橋水最新13F報(bào)告出爐！爆買黃金、瘋狂加倉中國
2023-08-15 07:53:23 來源:指股網(wǎng)
(資料圖片)
8月13日，全球頭號對沖基金橋水基金向美國證監(jiān)會提交了其第二季度的美股持倉。眾所周知，經(jīng)歷了3月的血洗后，今年第二季度金油股暴力拉升，在市場全面回春之際，達(dá)里奧倉位有什么變化呢？ 01?總體風(fēng)格：穩(wěn)中加倉？ 第一季度，橋水基金幾乎將倉位腰斬，價(jià)值高達(dá)98億美元的股票，銳減至50.4億美元，用“壯烈”兩個字形容也不為過。 到了第二季度，橋水的倉位似乎依然保留偏謹(jǐn)慎的作風(fēng)，其二季度美股持倉市值為59.61億美元，較一季度僅小幅增加。
500)this.width=500" align="center" hspace="10" vspace="10" alt=""/>[1]凈持倉=(新增持倉標(biāo)的數(shù)量+清倉股票數(shù)量)/該季度的持倉總數(shù) 在這三個月中，橋水新增購買的股票數(shù)量高達(dá)137只，加倉股票的數(shù)量高達(dá)68只，但與此同時，清倉和減倉的股票數(shù)量更多，分別達(dá)到153只和177只。凈持倉從超100%的水平下降至76%，顯示清倉股票的數(shù)量比較多。 橋水倉位總體上看依然比較集中，前十大持倉股票規(guī)模占總持倉的76.01%，高于前值。 02?前十大持倉：拋債買金，大手筆押注中國 那么，究竟達(dá)里奧看上了什么，又拋售了哪些股票呢？ 從前十大持倉變化數(shù)據(jù)，我們發(fā)現(xiàn)了一個重大變化。 一季度還在名單上的MSCI巴西指數(shù)ETF和幾個債券ETF，包括安碩Iboxx20期以上美債ETF、高收益?zhèn)鵈TF和投資機(jī)公司債ETF已經(jīng)不在名單內(nèi)。 代替以上幾只ETF的“新寵”是一只黃金信托、2只跟蹤中國指數(shù)的ETF和阿里巴巴，其中加倉SPDRGoldTrust黃金ETF持倉幅度達(dá)34%。 拋棄債券、加倉黃金其實(shí)毫不意外。在最近一次發(fā)言中，達(dá)里奧曾表示現(xiàn)金和債券將成為垃圾，他再次推薦了股票和黃金，達(dá)里奧算得上“言行一致”。 而拋售新興市場股票也是達(dá)里奧自去年9月以來的一個趨勢，在第一季度，他就已經(jīng)大幅減持了幾只跟蹤新興市場指數(shù)的ETF。 500)this.width=500" align="center" hspace="10" vspace="10" alt=""/>值得注意的是，達(dá)里奧加倉阿里巴巴幅度高達(dá)244%，加倉安碩中國大盤ETF和安碩MSCI中國指數(shù)ETF的幅度更是高達(dá)717%、486%，看得出達(dá)里奧對中國市場前景的信心。一直以來，橋水基金前十大重倉股由ETF占據(jù)，這次將阿里巴巴個股調(diào)至前十大重倉，可謂十分罕見。 橋水第二季度最“顯眼”的五筆買入和賣出交易則更直觀地體現(xiàn)了減持新興市場，加倉黃金、中國指數(shù)這一趨勢。 500)this.width=500" align="center" hspace="10" vspace="10" alt=""/>除了阿里巴巴，橋水基金二季度還瘋狂加倉蔚來(增持幅度1028%)、中通快遞(增持幅度894%)、拼多多(增持432%)、百度(增持251%)、網(wǎng)易(增持251%)、京東(增持250%)等中國企業(yè)；此外，還建倉百世集團(tuán)和虎牙。? 美股方面，標(biāo)普500指數(shù)ETF依然是頭號重倉的ETF。在美股3月觸底反彈后，達(dá)里奧也大幅抄底，增倉比例高達(dá)41%。但值得注意的是，橋水大幅減持了特斯拉，減持比例為44% 總結(jié) 近幾個月，圍繞著橋水“翻車”、“走下神壇”等報(bào)道層出不窮，前CEO訴訟風(fēng)波、裁員危機(jī)、巨虧2000億美元等負(fù)面消息就如烙印一樣，不少人感嘆橋水已經(jīng)風(fēng)光不再。 從這次13F報(bào)告來看，橋水基金第二季度倉位上演了一場“乾坤大挪移”——大幅拋售新興市場股票和債券，轉(zhuǎn)向買入黃金和中國股票......這樣大刀闊斧地調(diào)倉，究竟是市場暴力反彈之際嗅到機(jī)會，從而轉(zhuǎn)移投資目標(biāo)？還是只是一場負(fù)隅頑抗？ 需要注意的是，13F報(bào)告通常是在一個季度結(jié)束后的45天內(nèi)提交，也就是說，這些持倉變化可能已經(jīng)是幾個月前的事情，帶有一定的滯后性。換血之后，橋水究竟能否重振雄風(fēng)嗎？可能只有時間告訴我們答案了。 責(zé)任編輯：Rex_15
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