樂居財(cái)經(jīng)王敏6月30日，黑龍江天有為電子股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“天有為”）發(fā)布首次公開發(fā)行股票并在主板上市招股說明書（申報(bào)稿）。
(相關(guān)資料圖)
招股書顯示，天有為本次擬在上交所主板公開發(fā)行股份數(shù)量不超過4000萬(wàn)股公司股份，且不超過發(fā)行后總股本的25%。公司預(yù)計(jì)投入募資30.04億元，募集資金將用于汽車電子智能工廠建設(shè)項(xiàng)目、智能座艙生產(chǎn)基地建設(shè)項(xiàng)目、汽車電子研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目、信息化系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目及補(bǔ)充流動(dòng)資金。
業(yè)績(jī)方面，公司于2020年、2021年及2022年分別實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入9.34億元、11.68億元及19.72億元；分別實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)3677.06萬(wàn)元、1.14億元及3.95億元。
截至本招股說明書簽署日，王文博直接持有發(fā)行人53.60%股份，為發(fā)行人的控股股東。王文博、呂冬芳夫婦分別直接持有公司53.60%和32.54%股份，且呂冬芳通過其控制的方緣合伙控制公司2.85%股份的表決權(quán)。王文博、呂冬芳合計(jì)控制本公司88.99%股份的表決權(quán)，為公司實(shí)際控制人。報(bào)告期內(nèi)，公司控股股東、實(shí)際控制人未發(fā)生變更。
一個(gè)成功男人的背后，都有一個(gè)偉大的女人。而王文博的背后有很多女人。
目前，王文博的五姐王佩華、六姐王佩梅、七姐王佩艷、八姐王佩娟、九姐王佩穎均通過天有為咨詢持有公司股份，持股比例分別為0.09%、0.11%、0.1%、0.09%和0.07%，王佩艷為公司后勤部主管；此外，其母親王曉光，以及王佩艷還通過喜瑞合伙分別持有公司0.014%、0.009%的股份。天有為咨詢和喜瑞合伙均曾兩次增資天有為。
不過，在王文博眾多女性家族成員中，付出最多的還是妻子呂冬芳。
在呂冬芳眼里，丈夫王文博是一個(gè)典型的理工男、技術(shù)控，一門心思搞研發(fā)，因此公司一些日常經(jīng)營(yíng)都是由她負(fù)責(zé)。
在創(chuàng)業(yè)前，王文博先后在山東齊魯石化公司勝利煉油廠、哈爾濱風(fēng)華機(jī)械廠任職；1997年，他在哈爾濱建了一家電子儀表廠，后來發(fā)展成為電子儀表制造公司。自公司成立時(shí)起，呂冬芳就扛起了經(jīng)營(yíng)的責(zé)任，擔(dān)任哈爾濱天有為電子儀表制造有限公司常務(wù)副總一職。
夫妻同心，其利斷金，一個(gè)負(fù)責(zé)研發(fā)、一個(gè)負(fù)責(zé)經(jīng)營(yíng)，電子儀表生意蒸蒸日上，于是新的公司誕生了。2003年5月，二人共同創(chuàng)辦了天有為的前身天有為有限，注冊(cè)資本100萬(wàn)元，由王文博及其姑姑王桂茹、以及呂冬芳分別持股60%、20%、20%，其中，王桂茹所持股權(quán)為代呂冬芳持有。
報(bào)告期前，王文博、呂冬芳及天有為咨詢分別向公司增資900萬(wàn)元、600萬(wàn)元及23.71萬(wàn)元。
報(bào)告期內(nèi)，天有為僅進(jìn)行一次股權(quán)轉(zhuǎn)讓、兩次增資及一次資本公積轉(zhuǎn)增股本。
2021年10月，天有為開展股權(quán)激勵(lì)，王文博、呂冬芳分別轉(zhuǎn)讓股權(quán)給9家員工持股平臺(tái)，包括天有為一號(hào)、天有為二號(hào)、天有為三號(hào)等，涉及公司員工數(shù)量約299名，該股權(quán)轉(zhuǎn)讓的價(jià)格為92.38元/注冊(cè)資本，王、呂夫婦套現(xiàn)了7361萬(wàn)元。
同時(shí)，天有為還通過方緣合伙向前員工彭超云實(shí)施股權(quán)激勵(lì)，王文博、呂冬芳將其控制的方緣合伙49.5萬(wàn)元的份額無償轉(zhuǎn)讓給了彭超云，這與雙方之間達(dá)成的合作協(xié)議相關(guān)，用公司3%的股權(quán)換取作為柳州分公司負(fù)責(zé)人的彭超云繼續(xù)在公司服務(wù)滿8年，相關(guān)股份支付費(fèi)用合計(jì)1500萬(wàn)元。
進(jìn)入2022年，完成股份改革的天有為開始引進(jìn)外部投資機(jī)構(gòu)。當(dāng)年9月，國(guó)資黑龍江創(chuàng)投向公司投資了2000萬(wàn)元，同時(shí)喜瑞合伙、天有為咨詢分別增資1800萬(wàn)元、50萬(wàn)元，增資價(jià)格為129.33元/股。
同年12月，國(guó)資綏化創(chuàng)源以及長(zhǎng)安汽車旗下長(zhǎng)信智汽分別向天有為增資4000萬(wàn)元、2500萬(wàn)元，同時(shí)喜瑞合伙再次增資600萬(wàn)元，增資價(jià)格為129.33元/股。兩輪融資過后，天有為的估值拉升至22.09億元。
同月，天有為進(jìn)行資本公積轉(zhuǎn)增股本，公司股份總數(shù)由1708.37萬(wàn)股增至1.2億股。
此次IPO，天有為擬募集資金30.04億元，發(fā)行新股不超過4000萬(wàn)股，占發(fā)行后總股本的比例不低于25%，預(yù)估發(fā)行市值約為120.16億元，估值較最后一輪融資時(shí)的22.09億元大漲了443.96%。
遞表前，天有為共有17位股東，包括2位自然人股東、12家員工及實(shí)控人親屬持股平臺(tái)、3家外部投資機(jī)構(gòu)。
其中，實(shí)控人王文博、呂冬芳夫婦分別直接持有公司53.60%和32.54%股份，且呂冬芳通過其控制的方緣合伙控制公司2.85%股份的表決權(quán)，二人合計(jì)控制本公司88.99%股份的表決權(quán)。
另外，外部機(jī)構(gòu)長(zhǎng)信智汽、綏化創(chuàng)源及黑龍江創(chuàng)投分別持股1.81%、1.13%及0.91%。
公司主要從事汽車儀表的研發(fā)設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、銷售和服務(wù)，并逐步向智能座艙領(lǐng)域拓展。公司主要產(chǎn)品包括電子式組合儀表、全液晶組合儀表、雙聯(lián)屏儀表及其他汽車電子產(chǎn)品與服務(wù)。
公司通過長(zhǎng)期業(yè)務(wù)發(fā)展，具備了為汽車整車廠商同步研發(fā)及批量供貨能力，積累了多家國(guó)內(nèi)外知名汽車整車廠商及一級(jí)汽車零部件供應(yīng)商客戶，主要包括現(xiàn)代汽車集團(tuán)（包括其下屬現(xiàn)代汽車、起亞汽車、現(xiàn)代摩比斯等）、長(zhǎng)安汽車、奇瑞集團(tuán)、比亞迪、上汽通用五菱、一汽奔騰、吉利集團(tuán)、北京現(xiàn)代、悅達(dá)起亞、寶騰汽車、鑫源汽車、福田汽車、慶鈴汽車、江淮汽車、神龍汽車、凱翼汽車等。公司先后獲得了現(xiàn)代汽車集團(tuán)最佳供應(yīng)商、長(zhǎng)安汽車優(yōu)秀供應(yīng)商、奇瑞商用車最佳合作獎(jiǎng)、一汽奔騰市場(chǎng)優(yōu)勝獎(jiǎng)、北京現(xiàn)代優(yōu)秀供應(yīng)商、福田汽車價(jià)值貢獻(xiàn)獎(jiǎng)等榮譽(yù)。
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