中國(guó)服務(wù)器行業(yè)市場(chǎng)前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告

智研瞻產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布：《中國(guó)服務(wù)器行業(yè)市場(chǎng)前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》

(相關(guān)資料圖)

服務(wù)器的界定

服務(wù)器是一種運(yùn)行速度更快、負(fù)載更高、比普通計(jì)算機(jī)更昂貴的計(jì)算機(jī)。服務(wù)器為網(wǎng)絡(luò)中的其他客戶(hù)端(如pc、智能手機(jī)、atm甚至大型設(shè)備(如火車(chē)系統(tǒng)))提供計(jì)算或應(yīng)用服務(wù)。服務(wù)器具有高速的CPU計(jì)算能力、長(zhǎng)期可靠運(yùn)行、強(qiáng)大的I/O外部數(shù)據(jù)吞吐量和較好的可擴(kuò)展性。

根據(jù)服務(wù)器提供的服務(wù)，一般來(lái)說(shuō)，服務(wù)器具有響應(yīng)服務(wù)請(qǐng)求、承擔(dān)服務(wù)、保證服務(wù)的能力。服務(wù)器作為一種電子設(shè)備，其內(nèi)部結(jié)構(gòu)非常復(fù)雜，但與普通計(jì)算機(jī)的內(nèi)部結(jié)構(gòu)，如CPU、硬盤(pán)、內(nèi)存、系統(tǒng)、系統(tǒng)總線(xiàn)等沒(méi)有太大區(qū)別。

中國(guó)服務(wù)器行業(yè)市場(chǎng)特征

服務(wù)器機(jī)柜分為立式和壁掛式兩種，根據(jù)機(jī)柜尺寸分為10U及以下、11U-20U、21U-30U、31U-40U及以上。長(zhǎng)期以來(lái)，服務(wù)器行業(yè)一直由戴爾和惠普等外國(guó)品牌主導(dǎo)。近年來(lái)，浪潮以及新華三、華為、中興等廠(chǎng)商逐漸站穩(wěn)腳跟，這也是服務(wù)器行業(yè)不斷本土化的另一個(gè)特點(diǎn)。

服務(wù)器制造業(yè)的發(fā)展要緊跟時(shí)代步伐，以需求為基礎(chǔ)確定行業(yè)發(fā)展目標(biāo)，雙向推進(jìn)，共同推動(dòng)中國(guó)通信服務(wù)器產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。服務(wù)器驅(qū)動(dòng)數(shù)據(jù)中心向智能化轉(zhuǎn)型，人工智能領(lǐng)域?qū)Ω咝阅苡?jì)算的需求轉(zhuǎn)化為對(duì)服務(wù)器的需求。未來(lái)幾年，特別是隨著“十四五”期間新基礎(chǔ)設(shè)施的發(fā)展，服務(wù)器的年采購(gòu)量將在2000萬(wàn)臺(tái)左右或更多，其中很大一部分服務(wù)器需要定制支持。

目前來(lái)看，未來(lái)幾年中國(guó)X86服務(wù)器市場(chǎng)需求仍將強(qiáng)勁，預(yù)計(jì)2020 - 2024年復(fù)合增長(zhǎng)率將達(dá)到9.1%左右。服務(wù)器行業(yè)市場(chǎng)集中度高，引領(lǐng)趨勢(shì)，國(guó)內(nèi)服務(wù)器廠(chǎng)商的市場(chǎng)份額不斷增長(zhǎng)。無(wú)論是大型數(shù)據(jù)中心還是傳統(tǒng)企業(yè)，用戶(hù)購(gòu)買(mǎi)AI、混合云等新興應(yīng)用的需求都更加強(qiáng)烈，推動(dòng)了服務(wù)器市場(chǎng)需求的增長(zhǎng)。

中國(guó)服務(wù)器發(fā)展強(qiáng)勁，形成以北京、長(zhǎng)三角、廣東為主的三大產(chǎn)業(yè)集群。目前，中國(guó)新一代人工智能開(kāi)放創(chuàng)新平臺(tái)依托b百度、阿里云、騰訊、科大訊飛、商湯集團(tuán)，打造自主駕駛、城市大腦、醫(yī)療影像、智能語(yǔ)音、智能視覺(jué)五大國(guó)家級(jí)新一代人工智能開(kāi)放創(chuàng)新平臺(tái)。

在過(guò)去的幾年里，由于其高度的戰(zhàn)略重要性和本土服務(wù)器公司的努力，中國(guó)已成為全球公認(rèn)的人工智能領(lǐng)域的領(lǐng)導(dǎo)者。但必須清醒地認(rèn)識(shí)到，全球人工智能領(lǐng)域的競(jìng)爭(zhēng)剛剛進(jìn)入白熱化，服務(wù)器競(jìng)爭(zhēng)格局和形勢(shì)仍在不斷變化。中國(guó)必須有危機(jī)感。

中國(guó)服務(wù)器行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模分析

統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2018年中國(guó)服務(wù)器行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模1215.97億元，2022年中國(guó)服務(wù)器行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模1880.75億元，同比增長(zhǎng)8.97%。2018-2023年中國(guó)服務(wù)器行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模如下：

圖表：2018-2023年中國(guó)服務(wù)器行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模

數(shù)據(jù)來(lái)源：智研瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理

服務(wù)器產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)

從服務(wù)器產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)來(lái)看，服務(wù)器產(chǎn)業(yè)的上游由構(gòu)成服務(wù)器的核心部件組成，包括CPU、內(nèi)存、硬盤(pán)、電源、連接器等;中游由系統(tǒng)集成商和服務(wù)器供應(yīng)商組成;下游主要由以BAT為代表的互聯(lián)網(wǎng)公司，以中國(guó)移動(dòng)、中國(guó)聯(lián)通、中國(guó)電信為代表的三大電信運(yùn)營(yíng)商，以及政府、金融、教育等組成。

圖表：服務(wù)器產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)

資料來(lái)源：智研瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理

服務(wù)器產(chǎn)業(yè)鏈生態(tài)圖譜

服務(wù)器產(chǎn)業(yè)的上游產(chǎn)業(yè)主要包括CPU、主板、存儲(chǔ)、芯片組等硬件設(shè)備制造及相關(guān)軟件產(chǎn)業(yè)。目前，在中國(guó)上游具有較大影響力的制造商主要包括瀾起科技、富微通電、國(guó)芯科技等。

服務(wù)器中游供應(yīng)商和運(yùn)營(yíng)商主要包括浪潮信息、新華三和華為。這些公司開(kāi)發(fā)和制造各種通用或高性能服務(wù)器，為不同的下游需求領(lǐng)域提供服務(wù)器產(chǎn)品。

服務(wù)器產(chǎn)品主要用于為云計(jì)算、人工智能、物聯(lián)網(wǎng)等下游行業(yè)提供服務(wù)。國(guó)內(nèi)服務(wù)器下游行業(yè)主要包括互聯(lián)網(wǎng)、金融、電信、政府、交通、能源等信息化水平較高的行業(yè)，涵蓋智能計(jì)算、電子政務(wù)、企業(yè)信息化、關(guān)鍵應(yīng)用、民生等相關(guān)領(lǐng)域，包括三大電信運(yùn)營(yíng)商，以及騰訊，阿里巴巴等大型互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)。

圖表：服務(wù)器產(chǎn)業(yè)鏈生態(tài)圖譜

資料來(lái)源：智研瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理

服務(wù)器行業(yè)發(fā)展痛點(diǎn)

服務(wù)器產(chǎn)業(yè)與手機(jī)產(chǎn)業(yè)不同。它是網(wǎng)絡(luò)安全、信息安全乃至國(guó)家安全的重要基礎(chǔ)設(shè)施，不能像中國(guó)手機(jī)那樣在國(guó)際上競(jìng)爭(zhēng)，搶占全球市場(chǎng)。特別是歐洲、美國(guó)、日本等西方國(guó)家將利用意識(shí)形態(tài)和政治因素，將中國(guó)企業(yè)排除在相關(guān)市場(chǎng)之外。

因此，無(wú)論是在國(guó)際市場(chǎng)上的成就浪潮，聯(lián)想和華為，還是即將到來(lái)的新華三，都很難通過(guò)國(guó)際市場(chǎng)實(shí)現(xiàn)手機(jī)行業(yè)的輝煌。同樣，在下游制造業(yè)投入巨資的華勤、記憶、文泰、立訊也無(wú)法復(fù)制它們?cè)谑謾C(jī)行業(yè)取得的巨大輝煌。同樣，中國(guó)大陸的制造企業(yè)也極難獲得全球OEM龍頭戴爾、惠普、富士通、思科、美超微的訂單，也基本無(wú)法獲得美國(guó)云計(jì)算巨頭AWS、微軟、谷歌、Meta的巨額訂單，而中國(guó)臺(tái)灣的企業(yè)卻在這里賺取了巨額利潤(rùn)。

中國(guó)政府正在實(shí)施“新基礎(chǔ)設(shè)施”和“東向西數(shù)”的政策，政策的實(shí)施、推廣方式和時(shí)間空間都需要很長(zhǎng)時(shí)間來(lái)消化。增量市場(chǎng)目前僅由IDC等機(jī)構(gòu)基于數(shù)據(jù)計(jì)算，企業(yè)訂單真金白銀的出現(xiàn)存在巨大變數(shù)。當(dāng)前市場(chǎng)存在投資過(guò)熱和產(chǎn)能過(guò)剩的風(fēng)險(xiǎn)。

產(chǎn)能過(guò)剩會(huì)使市場(chǎng)規(guī)則變得明顯，資金、市場(chǎng)和研發(fā)能力較弱的企業(yè)將逐漸退出市場(chǎng)，而龍頭企業(yè)集團(tuán)則有可能通過(guò)市場(chǎng)主導(dǎo)地位擴(kuò)大市場(chǎng)份額。

服務(wù)器行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀總結(jié)

中國(guó)服務(wù)器產(chǎn)業(yè)經(jīng)過(guò)短暫的結(jié)構(gòu)調(diào)整，淘汰了落后產(chǎn)能，淘汰了不合格企業(yè)。隨著居民消費(fèi)觀念的轉(zhuǎn)變和消費(fèi)需求的提升，中國(guó)服務(wù)器行業(yè)將繼續(xù)保持增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，未來(lái)將向高品質(zhì)、高品質(zhì)方向發(fā)展，呈現(xiàn)出品種增多、消費(fèi)多元化等新趨勢(shì)。中國(guó)服務(wù)器產(chǎn)業(yè)鏈參與主體不斷豐富，產(chǎn)業(yè)生態(tài)系統(tǒng)逐步加強(qiáng)。服務(wù)器行業(yè)市場(chǎng)集中度高，引領(lǐng)趨勢(shì)，國(guó)內(nèi)服務(wù)器廠(chǎng)商的市場(chǎng)份額不斷增長(zhǎng)。國(guó)內(nèi)服務(wù)器市場(chǎng):目前以國(guó)產(chǎn)品牌為主，浪潮擁有品牌優(yōu)勢(shì)和白品牌優(yōu)勢(shì)，市場(chǎng)份額有望進(jìn)一步擴(kuò)大。

隨著中國(guó)數(shù)字經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展，服務(wù)器產(chǎn)業(yè)也在政策的推動(dòng)下，不斷向各個(gè)新興領(lǐng)域拓展應(yīng)用。從政策內(nèi)容上看，主要圍繞產(chǎn)業(yè)集約化、綠色化、規(guī)?；l(fā)展，強(qiáng)調(diào)合理配置計(jì)算資源，不斷推進(jìn)部門(mén)、省份間數(shù)據(jù)資源互聯(lián)互通和有序共享，共同完善服務(wù)器產(chǎn)業(yè)監(jiān)控體系，形成定期共享、雙向反饋的工作機(jī)制。服務(wù)器產(chǎn)業(yè)政策和環(huán)境指出，多個(gè)省、市、地區(qū)對(duì)國(guó)家政策提供了相關(guān)的引導(dǎo)和扶持措施，陸續(xù)出臺(tái)了具體細(xì)致的地方軟件信息化產(chǎn)業(yè)政策，支持產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

服務(wù)器產(chǎn)業(yè)是信息產(chǎn)業(yè)的核心，是國(guó)民經(jīng)濟(jì)信息化的基礎(chǔ)，是提升傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)的動(dòng)力，是建設(shè)創(chuàng)新型國(guó)家的重要組成部分。信息產(chǎn)業(yè)的發(fā)展一直受到國(guó)家的高度重視，優(yōu)先發(fā)展信息產(chǎn)業(yè)已成為中國(guó)的國(guó)家戰(zhàn)略。在具體政策層面，國(guó)家有關(guān)部委先后出臺(tái)了多項(xiàng)鼓勵(lì)信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展的產(chǎn)業(yè)政策、發(fā)展規(guī)劃、管理辦法等規(guī)范性文件，并制定了具體的配套政策。國(guó)家政策支持為信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展創(chuàng)造了良好的外部環(huán)境，國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策支持中國(guó)發(fā)展中高端服務(wù)器，提高信息設(shè)備和系統(tǒng)集成能力。

服務(wù)器行業(yè)影響因素總結(jié)

在各種因素的影響下，服務(wù)器市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈。特別是隨著數(shù)字經(jīng)濟(jì)的蓬勃發(fā)展和“東數(shù)西算”等戰(zhàn)略項(xiàng)目的正式啟動(dòng)，社會(huì)層面對(duì)計(jì)算能力的強(qiáng)烈需求，為高端服務(wù)器市場(chǎng)的話(huà)語(yǔ)權(quán)競(jìng)爭(zhēng)增加了更多的不確定性。

圖表：服務(wù)器市場(chǎng)主要驅(qū)動(dòng)因素

資料來(lái)源：智研瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理

責(zé)任編輯：Rex_17