當地時間周一（6月5日），蘋果2023全球開發者大會（WWDC23）在美召開，此次大會的口號是“碼出新宇宙（Code new world）”。
與此前預期一致，蘋果發布了首款混合現實（MR）頭顯設備Vision Pro以及全新的15英寸MacBook Air。此外，蘋果各大設備的操作系統都迎來全面升級。
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在發布會過程中，蘋果的股價一度漲超2%，但截至收盤，其股價微跌0.76%，報179.58美元/股，市值為2.84萬億美元。
蘋果首款頭顯亮相，開啟全新里程
據了解，蘋果發布的這款全新MR頭顯被命名為“Vision Pro”在外觀上與滑雪鏡相似，可以通過眼睛、手勢和語音進行控制。該設備主要受眾為開發者、企業和高端用戶，售價高達3499美元（約合人民幣2.48萬元）。
Vision Pro同時搭載了M2和全新的R1芯片，R1芯片是蘋果公司專門為這款產品研制的芯片，主要負責數據傳輸。
據介紹，Vision Pro可以使用戶能夠更加身臨其境地體驗電影、游戲、電視節目等。該設備還可以投射一個巨大的電影屏幕，捕捉或播放三維視頻。
蘋果CEO庫克表示，就像Mac讓我們接觸到個人電腦，iPhone讓我們接觸到移動計算一樣，Vision Pro將向我們介紹空間計算，這標志著一個新里程的開始。
作為消費電子的標桿，無論是手機、手表、平板、電腦，蘋果的產品都對產業發展產生了重要影響。這次蘋果推出的全新MR頭顯設備，被外界認為是繼iPhone、iPad之后的現象級終端產品，有可能重塑蘋果主導的“后智能手機”時代。
蘋果新品為行業帶來積極信號
事實上，消費電子市場此前的表現非常低迷。根據IDC發布的《中國VR/AR頭顯市場季度追蹤報告》顯示，2023年第一季度，中國VR/AR市場出貨17.3萬臺，同比下降37.6%。其中，VR市場出貨15萬臺，同比下降42.2%；AR市場出貨2.2萬臺，同比增長35.7%。
分析人士認為，今年第一季度VR/AR產品的出貨整體呈現下降的趨勢，主要是受到頭部廠商降本增效、非剛需消費電子產品需求乏力、無重磅新品上市刺激等因素的影響。
但是隨著蘋果Vision Pro的發布，整個VR/AR市場將迎來重大變化，新品的發布也為整個行業帶來積極信號。
不過需要注意的是，有分析師認為蘋果Vision Pro的售價過高，并且量產時間也低于此前市場的預期。蘋果Vision Pro主要針對的是高端市場，未來恐怕難以憑借一款產品帶動國內整體市場出貨。
IDC方面則認為，中國市場的出貨量很難在短時間內因蘋果新品發布實現爆發式增長，但蘋果將加速帶領VR/AR設備向生產力工具演進。
目前，國內VR/AR產品仍以游戲體驗為主，在辦公、會議等場景的應用上與國外仍有差距。蘋果在此次新品中融入了更多辦公、健康等場景，將有利于國內開發者更廣泛的參與到相關的內容創作中，打破國內消費者對于VR/AR設備固有的娛樂設備的定位。
產業鏈或將迎來新風口
在蘋果Vision Pro發布后，相關產業鏈也將深度受益，對于整個產業鏈來說也是重大利好。
天風證券分析師表示，預計和碩可能將AR/MR開發團隊與生產資源轉移至立鎧，因為立鎧是由立訊精密（002475.SZ）主導，所以后續相當于由立訊精密接手該產品的設計和生產。
此舉將加速降低頭顯設備的生產成本，也是蘋果公司希望看到的。該機構還預計，蘋果第二代AR/MR產品將有高低階兩個機型，并分別由立鎧和鴻海進行開發生產，這兩款新機型或將在2025年亮相。
立訊精密因代工蘋果iPhone、AirPods而被人所熟知，并成為蘋果產業鏈的龍頭企業。立訊精密此前表示，在未來15年內，XR不會取代手機和電腦，但未來一定會取代，但是需要很長的時間。從公司的表態來看，“果鏈”一哥非?？春眯袠I的未來發展。
除立訊精密外，蘋果MR產品供應鏈上還有多家公司有望從中受益。中信建投在研報中指出，負責光學類零件的大立光、玉晶光、LG等公司，以及負責外觀和功能類零件的和碩、富士康、鵬鼎控股（002938.SZ）、兆威機電（003021.SZ）等公司均可保持關注。
從盤面上看，市場此輪熱炒的蘋果MR產業鏈龍頭非雙象股份（002395.SZ）莫屬。雙象股份自5月16日啟動以來，至6月5日收盤，其股價最大漲幅達到76.14%。該公司此前在互動平臺表示，公司子公司年產30萬噸光學級PMMA/MS項目正在建設中，公司將加快建設進度并爭取早日實現量產。據了解，PMMA材料常被運用于制作頭戴式顯示器的光學鏡片，具有良好的光學性能。
IDC分析稱，目前智能手機等消費電子終端出貨量陷入瓶頸，終端廠商在新一輪競爭中急于尋找新的增長點。恰好此時蘋果新品Vision Pro發布，將推動國內終端廠商加速研發VR/AR產品，頭部廠商可能在今年年底或明年推出新品。同時，沒有布局這個賽道的企業也將跑步進場，未來行業競爭將進一步加劇。
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