當(dāng)?shù)貢r間周一（6月5日），蘋果2023全球開發(fā)者大會（WWDC23）在美召開，此次大會的口號是“碼出新宇宙（Code new world）”。
與此前預(yù)期一致，蘋果發(fā)布了首款混合現(xiàn)實(shí)（MR）頭顯設(shè)備Vision Pro以及全新的15英寸MacBook Air。此外，蘋果各大設(shè)備的操作系統(tǒng)都迎來全面升級。
【資料圖】
在發(fā)布會過程中，蘋果的股價一度漲超2%，但截至收盤，其股價微跌0.76%，報179.58美元/股，市值為2.84萬億美元。
蘋果首款頭顯亮相，開啟全新里程
據(jù)了解，蘋果發(fā)布的這款全新MR頭顯被命名為“Vision Pro”在外觀上與滑雪鏡相似，可以通過眼睛、手勢和語音進(jìn)行控制。該設(shè)備主要受眾為開發(fā)者、企業(yè)和高端用戶，售價高達(dá)3499美元（約合人民幣2.48萬元）。
Vision Pro同時搭載了M2和全新的R1芯片，R1芯片是蘋果公司專門為這款產(chǎn)品研制的芯片，主要負(fù)責(zé)數(shù)據(jù)傳輸。
據(jù)介紹，Vision Pro可以使用戶能夠更加身臨其境地體驗(yàn)電影、游戲、電視節(jié)目等。該設(shè)備還可以投射一個巨大的電影屏幕，捕捉或播放三維視頻。
蘋果CEO庫克表示，就像Mac讓我們接觸到個人電腦，iPhone讓我們接觸到移動計(jì)算一樣，Vision Pro將向我們介紹空間計(jì)算，這標(biāo)志著一個新里程的開始。
作為消費(fèi)電子的標(biāo)桿，無論是手機(jī)、手表、平板、電腦，蘋果的產(chǎn)品都對產(chǎn)業(yè)發(fā)展產(chǎn)生了重要影響。這次蘋果推出的全新MR頭顯設(shè)備，被外界認(rèn)為是繼iPhone、iPad之后的現(xiàn)象級終端產(chǎn)品，有可能重塑蘋果主導(dǎo)的“后智能手機(jī)”時代。
蘋果新品為行業(yè)帶來積極信號
事實(shí)上，消費(fèi)電子市場此前的表現(xiàn)非常低迷。根據(jù)IDC發(fā)布的《中國VR/AR頭顯市場季度追蹤報告》顯示，2023年第一季度，中國VR/AR市場出貨17.3萬臺，同比下降37.6%。其中，VR市場出貨15萬臺，同比下降42.2%；AR市場出貨2.2萬臺，同比增長35.7%。
分析人士認(rèn)為，今年第一季度VR/AR產(chǎn)品的出貨整體呈現(xiàn)下降的趨勢，主要是受到頭部廠商降本增效、非剛需消費(fèi)電子產(chǎn)品需求乏力、無重磅新品上市刺激等因素的影響。
但是隨著蘋果Vision Pro的發(fā)布，整個VR/AR市場將迎來重大變化，新品的發(fā)布也為整個行業(yè)帶來積極信號。
不過需要注意的是，有分析師認(rèn)為蘋果Vision Pro的售價過高，并且量產(chǎn)時間也低于此前市場的預(yù)期。蘋果Vision Pro主要針對的是高端市場，未來恐怕難以憑借一款產(chǎn)品帶動國內(nèi)整體市場出貨。
IDC方面則認(rèn)為，中國市場的出貨量很難在短時間內(nèi)因蘋果新品發(fā)布實(shí)現(xiàn)爆發(fā)式增長，但蘋果將加速帶領(lǐng)VR/AR設(shè)備向生產(chǎn)力工具演進(jìn)。
目前，國內(nèi)VR/AR產(chǎn)品仍以游戲體驗(yàn)為主，在辦公、會議等場景的應(yīng)用上與國外仍有差距。蘋果在此次新品中融入了更多辦公、健康等場景，將有利于國內(nèi)開發(fā)者更廣泛的參與到相關(guān)的內(nèi)容創(chuàng)作中，打破國內(nèi)消費(fèi)者對于VR/AR設(shè)備固有的娛樂設(shè)備的定位。
產(chǎn)業(yè)鏈或?qū)⒂瓉硇嘛L(fēng)口
在蘋果Vision Pro發(fā)布后，相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈也將深度受益，對于整個產(chǎn)業(yè)鏈來說也是重大利好。
天風(fēng)證券分析師表示，預(yù)計(jì)和碩可能將AR/MR開發(fā)團(tuán)隊(duì)與生產(chǎn)資源轉(zhuǎn)移至立鎧，因?yàn)榱㈡z是由立訊精密（002475.SZ）主導(dǎo)，所以后續(xù)相當(dāng)于由立訊精密接手該產(chǎn)品的設(shè)計(jì)和生產(chǎn)。
此舉將加速降低頭顯設(shè)備的生產(chǎn)成本，也是蘋果公司希望看到的。該機(jī)構(gòu)還預(yù)計(jì)，蘋果第二代AR/MR產(chǎn)品將有高低階兩個機(jī)型，并分別由立鎧和鴻海進(jìn)行開發(fā)生產(chǎn)，這兩款新機(jī)型或?qū)⒃?025年亮相。
立訊精密因代工蘋果iPhone、AirPods而被人所熟知，并成為蘋果產(chǎn)業(yè)鏈的龍頭企業(yè)。立訊精密此前表示，在未來15年內(nèi)，XR不會取代手機(jī)和電腦，但未來一定會取代，但是需要很長的時間。從公司的表態(tài)來看，“果鏈”一哥非常看好行業(yè)的未來發(fā)展。
除立訊精密外，蘋果MR產(chǎn)品供應(yīng)鏈上還有多家公司有望從中受益。中信建投在研報中指出，負(fù)責(zé)光學(xué)類零件的大立光、玉晶光、LG等公司，以及負(fù)責(zé)外觀和功能類零件的和碩、富士康、鵬鼎控股（002938.SZ）、兆威機(jī)電（003021.SZ）等公司均可保持關(guān)注。
從盤面上看，市場此輪熱炒的蘋果MR產(chǎn)業(yè)鏈龍頭非雙象股份（002395.SZ）莫屬。雙象股份自5月16日啟動以來，至6月5日收盤，其股價最大漲幅達(dá)到76.14%。該公司此前在互動平臺表示，公司子公司年產(chǎn)30萬噸光學(xué)級PMMA/MS項(xiàng)目正在建設(shè)中，公司將加快建設(shè)進(jìn)度并爭取早日實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)。據(jù)了解，PMMA材料常被運(yùn)用于制作頭戴式顯示器的光學(xué)鏡片，具有良好的光學(xué)性能。
IDC分析稱，目前智能手機(jī)等消費(fèi)電子終端出貨量陷入瓶頸，終端廠商在新一輪競爭中急于尋找新的增長點(diǎn)。恰好此時蘋果新品Vision Pro發(fā)布，將推動國內(nèi)終端廠商加速研發(fā)VR/AR產(chǎn)品，頭部廠商可能在今年年底或明年推出新品。同時，沒有布局這個賽道的企業(yè)也將跑步進(jìn)場，未來行業(yè)競爭將進(jìn)一步加劇。
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