春節(jié)假期“宅經(jīng)濟(jì)”火爆，截止到現(xiàn)在，“宅”在家利用“在線+”實(shí)現(xiàn)線上購物、在線辦公和接受在線教育的人群仍不在少數(shù)。市場需求的爆發(fā)讓相關(guān)企業(yè)成為資本市場的寵兒，三江購物、用友網(wǎng)絡(luò)和網(wǎng)易有道等細(xì)分領(lǐng)域龍頭持續(xù)大漲。
雖然“宅”在家，但生活依舊繼續(xù)。在線電商是率先爆發(fā)的領(lǐng)域，特別是生鮮生活用品的電商，這段時(shí)間盒馬鮮生的網(wǎng)上訂單數(shù)量相較去年同期激增220%，而支撐這種新型電商靠的是什么?是物流。盒馬在此次春節(jié)期間被稱為是生鮮的京東，為什么這樣說?京東靠的不是商品有多豐富價(jià)格有多優(yōu)惠，而是便捷的物流，隔日送達(dá)讓人們的生活更方便。盒馬也是這樣，正常情況下它是“半小時(shí)三公里配送”，這在平時(shí)不算什么事，但在疫情期間這就是優(yōu)勢(shì)，現(xiàn)在線上下單一般幾小時(shí)就能送達(dá)，即使在高峰期也不過是隔夜送達(dá)。生鮮食品的保障就是物流鏈。因此，盒馬在此次“在線+”電商中脫穎而出，是因?yàn)榇饲按罱ǖ南鄬?duì)完善的物流配送體系，即便是隨后大量招收新員工，相信大多數(shù)也是為了滿足“半小時(shí)三公里配送”的需求。
我們?cè)倏戳硪粋€(gè)場景，那就是最近A股中半導(dǎo)體電子信息產(chǎn)業(yè)相對(duì)活躍，其炒作題材也是為了經(jīng)濟(jì)發(fā)展的剛性需求，是“開工”概念。但要知道，這些企業(yè)“開工”的基礎(chǔ)是什么?是物流，所謂兵馬未動(dòng)糧草先行。特別是對(duì)于IT電子信息制造業(yè)來說，市場瞬息萬變，為避免原材料價(jià)格波動(dòng)，為了實(shí)現(xiàn)原材料和產(chǎn)成品少積壓占資，一般都采用物流外包的形式，制造業(yè)企業(yè)很多都是兩頭在外，也就是說物流領(lǐng)域的IT分銷商在整個(gè)電子信息制造業(yè)中所處的位置相當(dāng)重要。所以，再牛的電子信息半導(dǎo)體企業(yè)，沒有物流在中間做支撐，一切都是白搭，原材料運(yùn)不進(jìn)來，產(chǎn)成品運(yùn)不出去。
此次疫情期間，一些行業(yè)開工量不足，物流行業(yè)卻加班加點(diǎn)。而且很多物流企業(yè)經(jīng)過此次疫情也在不斷變革，那就是更加強(qiáng)調(diào)效率，更加強(qiáng)調(diào)科技賦能，區(qū)塊鏈和供應(yīng)鏈技術(shù)變革將提速。可以預(yù)見，物流業(yè)將成為疫情以后經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇的先行指標(biāo)，一是實(shí)際市場需求的變革，二是各行各業(yè)“開工”的需求，三是行業(yè)自身科技賦能以后的產(chǎn)業(yè)變革。其實(shí)，有一個(gè)先行經(jīng)濟(jì)指標(biāo)采購經(jīng)理指數(shù)，就涵蓋了企業(yè)采購、生產(chǎn)、流通等各個(gè)環(huán)節(jié)，日前中國物流與采購聯(lián)合會(huì)發(fā)布的中國公路物流運(yùn)價(jià)指數(shù)顯示，2020年1月該指數(shù)為97點(diǎn)，比上月回落1.33%，比去年同期增長0.5%。
另一方面，資本大鱷對(duì)于物流業(yè)也是青睞有加。2019年年底，巴菲特曾想以50億美元的價(jià)格收購全球最大的IT分銷商和解決方案公司之一的技術(shù)數(shù)據(jù)(Tech Data，TECD.O)，但卻被私募基金阿波羅以60億美元橫刀奪愛。技術(shù)數(shù)據(jù)的上游是世界領(lǐng)先的技術(shù)供應(yīng)商，下游是大量經(jīng)銷商、以及有技術(shù)需求的客戶(多為中小企業(yè))，技術(shù)數(shù)據(jù)幫助技術(shù)供應(yīng)商將他們的產(chǎn)品和技術(shù)解決方案通過經(jīng)銷商渠道匹配給中小企業(yè)客戶(終端用戶)，滿足后者的技術(shù)需求，其第一大客戶是蘋果。面對(duì)國內(nèi)如火如荼的電子信息制造業(yè)，越來越多的物流企業(yè)正在成為中國的技術(shù)數(shù)據(jù)，在新需求變革背景下，這也許是A股的新投資機(jī)會(huì)。
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