中國服務器行業市場前瞻與投資戰略規劃分析報告|簡訊

智研瞻產業研究院發布：《中國服務器行業市場前瞻與投資戰略規劃分析報告》

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服務器的界定

服務器是一種運行速度更快、負載更高、比普通計算機更昂貴的計算機。服務器為網絡中的其他客戶端(如pc、智能手機、atm甚至大型設備(如火車系統))提供計算或應用服務。服務器具有高速的CPU計算能力、長期可靠運行、強大的I/O外部數據吞吐量和較好的可擴展性。

根據服務器提供的服務，一般來說，服務器具有響應服務請求、承擔服務、保證服務的能力。服務器作為一種電子設備，其內部結構非常復雜，但與普通計算機的內部結構，如CPU、硬盤、內存、系統、系統總線等沒有太大區別。

中國服務器行業市場特征

服務器機柜分為立式和壁掛式兩種，根據機柜尺寸分為10U及以下、11U-20U、21U-30U、31U-40U及以上。長期以來，服務器行業一直由戴爾和惠普等外國品牌主導。近年來，浪潮以及新華三、華為、中興等廠商逐漸站穩腳跟，這也是服務器行業不斷本土化的另一個特點。

服務器制造業的發展要緊跟時代步伐，以需求為基礎確定行業發展目標，雙向推進，共同推動中國通信服務器產業的發展。服務器驅動數據中心向智能化轉型，人工智能領域對高性能計算的需求轉化為對服務器的需求。未來幾年，特別是隨著“十四五”期間新基礎設施的發展，服務器的年采購量將在2000萬臺左右或更多，其中很大一部分服務器需要定制支持。

目前來看，未來幾年中國X86服務器市場需求仍將強勁，預計2020 - 2024年復合增長率將達到9.1%左右。服務器行業市場集中度高，引領趨勢，國內服務器廠商的市場份額不斷增長。無論是大型數據中心還是傳統企業，用戶購買AI、混合云等新興應用的需求都更加強烈，推動了服務器市場需求的增長。

中國服務器發展強勁，形成以北京、長三角、廣東為主的三大產業集群。目前，中國新一代人工智能開放創新平臺依托b百度、阿里云、騰訊、科大訊飛、商湯集團，打造自主駕駛、城市大腦、醫療影像、智能語音、智能視覺五大國家級新一代人工智能開放創新平臺。

在過去的幾年里，由于其高度的戰略重要性和本土服務器公司的努力，中國已成為全球公認的人工智能領域的領導者。但必須清醒地認識到，全球人工智能領域的競爭剛剛進入白熱化，服務器競爭格局和形勢仍在不斷變化。中國必須有危機感。

中國服務器行業市場規模分析

統計數據顯示，2018年中國服務器行業市場規模1215.97億元，2022年中國服務器行業市場規模1880.75億元，同比增長8.97%。2018-2023年中國服務器行業市場規模如下：

圖表：2018-2023年中國服務器行業市場規模

數據來源：智研瞻產業研究院整理

服務器產業鏈結構

從服務器產業結構來看，服務器產業的上游由構成服務器的核心部件組成，包括CPU、內存、硬盤、電源、連接器等;中游由系統集成商和服務器供應商組成;下游主要由以BAT為代表的互聯網公司，以中國移動、中國聯通、中國電信為代表的三大電信運營商，以及政府、金融、教育等組成。

圖表：服務器產業鏈結構

資料來源：智研瞻產業研究院整理

服務器產業鏈生態圖譜

服務器產業的上游產業主要包括CPU、主板、存儲、芯片組等硬件設備制造及相關軟件產業。目前，在中國上游具有較大影響力的制造商主要包括瀾起科技、富微通電、國芯科技等。

服務器中游供應商和運營商主要包括浪潮信息、新華三和華為。這些公司開發和制造各種通用或高性能服務器，為不同的下游需求領域提供服務器產品。

服務器產品主要用于為云計算、人工智能、物聯網等下游行業提供服務。國內服務器下游行業主要包括互聯網、金融、電信、政府、交通、能源等信息化水平較高的行業，涵蓋智能計算、電子政務、企業信息化、關鍵應用、民生等相關領域，包括三大電信運營商，以及騰訊，阿里巴巴等大型互聯網企業。

圖表：服務器產業鏈生態圖譜

資料來源：智研瞻產業研究院整理

服務器行業發展痛點

服務器產業與手機產業不同。它是網絡安全、信息安全乃至國家安全的重要基礎設施，不能像中國手機那樣在國際上競爭，搶占全球市場。特別是歐洲、美國、日本等西方國家將利用意識形態和政治因素，將中國企業排除在相關市場之外。

因此，無論是在國際市場上的成就浪潮，聯想和華為，還是即將到來的新華三，都很難通過國際市場實現手機行業的輝煌。同樣，在下游制造業投入巨資的華勤、記憶、文泰、立訊也無法復制它們在手機行業取得的巨大輝煌。同樣，中國大陸的制造企業也極難獲得全球OEM龍頭戴爾、惠普、富士通、思科、美超微的訂單，也基本無法獲得美國云計算巨頭AWS、微軟、谷歌、Meta的巨額訂單，而中國臺灣的企業卻在這里賺取了巨額利潤。

中國政府正在實施“新基礎設施”和“東向西數”的政策，政策的實施、推廣方式和時間空間都需要很長時間來消化。增量市場目前僅由IDC等機構基于數據計算，企業訂單真金白銀的出現存在巨大變數。當前市場存在投資過熱和產能過剩的風險。

產能過剩會使市場規則變得明顯，資金、市場和研發能力較弱的企業將逐漸退出市場，而龍頭企業集團則有可能通過市場主導地位擴大市場份額。

服務器行業發展現狀總結

中國服務器產業經過短暫的結構調整，淘汰了落后產能，淘汰了不合格企業。隨著居民消費觀念的轉變和消費需求的提升，中國服務器行業將繼續保持增長態勢，未來將向高品質、高品質方向發展，呈現出品種增多、消費多元化等新趨勢。中國服務器產業鏈參與主體不斷豐富，產業生態系統逐步加強。服務器行業市場集中度高，引領趨勢，國內服務器廠商的市場份額不斷增長。國內服務器市場:目前以國產品牌為主，浪潮擁有品牌優勢和白品牌優勢，市場份額有望進一步擴大。

隨著中國數字經濟的快速發展，服務器產業也在政策的推動下，不斷向各個新興領域拓展應用。從政策內容上看，主要圍繞產業集約化、綠色化、規模化發展，強調合理配置計算資源，不斷推進部門、省份間數據資源互聯互通和有序共享，共同完善服務器產業監控體系，形成定期共享、雙向反饋的工作機制。服務器產業政策和環境指出，多個省、市、地區對國家政策提供了相關的引導和扶持措施，陸續出臺了具體細致的地方軟件信息化產業政策，支持產業發展。

服務器產業是信息產業的核心，是國民經濟信息化的基礎，是提升傳統產業的動力，是建設創新型國家的重要組成部分。信息產業的發展一直受到國家的高度重視，優先發展信息產業已成為中國的國家戰略。在具體政策層面，國家有關部委先后出臺了多項鼓勵信息產業發展的產業政策、發展規劃、管理辦法等規范性文件，并制定了具體的配套政策。國家政策支持為信息產業發展創造了良好的外部環境，國家產業政策支持中國發展中高端服務器，提高信息設備和系統集成能力。

服務器行業影響因素總結

在各種因素的影響下，服務器市場的競爭日趨激烈。特別是隨著數字經濟的蓬勃發展和“東數西算”等戰略項目的正式啟動，社會層面對計算能力的強烈需求，為高端服務器市場的話語權競爭增加了更多的不確定性。

圖表：服務器市場主要驅動因素

資料來源：智研瞻產業研究院整理

責任編輯：Rex_17