近日，“中國集成電路設計業2021年會暨無錫集成電路產業創新發展高峰論壇（ICCAD2021）”召開。集成電路設計是集成電路產業的龍頭，對整個行業的發展有著極強的帶動作用。中國半導體行業協會集成電路設計分會理事長魏少軍作了《實干推動設計業不斷進步》的主旨報告。魏少軍指出，經過多年的努力，特別是在核高基國家科技重大專項的支持下，我國已經成為全球最為完整的芯片產品體系之一，不僅在中低端芯片領域具備較強的競爭力，在高端芯片領域也擺脫了全面依賴國外產品的被動局面。但是，研發投入不足嚴重影響到了企業創新能力提升。同時，資本正在對產業的持續發展造成影響。未來，我們要加大研發投入的力度，提升創新能力。同時回歸產業的本源。“集成電路成不了風口上的豬，更要防止別人把你變成風口上的豬。”
銷售額超4500億元企業數量規模同步增長
魏少軍對2021年中國集成電路設計業的總體發展情況進行了介紹。本次統計涵蓋了2810家設計企業，比去年的2218家增多了592家，數量增長26.7%。同時，除北京、上海、深圳等傳統設計企業聚集地外，無錫、杭州、西安、成都、南京、武漢、蘇州、合肥、廈門等城市的設計企業數量都超過100家。這意味著，我國IC設計企業數量進一步增長，產業集聚效應進一步明顯。
從銷售額情況來看，2021年IC設計業銷售額預計為4586.9億元，比2020年的3819.4億元增長20.1%，增速比上年的23.8%降低了3.7個百分點。如果按照美元與人民幣1∶6.5的平均兌換率，全年銷售額約為705.7億美元，中國集成電路產品占全球集成電路產品銷售收入的比例預計會有所提升。
從主要區域發展情況來看，2021年長三角地區的銷售額占比依然最大，達到2383.3億元，增長49.0%。京津環渤海地區增速最高，為984.3億元，增長76.7%。上海、北京、深圳繼續把持設計業規模最大城市的前三名，杭州、無錫和南京的設計業銷售規模均超過300億元。2021年設計業增速最高的10座城市為天津、杭州、南京、西安、武漢、上海、重慶、無錫、長沙、珠海。其中排在第一名的濟南市增長了193.9%，第二名天津市增長了120.1%。而且所有進入前十的城市的設計業增速都超過了60%。
從企業銷售情況來看，2021年預計有413家企業的銷售額超過1億元，比220年的289家增加124家，增長42.9%。這413家銷售額過億元的企業銷售額合計達到3288.3億元，比上年的3050.4億元增加了237.9億元，占全行業銷售額的比例為71.7%。
從設計企業人員情況分析，有32家企業的人數超過1000人，比上年增加3家，有51家企業的人員規模為500~1000人，比上年增加9家。人員規模100~500人的有376家，比上年增加91家。但是，占總數83.7%的企業是人數少于100人的小微企業，共有2351家，比上年增長489家。企業規模不足依然是一個較大的問題。
從產品分布情況來看，2021年集成電路產品除通信、智能卡和計算機（含人工智能）三大類的銷售出現了較大幅度的衰退，多媒體、導航、模擬、功率和消費電子等其他領域的業績都在提升，模擬電路的銷售增長了230.5%，達到541.45億元；功率電路增長152.8%，達到291.5億元；消費類芯片增長94.2%，達到2065.8億元。
在企業并購和資本市場方面，截至目前，今年共有7家芯片設計企業在科創板上市，募集資金額達到120.9億元。截至12月1日，這些企業的總市值達到2230.2億元。到目前為止，在主板、中小企業板、創業板和科創板上市的設計企業共有42家，先后募集資金446.6億元，總市值達到18317.6億元。
警惕研發投入不足與資本過熱風險
針對上述情況，魏少軍對我國設計業的發展質量進行了分析。經過多年的努力，我國的集成電路產品體系不斷豐富和完善，是全球最為完整的芯片產品體系之一。不僅在中低端芯片領域具備較強的競爭力，在高端芯片領域也擺脫了全面依賴國外產品的被動局面。國產集成電路產品涵蓋了數字、模擬、數模混合、射頻、功率、計算、存儲、接品等所有領域。中國集成電路產品的發展已經走過了從無到有的階段，正行進在從有到好和從好到優的大道上。
我國集成電路設計業的設計水平在過去10年中得到了很大的提升。我國設計企業不僅具備了設計5nm等先進工藝節點的數字集成電路芯片的能力，也具備了駕馭復雜模擬芯片設計的能力；不僅在基礎電路設計技術領域有了深厚的積累，也在軟件定義芯片架構領域具備了引領創新的能力。利用三維混合鍵合技術設計的近存計算芯片取得重要突破，有望在新型計算架構的發展中發揮關鍵作用。
具備強有力的應用拓展能力。面向中國這一全球最大且生機勃勃的市場，中國芯片設計企業具備得天獨厚的優勢。之前，我們的芯片設計技術還不足以讓客戶滿意，在很多時候只能扮演“備胎”角色，無法對我們的客戶的產品創新提供支撐。今天，我們的設計企業已經具備了比較充分的能力，在支撐下游的同時，開始主動為最終應用的創新發力，已經從被動的跟隨轉變成主動為客戶的創新服務，甚至在一些領域開始引領創新。
魏少軍也指出，我國集成電路設計業面臨的挑戰依然嚴峻。要想讓中國集成電路設計業具備國際競爭力，我們還必須直面一些深層次的問題并解決一些深層次的矛盾。第一，設計業整體產業規模還不到1000億美元，與每年1500多億美元的中國市場相比還有不小的缺口。第二，2021年設計業的業績增長一定程度上是由于全球產能緊張，供需平衡被打破引發的集成電路漲價所導致。一旦產能緊張情況緩解，企業的業績有可能回落。第三，這兩年人才短缺導致企業人力成本大幅上升，給企業本來已經不高的毛利空間施加了更大的壓力。第四，研發投入不足已經開始嚴重影響到企業創新能力的提升。最后，資本猶如脫韁的野馬，拉著芯片企業估值一路飆升，泡沫再次被吹大。
最后，魏少軍給出建議。中國集成電路產業的“十四五”發展目標。如果選取年復合增長率為10%，到2025年設計業的收入規模有望超過1000億美元。這意味著在未來4年里，設計業的年銷售額規模還要再擴大2000億元。因此，要抓住全球供應鏈重組這個重要機遇，一方面積極拓展市楊空間，不斷擴大產業規模；另一方面要想方設法優化和完善產業生態環境。要有憂患意識，對于未來的發展既要有樂觀的精神，也要有謹慎的態度，但絕對不應盲目樂觀。要盡快提升我們的創新能力，加大研發投入的力度必須成為全行業的共識。要回歸產業的本源，集成電路成不了風口上的豬，更要防止別人把你變成風口上的豬。
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