機(jī)構(gòu)指出，AI時代浪潮洶涌，海量數(shù)據(jù)催生龐大的算力需求，帶動AI服務(wù)器需求量與日俱增，用于服務(wù)器內(nèi)、外部數(shù)據(jù)傳輸?shù)冉涌谛酒搽S之攀升。
據(jù)TrendForce數(shù)據(jù)，2022年AI服務(wù)器出貨約13萬臺，占全球服務(wù)器出貨約1％，展望2023年，Microsoft、Meta、Baidu與ByteDance相繼推出基于生成式AI衍生的產(chǎn)品服務(wù)而積極加單，預(yù)估23年AI服務(wù)器出貨量年增率可望達(dá)15.4％。
(資料圖)
芯片巨頭英偉達(dá)預(yù)計2023H2大幅增加生成式AI及超算供應(yīng)印證需求，接口芯片量價齊升趨勢確定。全球SerDes芯片龍頭CREDO表示，公司產(chǎn)品對應(yīng)高速接口市場規(guī)模預(yù)計將從2022年的20億美元增長至2025年的50億美元。數(shù)據(jù)中心芯片巨頭邁威爾科技表示，公司AI相關(guān)收入將從2023財年的2億美元至少翻一番，并在2025財年再次翻番。
值得一提的是，英偉達(dá)于美東時間5月24日盤后公布2023Q1業(yè)績超預(yù)期，盤后股價一度暴漲近30％，美股接口芯片公司隨之大漲。A股方面，從事高速混合信號芯片的研發(fā)和銷售的龍迅股份5月8日迄今股價累計最大漲幅達(dá)54.49％。
國盛證券鄭震湘等人5月28日研報中看好AI時代高速傳輸不可或缺，接口芯片空間廣闊。接口芯片系IC設(shè)計皇冠之明珠，高壟斷格局，國內(nèi)接口芯片設(shè)計公司不斷實現(xiàn)突破，有望在AI時代享受良好的競爭格局及更為廣闊的市場空間。
民生證券分析師方競等人5月10日研報稱，服務(wù)器的各種外接設(shè)備連接、驅(qū)動等需求的提升，拓展多種接口芯片市場空間，如USB（用于連接鼠標(biāo)等）、SAS（用于連接存儲設(shè)備）、SATA（用于連接驅(qū)動）等。
中金公司曹佳桐等人5月16日研報表示，接口芯片多為通用型芯片，廣泛應(yīng)用于下游通信、汽車、消費(fèi)電子等領(lǐng)域。目前全球接口芯片供應(yīng)商以海外龍頭德州儀器、恩智浦等公司為主，競爭格局集中；同時由于接口芯片占海外龍頭公司收入較小，多數(shù)公司以差異化在細(xì)分領(lǐng)域?qū)I(yè)色彩顯著。看好下游多場景應(yīng)用的持續(xù)變革創(chuàng)新共筑高速傳輸接口芯片市場高成長空間。
據(jù)財聯(lián)社不完全統(tǒng)計，涉及接口芯片的A股上市公司包括瀾起科技、帝奧微、龍迅股份、芯原股份、裕太微等，具體情況如下：
不可忽視的是，有業(yè)內(nèi)人士分析，供應(yīng)鏈顯示，IC無晶圓廠廠商預(yù)計2023年下半年高速接口芯片市場需求回暖，但短期仍面臨庫存短缺壓力。
此外，盡管AI服務(wù)器市場增速迅猛，但整體出貨量占比依然較小。TrendForce預(yù)計AI服務(wù)器在2023年占整體服務(wù)器出貨量近9％，預(yù)計到2026年占比將提升至15％。TrendForce稱，“其對振興低迷服務(wù)器市場的影響仍然相當(dāng)有限。”
來源：財聯(lián)社
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