期
不過值得注意的是，中華網(wǎng)財經從公開資料獲悉，在此次遠洋資本入股紅星地產前，作為紅星地產的控股母公司紅星美凱龍控股集團有限公司今年上半年將迎來多支債券集中到期，據(jù)不完全統(tǒng)計，今年上半年，紅星控股到期債劵共計約75億，而3，4月到期較為集中，共計約65億元，為應對到期，紅星計劃使用去年年底左右發(fā)行的共計30億元資金用于定向償還公司債，剩余部分將使用地產板塊的銷售回款用于償債。同時，也紅星控股曾在3月8日發(fā)行約30億元左右的公司債，投資人為50%銀行，40%保險公司以及10%其他投資人。
進一步資料顯示，作為投資控股型企業(yè)，紅星控股的主營業(yè)務主要由子公司美凱龍股份和紅星企發(fā)負責經營具體業(yè)務，其中家居建材商場相關業(yè)務板塊由子公司美凱龍股份負責經營管理，商業(yè)地產住宅項目開發(fā)業(yè)務由子公司紅星企發(fā)負責。
由于紅星美凱龍的重資產經營模式——買地+建場+出租，被并入房企三條紅線監(jiān)管。按紅星美凱龍2019年度報表數(shù)據(jù)，美凱龍踩中三道紅線，但到2020年6月30日，只剩扣除預收款的負債率大于70%這條紅線，其余兩條已合規(guī)。至2020年底，紅星預計除了扣除預收款的負債率為72%，超過70%的紅線外，其余兩條都未觸及。
就此，紅星美凱龍按年有息債務增長為，“一線”超出閾值為“黃色檔”，有息負債規(guī)模年增速不得超過10%。
而根據(jù)紅星家居1月底發(fā)布的盈利警告公告，預計2020年實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤為17.11億元-19.71億元，同比大幅下滑56%-61.8%。
“此次，遠洋資本入股紅星地產來說，多少也是對紅星控股的資金有一定的緩解。而遠洋資本入股10.3億元獲得18%紅星地產股權，無論從此次總的對價交易額還是實際資入股金額，并沒有外界猜測的多，其中也不乏遠洋資本對于投資風險評估后的認可，畢竟整體房地產行業(yè)處于資金收緊，既是機會也是風險，另外一面也可以說，這次投資紅星地產是遠洋資本一次“聰明錢”的投資契機。因為從紅星地產去年三季度整體資產看，應該估值更高。”業(yè)界人士對中華網(wǎng)財經表達此次對于紅星地產被估價轉讓股權的看法。
(中華網(wǎng)財經綜合 文/劉星)
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