作為新一代信息技術的靈魂和數字經濟發展的基礎，我國軟件和信息技術服務業（簡稱“軟件業”）正迎來新的發展機遇。11月30日，工信部印發《“十四五”軟件和信息技術服務業發展規劃》（下稱《規劃》）。對此，機構人士表示，“十四五”期間，軟件業有望實現產業鏈升級，迎來新的發展機遇，建議關注智能化、云化和國產化三大主線。
政策亮點頻出
計算機應用板塊持續受益
《經濟參考報》記者梳理發現，此次發布的《規劃》亮點頗多?！兑巹潯分赋?，軟件是新一代信息技術的靈魂，是數字經濟發展的基礎，是制造強國、網絡強國、數字中國建設的關鍵支撐。發展目標方面，《規劃》指出到2025年，規模以上企業軟件業務收入突破14萬億元，年均增長12%以上，產業結構更加優化，產業綜合實力邁上新臺階。
《規劃》具體圍繞軟件產業鏈、產業基礎、創新能力、需求牽引、產業生態部署了五大主要任務。尤其是針對推動軟件產業鏈升級提出六項具體任務，即通過聚力攻堅基礎軟件、重點突破工業軟件、協同攻關應用軟件、前瞻布局新興平臺軟件、積極培育嵌入式軟件、優化信息技術服務，加速“補短板、鍛長板、優服務”，全面提升軟件產業鏈現代化水平。
在加大財政金融支持方面，《規劃》提出，鼓勵社會資本設立軟件產業投資基金，為軟件企業提供融資服務。加快發展知識產權質押融資等金融產品服務，支持企業積極申請科創板、創業板上市。
值得注意的是，“軟件定義”成一大亮點。《規劃》指出，“軟件定義”是新一輪科技革命和產業變革的新特征和新標志，已成為驅動未來發展的重要力量?！兑巹潯凡渴鹆恕吧罨浖x”任務，設置了“‘軟件定義’創新應用培育”專項行動，包括構建“軟件定義”技術體系，培育“軟件定義”創新應用生態。
此外，工業軟件成為重要突破領域?！兑巹潯诽岢?，研發推廣計算機輔助設計、仿真、計算等工具軟件，大力發展關鍵工業控制軟件，加快高附加值的運營維護和經營管理軟件產業化部署。到2025年，工業APP突破100萬個。
受利好消息影響，二級市場上，計算機應用（包括軟件和服務）板塊近兩日持續上漲。同花順數據顯示，繼前日大漲后，12月1日，計算機應用指數繼續上漲1.73%，網宿科技、中科信息、格爾軟件等多只個股漲停。
軟件業迎產業鏈升級
機構看好三大主線
軟件行業已成數字經濟領域的領頭羊?！半S著《規劃》等重磅政策發布，我國軟件業進入黃金發展期?！泵裆C券指出。中信證券也表示，“十四五”期間我國軟件業有望實現產業鏈升級，迎來新發展機遇。
公司業績方面，同花順數據顯示，今年前三季度，計算機應用板塊超半數公司歸母凈利潤和營收雙增長，27家公司凈利潤增長翻番，科達自控、南天信息和山大地緯凈利潤增長率均超1000%。
企業端，科技巨頭也正持續加大B端（客戶端）業務投入與布局。阿里今年第三季度的資本投入金額達到歷史新高；來自研究機構Synergy Research Group數據顯示，今年第二季度，新建數據中心和更新現有數據中心支出方面，字節跳動位列全球第七，首次超過騰訊；運營商層面，近年來早已將云計算作為新興業務布局，為其政企市場發展提供強勁動力；華為方面，繼4月成立“煤炭軍團”后，10月華為又宣布成立海關和港口軍團、智慧公路軍團、數據中心能源軍團和智能光伏軍團。業內認為，華為已成國內排名前三的云計算廠商，后續軍團業務發展也將與云計算業務、歐拉/鴻蒙操作系統等相結合，構建出華為行業終端數字化的完整生態。
眾多機構也在不斷光顧相關上市公司調研。同花順數據顯示，截至記者發稿時，年內超千家機構對軟件業上市公司進行了共達624次調研，三十多家公司被超百家機構調研，智能化、云化和國產化概念龍頭尤受關注，中科創達被1188家機構調研11次，德賽西威被518家機構調研27次，廣聯達被765家機構調研9次，科大訊飛被640家機構調研5次。
投資建議方面，民生證券表示，建議關注智能化、云化和國產化三大主線，強調“智能化看車、云化看SaaS（軟件即服務）、國產化看華為”。而中信證券重點關注關鍵基礎軟件補短板、新興平臺軟件鍛長板、“軟件定義”創新應用培育和激發數字化新需求領域投資機會。
也有機構重點看好工業軟件領域。國海證券表示，國內工業數字化轉型加速，智能制造推進疊加國產化浪潮，作為智能制造核心的國產工業軟件黃金發展時代到來。華西證券認為，當前正迎來工業/基礎軟件最好的發展時機，重點推薦卡脖子關鍵環節、產品化程度高、具備核心技術領域標的。
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