奧馬電器連續(xù)兩日漲停 最新總市值68.2億元

繼拿下奧馬電器控制權(quán)后，TCL家電謀求進(jìn)一步控股。近日，奧馬電器發(fā)布公告稱(chēng)，TCL家電擬14.95億元要約收購(gòu)公司近23%股份。消息公布后，奧馬電器連續(xù)兩日漲停，截至昨日(8月19日)收盤(pán)，奧馬電器報(bào)6.29元/股，最新總市值68.2億元。

8月17日晚間，奧馬電器發(fā)布公告稱(chēng)，收到TCL家電集團(tuán)送交的《要約收購(gòu)報(bào)告書(shū)摘要》，要約收購(gòu)公司22.99%股份，收購(gòu)價(jià)格為6元/股，本次要約收購(gòu)所需最高資金總額為14.95億元。

奧馬電器表示，本次收購(gòu)的目的為進(jìn)一步鞏固和提升收購(gòu)人對(duì)于上市公司的控制權(quán)，增強(qiáng)上市公司股權(quán)結(jié)構(gòu)的穩(wěn)定性，收購(gòu)人決定進(jìn)一步提升收購(gòu)人在上市公司中的持股比例。

根據(jù)公告，截至報(bào)告書(shū)摘要簽署日，TCL家電集團(tuán)持有廣東奧馬電器股份有限公司2.7億股普通股，占奧馬電器已發(fā)行股份總數(shù)的24.88%;中新融澤持有奧馬電器2313.8萬(wàn)股普通股，占奧馬電器已發(fā)行股份總數(shù)的2.13%。

TCL家電集團(tuán)與中新融澤為一致行動(dòng)人，合計(jì)持有奧馬電器2.93億股普通股，占奧馬電器已發(fā)行股份總數(shù)的27.01%。本次要約收購(gòu)?fù)瓿珊螅琓CL家電集團(tuán)、中新融澤最多合計(jì)持有奧馬電器5.4億股股份，占奧馬電器已發(fā)行股份總數(shù)的50%。

此外，奧馬電器在公告中表示，收購(gòu)人不排除在未來(lái)12個(gè)月內(nèi)進(jìn)一步增持上市公司股份的可能性。

TCL為何對(duì)奧馬電器如此執(zhí)著?

公開(kāi)信息顯示，奧馬電器創(chuàng)立于2002年，于2012年登陸A股市場(chǎng)，主營(yíng)業(yè)務(wù)為冰箱的制造和銷(xiāo)售。2009年至2020年，公司連續(xù)12年蟬聯(lián)中國(guó)冰箱出口冠軍，連續(xù)13年穩(wěn)居冰箱出口歐洲第一，被外界譽(yù)為“冰箱業(yè)出口大王”。

盡管有著上述優(yōu)秀稱(chēng)號(hào)的加持，奧馬電器目前仍面臨著業(yè)績(jī)不佳的難題。2020年，奧馬電器實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入83.45億元，比上年同期增長(zhǎng)12.89%;歸屬凈利潤(rùn)為-5.4億元，比上年同期下降1112.86%;扣非凈利潤(rùn)-5.1億元，比上年同期下降3037.03%。

那么，是什么讓TCL家電對(duì)奧馬電器如此執(zhí)著呢?TCL集團(tuán)董事長(zhǎng)李東生在今年3月的媒體采訪中公開(kāi)表示，“在智能終端業(yè)務(wù)上，冰箱是我們要大力發(fā)展的業(yè)務(wù)，最近我們舉牌奧馬也是希望能夠擴(kuò)大我們?cè)诒錁I(yè)務(wù)上的競(jìng)爭(zhēng)力。”

資深產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)觀察家梁振鵬在接受采訪時(shí)表示，奧馬電器旗下的奧馬冰箱，是一個(gè)專(zhuān)業(yè)的冰箱制造業(yè)企業(yè)，在我國(guó)冰箱出口行業(yè)名列前茅。對(duì)于急速進(jìn)行國(guó)際化布局的TCL家電集團(tuán)來(lái)說(shuō)，收購(gòu)了奧馬電器，也就意味著TCL家電集團(tuán)的冰箱業(yè)務(wù)可以在國(guó)際市場(chǎng)上能夠比較快的打開(kāi)局面。而從長(zhǎng)期來(lái)看，TCL家電借殼奧馬電器上市或許才是真正的目的。據(jù)了解，目前TCL的空調(diào)、冰箱、洗衣機(jī)等白色家電業(yè)務(wù)沒(méi)有獨(dú)立上市。梁振鵬表示，TCL家電集團(tuán)成為奧馬電器的控股股東之后，可以把自己的整個(gè)白色家電業(yè)務(wù)的資產(chǎn)注入到奧馬電器里，使得TCL家電集團(tuán)白色家電業(yè)務(wù)得以實(shí)現(xiàn)借殼上市。

不過(guò)，他同時(shí)認(rèn)為，盡管奧馬電器出口占優(yōu)，但其產(chǎn)品定位以中低端為主，在高端領(lǐng)域乏力;TCL的白色家電目前算是三四線品牌，產(chǎn)品也集中于中低檔。即使兩家聯(lián)合，在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的份額也很難超過(guò)5%。TCL想借此躋身白色家電行業(yè)二線陣營(yíng)或并非易事。

數(shù)據(jù)

在線上市場(chǎng)，TCL空調(diào)、冰箱、洗衣機(jī)三大產(chǎn)品的市場(chǎng)份額均不到10%。其中，2021年1-3月，TCL冰箱市場(chǎng)份額僅為3.5%，排名第六，與第一梯隊(duì)的海爾(32.8%)、美的(15.3%)相比，仍有不小差距。而在線下市場(chǎng)，TCL冰箱的市場(chǎng)份額更是只能排到第十八位。

——據(jù)中怡康數(shù)據(jù)

控股之路“一波三折”

● TCL家電“圍獵”奧馬電器股權(quán)最早始于今年1月8日。彼時(shí)，前者聯(lián)手其一致行動(dòng)人中新融澤，三次通過(guò)證券交易所集中競(jìng)價(jià)交易和大宗交易方式增持奧馬電器股份，截至2月1日，持股比例達(dá)到9.9999%。

● 2月5日，TCL家電向奧馬電器董事會(huì)提出召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)，并增補(bǔ)胡殿謙與徐犖犖為非獨(dú)立董事，但被奧馬電器董事會(huì)投票否決，理由是持股不足10%不具備資格。

● 2月22日，在持股比例到達(dá)10%后，TCL家電又向奧馬電器監(jiān)事會(huì)發(fā)送了《關(guān)于提請(qǐng)廣東奧馬電器股份有限公司監(jiān)事會(huì)召開(kāi)2021年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的函》。不過(guò)，奧馬電器以“繞開(kāi)董事會(huì)提請(qǐng)存在程序瑕疵”和“前后兩次提請(qǐng)主體不一致”為理由再次拒絕了TCL家電。

● 3月3日，TCL家電啟動(dòng)對(duì)奧馬電器的第五次增持，增持完成后，TCL家電及其一致行動(dòng)人中新融澤合計(jì)持有奧馬電器股份21206.6821股，占總股本的19.56%。其中，作為第一大股東的TCL家電，持股比例為17.43%，超越奧馬電器現(xiàn)實(shí)控人趙國(guó)棟及其一致行動(dòng)人所持的12.31%股份。

● 3月23日，奧馬電器公告4月9日將召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)，審議增補(bǔ)第四屆董事會(huì)非獨(dú)立董事的議案。相隔不到20天，TCL家電提名的兩名候選人徐犖犖、胡殿謙當(dāng)選奧馬電器的非獨(dú)立董事，正式進(jìn)入董事會(huì)。這意味著TCL正式介入奧馬電器的日常經(jīng)營(yíng)和重大表決。彼時(shí)，奧馬電器的董事長(zhǎng)仍為趙國(guó)棟。此后，TCL實(shí)業(yè)CEO王成以及TCL家電集團(tuán)董事總經(jīng)理張榮升也進(jìn)入奧馬電器董事會(huì)。

● 5月10日晚，奧馬電器公告稱(chēng)，公司控股股東變更為T(mén)CL家電集團(tuán)，公司實(shí)際控制人變更為李東生。這也意味著，TCL家電TCL終于拿下奧馬電器控制權(quán)。截至5月10日，TCL家電集團(tuán)及其一致行動(dòng)人中新融澤合計(jì)在奧馬電器中持股24.19%。奧馬電器原大股東趙國(guó)棟及其一致行動(dòng)人西藏融通，合計(jì)在奧馬電器中持股11.03%，變?yōu)榈诙蠊蓶|。取得控制權(quán)后，TCL家電仍然不斷增持奧馬電器，分別在5月份和六月份，增持奧馬電器0.95%和1.21%的股份。

責(zé)任編輯：Rex_08