掃地機：產品迭代，技術革新仍然是根本

疫情肆虐全球的2020年，得益于人們對居住環境衛生要求的提高以及國內疫情及時全面的控制，居家清潔電器的市場需求擴大，即便經歷了線下停工停產，門店大批關閉的開年陣痛期，整個年度還是取得了內外銷逆勢穩定雙增的不俗成績。根據奧維云網(AVC)推總數據顯示，2020年1-10月清潔電器領域的主要產品吸塵器零售額154億元，同比增長12.4%。

吸塵器行業分化顯著

由于疫情的影響，2020年吸塵器行業的分化開始明顯加速，其中最突出的就是直播風潮下的線上線下的分化，線下渠道加速向線上轉移。

2020年第一季度線下冰封，各家吸塵器企業開始積極謀求營銷變革，繼續加碼線上渠道的投入，紛紛與頭部主播進行合作直播帶貨，同時開展線上店鋪日常直播賣貨。多款新品發售都采用線上發布模式。據奧維云網全渠道推總數據顯示，2020年上半年線上渠道零售額占比達到了84%，超過2019年的同期的75.7%。且線上份額增加，線下份額下挫的趨勢并未隨著疫情的控制有所改變，奧維云網數據顯示，9月份線下市場零售規模2.4億元，同比下滑20.3%，零售量13.5萬臺，同比下滑29.7%。

再就是吸塵器產品內容的分化。2020年吸塵器頭部品牌銷售仍以推桿式與掃地機器人為主，并在此基礎上不斷擴充新品類。推桿式產品占比繼續擴大，份額雙線增長。高端產品結構化升級，從硬件配置到技術滲透率，都有明顯提升。

產品升級主要朝著智能化、硬件化、便捷化方向發展。智能上搭載自動感應系統，根據地面灰塵量自動調節吸力，同時普及電子顯示屏，實時顯示吸力剩余電量。硬件上繼續進行電機與電池的升級，增加吸力和續航能力。便捷上主要利用磁吸式充電，多元式清理等設計進一步提升使用體驗。

因為產品結構化升級以及更新換代速度加快，2020年市場上的推桿式產品均價有所上漲。但中低端市場產品價格競爭激烈，多家頭部品牌加大重視度與開拓力度，實施以價換量策略;以戴森為例，個別產品價格已經下探至2000元以內。

另外，部分新興細分品類也得到了充分發展。洗地機品類依靠吸拖一體、免手洗拖布的特性成功抓住消費者的痛點并得到消費者的青睞，規模快速增長。據奧維云網推總數據，僅雙11期間，線上洗地機銷售額就達5.2億元，占到清潔電器總規模的12.7%。蒸汽拖把憑借高溫殺菌的功能實現了銷售規模的暴漲。

品牌集中度增高，腰部競爭激烈

2020年地面清潔電器行業的品牌集中度繼續提升，線上吸塵器Top10品牌集中度達到了71.45%，線下TOP10品牌集中度達到了97.48%。掃地機器人線上Top10品牌集中度也達到93.3%。

品牌集中度提高的同時，業內品牌數量也在快速增加。根據奧維云網數據，上半年國內線上在銷品牌共146家，較去年同期增長40%。品牌集中度的提高與品牌數量的增加必然導致競爭的加劇。但行業頭部品牌格局穩定，以戴森、科沃斯為龍頭，2020年行業前10的品牌較2019年幾乎無變動。市場份額占比波動幅度也較小;添可和云鯨是其中增長較快的品牌，份額增幅超4個百分點。

行業競爭壓力主要集中在腰尾部中小品牌身上。一方面是頭部品牌采取降價促銷策略開拓更大的市場，一方面是源源不斷進入的新品牌集中定位在中低端，腰部品牌的生存空間被大大壓縮。不過以今年的業績增幅來看，吸塵器行業的增長韌性較強，仍處于快速發展的增量市場階段。這也就意味著腰尾部競爭壓力雖大，但大面積洗牌的情況暫時不會出現。

掃地機：產品迭代，技術革新仍然是根本

隨著消費升級的不斷進行，能夠為消費者提升生活品質的掃地機器人在2020年依舊保持著熱度，在證券市場中，以科沃斯、石頭科技為代表的掃地機器人概念股在第四季度出現連續大漲。

資本看好的原因之一來自于技術創新。回顧2020年，iRobot新品Roomba S9+以方形外觀設計，憑借自動集塵技術及抗過敏原技術、PerfectEdge技術等等在清掃細節上進行升級;科沃斯推出的T8系列和石頭推出的T7系列則在避障和拖地功能上進一步突破;新興品牌云鯨推出的單品爆款J1基本解決了機器人拖地需要親自洗滌拖布的痛點，在3000元以上的價格段占據一席之地。

總結而言，2020年各家產品在自動集塵功能、避障功能、拖地功能、自清洗功能的升級擊中了不少用戶的痛點，技術迭代再次刺激了消費者的付費意愿。據奧維數據羅盤顯示，在2020年1月1日至2020年12月31日的時間段內，掃地機器人年累計銷售量同比增長10.11%，銷售額同比增長25.28%。

與此同時，伴隨著技術創新的是2020年行業價格天花板的向上打開。從奧維數據上看，線上掃地機均價年累計同比漲價203元，線下年累計同比漲價187元，均價的上升沒有影響銷量的提升，無疑佐證了一點：行業產品在一個上升周期當中，消費者樂于接受功能升級帶來的價格提升，說明目前的技術升級與創新仍然是“有效的”，對于處于供給端的企業而言，仍然是保持競爭力的“大殺器”。

國產品牌占據優勢，新興玩家不容忽視

目前的品牌格局中，科沃斯、小米、石頭仍然保持優勢，分別以40.89%、15.71%、10.94%的線上銷售額占比位列頭部，“黑馬”云鯨則以同比增長10.48%的巨大增幅占比10.69%。

美的、海爾以及iRobot則以市占4.9%、3%、2.77%取得相對優勢，由利、360、浦桑尼克以1.85%、1.49%、1.06%躋身前十。總體而言，國產品牌依然占據優勢。

這其中品牌陣營變化最大的就是新興玩家云鯨和由利。由于掃地機器人作為科技消費品，線上消費占比大，云鯨和由利能夠抓住“雙十一”等線上大促的時機，成為了他們入市短短數月便2020年能夠躋身前列的最主要的原因。在這個過程中，云鯨和由利依靠的是自主研發的升級產品。從這出發，此次躋身前列也許不會成為曇花一現。

【總結】

疫情沖擊了2020年的家電市場，但對于清潔電器而言，由于線上占比較高，受到影響較小，整體仍保持增長的態勢;行業頭部品牌格局變化不大，新興品牌如添可、云鯨、由利的表現值得關注;產品均價上揚，消毒殺菌的健康概念融入各個品類，新興品類洗地機成為各個廠家的新寵兒。總的來說，伴隨著技術創新，清潔電器行業的前景依然是以技術創新為驅動，有技術有研發才能有未來。

責任編輯：Rex_08