在3月29日晚間，遠(yuǎn)洋資本在官微發(fā)布消息稱，于3月28日，與紅星美凱龍控股集團(tuán)有限公司簽署合作協(xié)議，雙方將對重慶紅星美凱龍企業(yè)發(fā)展有限公司及其下屬的紅星地產(chǎn)板塊(不含紅星置業(yè)板塊)展開戰(zhàn)略合作。該合作中，遠(yuǎn)洋資本戰(zhàn)略入股紅星企發(fā)獲得18%股權(quán)，股權(quán)轉(zhuǎn)讓對價(jià)為人民幣10.3億，入股后雙方將展開進(jìn)一步戰(zhàn)略合作，傳言中“200億元”對價(jià)并不屬實(shí)。
中華網(wǎng)財(cái)經(jīng)此前在3月29日也聯(lián)絡(luò)到遠(yuǎn)洋資本相關(guān)外宣人員了解到，也對上述“200億元”進(jìn)行了否認(rèn)。按當(dāng)前遠(yuǎn)洋資本股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)，可以知悉實(shí)際交易總對價(jià)為57.22億元，遠(yuǎn)低于此前媒體爆出的“200億元”。
此外，遠(yuǎn)洋資本還表示，根據(jù)協(xié)議，遠(yuǎn)洋資本將作為戰(zhàn)略投資者，攜手紅星地產(chǎn)建立和完善戰(zhàn)略合作機(jī)制，整合雙方優(yōu)勢，不斷擴(kuò)大合作領(lǐng)域的廣度和深度，精誠合作、攜手共進(jìn)，在更高層次上實(shí)現(xiàn)互利共贏、共同發(fā)展。
遠(yuǎn)洋資本指出，通過本次戰(zhàn)略合作，遠(yuǎn)洋資本將依靠自身的豐富管理運(yùn)營經(jīng)驗(yàn)，助力紅星地產(chǎn)充分發(fā)揮品牌優(yōu)勢，加速盤活存量資產(chǎn)，提升資產(chǎn)運(yùn)營水平及自身融資能力，進(jìn)一步加深兩家企業(yè)的護(hù)城河，強(qiáng)化競爭優(yōu)勢。而雙方豐富土地儲(chǔ)備和融資優(yōu)勢的結(jié)合，也將為未來在全國重點(diǎn)區(qū)域內(nèi)的房地產(chǎn)增量開發(fā)、存量運(yùn)營業(yè)務(wù)等領(lǐng)域積蓄強(qiáng)勁實(shí)力，實(shí)現(xiàn)資源共享、優(yōu)勢互補(bǔ)、合作共贏。
資料顯示，紅星地產(chǎn)為紅星美凱龍控股集團(tuán)旗下業(yè)務(wù)板塊，成立于2009年，是以“地產(chǎn)+商業(yè)管理+資產(chǎn)管理”三大業(yè)務(wù)協(xié)同配合，集大型商業(yè)和高端住宅開發(fā)于一體的綜合性開發(fā)商，覆蓋購物中心、影城、精品百貨等多種業(yè)態(tài)。截至目前，紅星地產(chǎn)已在全國53座城市落子，累積項(xiàng)目百余個(gè)。
遠(yuǎn)洋資本作為一家專注于從事另類資產(chǎn)管理的專業(yè)機(jī)構(gòu)，擁有豐富的資本運(yùn)作經(jīng)驗(yàn)：2020年成功發(fā)行高級無抵押境外公募美元債券、創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)公司債券等產(chǎn)品，順利實(shí)現(xiàn)上海大寧商業(yè)廣場項(xiàng)目退出，成功收購上海優(yōu)質(zhì)商辦物業(yè)H88越虹廣場。憑借卓越的資產(chǎn)管理能力，遠(yuǎn)洋資本一直致力于為投資人及合作伙伴實(shí)現(xiàn)價(jià)值。
紅星地產(chǎn)母公司債券集中到期
不過值得注意的是，中華網(wǎng)財(cái)經(jīng)從公開資料獲悉，在此次遠(yuǎn)洋資本入股紅星地產(chǎn)前，作為紅星地產(chǎn)的控股母公司紅星美凱龍控股集團(tuán)有限公司今年上半年將迎來多支債券集中到期，據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，今年上半年，紅星控股到期債劵共計(jì)約75億，而3，4月到期較為集中，共計(jì)約65億元，為應(yīng)對到期，紅星計(jì)劃使用去年年底左右發(fā)行的共計(jì)30億元資金用于定向償還公司債，剩余部分將使用地產(chǎn)板塊的銷售回款用于償債。同時(shí)，也紅星控股曾在3月8日發(fā)行約30億元左右的公司債，投資人為50%銀行，40%保險(xiǎn)公司以及10%其他投資人。
進(jìn)一步資料顯示，作為投資控股型企業(yè)，紅星控股的主營業(yè)務(wù)主要由子公司美凱龍股份和紅星企發(fā)負(fù)責(zé)經(jīng)營具體業(yè)務(wù)，其中家居建材商場相關(guān)業(yè)務(wù)板塊由子公司美凱龍股份負(fù)責(zé)經(jīng)營管理，商業(yè)地產(chǎn)住宅項(xiàng)目開發(fā)業(yè)務(wù)由子公司紅星企發(fā)負(fù)責(zé)。
由于紅星美凱龍的重資產(chǎn)經(jīng)營模式——買地+建場+出租，被并入房企三條紅線監(jiān)管。按紅星美凱龍2019年度報(bào)表數(shù)據(jù)，美凱龍踩中三道紅線，但到2020年6月30日，只剩扣除預(yù)收款的負(fù)債率大于70%這條紅線，其余兩條已合規(guī)。至2020年底，紅星預(yù)計(jì)除了扣除預(yù)收款的負(fù)債率為72%，超過70%的紅線外，其余兩條都未觸及。
就此，紅星美凱龍按年有息債務(wù)增長為，“一線”超出閾值為“黃色檔”，有息負(fù)債規(guī)模年增速不得超過10%。
而根據(jù)紅星家居1月底發(fā)布的盈利警告公告，預(yù)計(jì)2020年實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤為17.11億元-19.71億元，同比大幅下滑56%-61.8%。
“此次，遠(yuǎn)洋資本入股紅星地產(chǎn)來說，多少也是對紅星控股的資金有一定的緩解。而遠(yuǎn)洋資本入股10.3億元獲得18%紅星地產(chǎn)股權(quán)，無論從此次總的對價(jià)交易額還是實(shí)際資入股金額，并沒有外界猜測的多，其中也不乏遠(yuǎn)洋資本對于投資風(fēng)險(xiǎn)評估后的認(rèn)可，畢竟整體房地產(chǎn)行業(yè)處于資金收緊，既是機(jī)會(huì)也是風(fēng)險(xiǎn)，另外一面也可以說，這次投資紅星地產(chǎn)是遠(yuǎn)洋資本一次“聰明錢”的投資契機(jī)。因?yàn)閺募t星地產(chǎn)去年三季度整體資產(chǎn)看，應(yīng)該估值更高。”業(yè)界人士對中華網(wǎng)財(cái)經(jīng)表達(dá)此次對于紅星地產(chǎn)被估價(jià)轉(zhuǎn)讓股權(quán)的看法。
(中華網(wǎng)財(cái)經(jīng)綜合 文/劉星)
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