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基金一季報陸續出爐，部分百億級基金經理采取重倉投資，調倉換股的動向也隨之曝光。
公募基金2023年一季報陸續披露，多位百億基金經理調倉換股動向和投資方向也隨之浮出水面。
“200億級”基金經理傅鵬博在一季度加倉通威股份(行情600438,診股)、中國移動(行情600941,診股)，減持立訊精密(行情002475,診股)、三諾生物(行情300298,診股)，另一位“200億級”基金經理施成加倉寧德時代(行情300750,診股)、億緯鋰能(行情300014,診股)，減持融捷股份(行情002192,診股)、江特電機(行情002176,診股)。“300億級”基金經理丘棟榮在一季度加倉美團-W、廣匯能源(行情600256,診股)，減持中國海外發展、中國宏橋等。
傅鵬博：加倉通威股份、中國移動，減持立訊精密、三諾生物
4月19日，“200億級”基金經理傅鵬博和朱璘共同管理的睿遠成長價值混合披露了2023年一季度報告。
一季度，睿遠成長價值規模達274.14億元，比2022年四季度末微增0.32億元。
從一季度收益率看，睿遠成長價值A類和C類基金份額凈值增長率分別為0.41%、0.31%，同期業績比較基準收益率為3.47%。
從一季度末倉位來看，睿遠成長價值維持較高倉位運行，股票倉位91.08%。
一季報顯示，中國移動、寧德時代、三安光電(行情600703,診股)、通威股份、萬物化學、廣匯能源、東方雨虹(行情002271,診股)、立訊精密、三諾生物、新宙邦(行情300037,診股)為睿遠成長價值前十大重倉股。
從持倉變動來看，睿遠成長價值在一季度大幅加倉通威股份，使其從2022年末的第十大重倉股上升為2023年一季度末的第四大重倉股。此外，睿遠成長價值在一季度還加倉了中國移動、三安廣電、廣匯能源、寧德時代等股票。
從減持情況看，睿遠成長價值在一季度減持了立訊精密、三諾生物，立訊精密從2022年末的第三大重倉股下降至2023年一季度末的第八大重倉股。
傅鵬博和朱璘在睿遠成長價值一季報中指出，2023年3月中下旬，消費、制造業和房地產等行業出現了復蘇放緩的跡象，外需訂單進一步下行，這使得二季度經濟的環比走弱成為市場的擔憂，短期財政和貨幣政策或繼續發力，以應對或出現的通縮。展望二季度，將動態調整組合，結合上市公司2022年年報和2023年一季報，繼續挖掘新的投資標的，選擇估值合理偏下、增長有確定和持續性的公司。
施成：加倉寧德時代、億緯鋰能，減持融捷股份、江特電機
另一位“200億級”基金經理施成也發布了其管理的國投瑞銀產業趨勢混合、國投瑞銀新能源混合、國投瑞銀產業升級兩年持有、國投瑞銀進寶靈活配置、國投瑞銀先進制造混合、國投瑞銀產業轉型一年持有6只基金的一季報。
施成所管的6只基金在一季度均沒有實現正收益，且沒有跑贏同期業績比較基準收益率。
一季度，施成所管基金凈值增長從-1.68%到-5.5%不等。其中，國投瑞銀產業升級兩年持有混合 A為施成所管理的一季度基金凈值下降最少的基金。
從股票倉位來看，施成所管理的這6只基金維持高倉位運行，在一季度末倉位均高于90%。
一季度末，施成管理規模203.49億元。其中，國投瑞銀新能源混合為施成管理的規模最大的基金，達67.05億元。一季度，國投瑞銀新能源混合 A 類和C類份額凈值增長率分別為-4.58%、-4.68%，同期業績比較基準收益率為-2.02%。
國投瑞銀新能源混合一季度末倉位91.72%，重倉持有寧德時代、天齊鋰業(行情002466,診股)、華友鈷業(行情603799,診股)、中礦資源(行情002738,診股)、江特機電、永興材料(行情002756,診股)、天賜材料(行情002709,診股)、億緯鋰能、西藏珠峰(行情600338,診股)、融捷股份。
從持倉變動來看，一季度國投瑞銀新能源加倉寧德時代、億緯鋰能、中礦資源等，減持融捷股份、江特電機、天齊鋰業等。
施成在一季報中指出，新能源汽車第一周期是2015年開始，中國政府開始補貼導致了第一輪增速的爆發。新能源汽車第二周期是從2019 年開始，以歐洲市場啟動和中國市場恢復為代表，進入第二輪增速爆發。目前新能源汽車處于第二周期的衰退期末尾，即將迎來第三周期。第三周期預計從2023 年下半年開始，以美國市場和全球其他市場銷售啟動，以及儲能爆發作為新增長點，疊加中國和歐洲市場恢復為基石。
“第三周期啟動的前提是產業鏈各個環節盈利來到低位，估值來到低位，銷量處于低位，市場預期到達低位，目前以上條件我們判斷已基本具備。上升期的幅度我們還不好完全判斷，但基本是即將迎來新一輪上升周期了，所以這個時間我們認為是投資較好的時點。“施成進一步指出。
丘棟榮：加倉美團-W、廣匯能源，減持中國海外發展、中國宏橋
近日，“300億級”基金經理丘棟榮掌管的中庚價值領航、中庚價值靈動靈活配置、中庚價值品質一年持有、中庚小盤價值和中庚港股通價值18個月封閉運作股票型基金5只基金的一季度重倉股浮出水面。
截至一季度末，丘棟榮在管基金規模320.14億元。一季度，這5只基金均實現了正收益，凈值收益率從0.05%到10.87%不等。
從基金規模來看，中庚價值領航是丘棟榮掌管的規模最大的基金，一季度末基金規模達112億元。一季度，中庚價值領航年內基金凈值增長6.2%，同期業績比較基準收益率為2.96%。
一季度末，中庚價值領航重倉持有美團-W（HK）、中國宏橋（HK）、越秀地產（HK）、中國海洋石油（HK）、馳宏鋅鍺(行情600497,診股)、中國海外發展（HK）、神火股份(行情000933,診股)、廣匯能源、中遠海能(行情600026,診股)、兗礦能源(行情600188,診股)。
從持倉變動來看，一季度中庚價值領航加倉美團-W、廣匯能源、越秀地產等，減持中國海外發展、中國宏橋等。
丘棟榮在年報中指出，從估值上看，A股的上漲帶動了整體估值水平小幅提升，各類估值指標仍處于較低位置，風險溢價水平有吸引力，息債比處于歷史95%分位以上，且隨著企業盈利見底回升，權益資產機會大于風險。進一步從結構上看，僅有大盤成長一類的股票估值顯著偏貴，其他類型的風格基本處于低估區域，從大盤股到小盤股，從價值股到成長股，均能進行很好的布局。港股一季度略有上漲，港股整體估值水平基本處于歷史20%分位左右，長期吸引力是足夠的，保持系統性機會的判斷，繼續戰略性配置。
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