蘋果公司一直都是科技行業(yè)領軍者，其發(fā)布的新產(chǎn)品備受關注。傳聞多年的蘋果首款MR頭顯，預計于6月6日全球開發(fā)者大會上登場。蘋果產(chǎn)業(yè)鏈中機會多，各大供應商也能分得一杯羹。
// 混合現(xiàn)實逆勢拉升 //
5月31日，混合現(xiàn)實概念逆勢拉升，雙象股份、力鼎光電漲停；虹軟科技、榮旗科技領漲；華如科技、中科創(chuàng)達、清越科技等跟風上漲。
(相關資料圖)
其中，力鼎光電2天2板。公司直接或間接通過組件或模組廠向國內(nèi)外專業(yè)AR/VR企業(yè)提供相關產(chǎn)品和設計服務，產(chǎn)品的細分應用包括實景全景的沉浸式體驗呈現(xiàn)、專業(yè)3D感光虛擬成像、AR頭戴裝置等。
蘋果公司一直以來都是科技行業(yè)的領軍者，其發(fā)布的新產(chǎn)品備受關注。5月31日，蘋果正式預告2023年蘋果全球開發(fā)者大會(WWDC 2023)即將召開。
在此次iPhone和iPad端口，活動頁面均出現(xiàn)了“可佩戴AR設備瀏覽”的提示，并且有部分用戶也注意到頁面中VR的“隱藏彩蛋”，或暗示傳聞已久的MR即將面世。
混合現(xiàn)實是物理世界和數(shù)字世界的混合，開啟了人、計算機和環(huán)境之間的自然且直觀的3D交互。
受消息刺激，5月31日機器視覺、蘋果概念指數(shù)同樣漲幅居前。
// WWDC 2023下周召開 //
5月31日消息，蘋果周二向開發(fā)者發(fā)送的郵件標題是，“距離WWDC23還有一周”；郵件還列出了WWDC 2023的口號，即“為新世界編程”。
（圖片來源：蘋果官網(wǎng)）
據(jù)外媒報道， 傳聞多年的蘋果首款MR頭顯，預計于2023年6月6日全球開發(fā)者大會上登場，頭顯名為“Reality Pro”。
消息人士透露，Reality Pro融合了VR和AR，功能有望遠超競爭對手的產(chǎn)品，有更高水平的性能和沉浸感。
顯示屏分析師羅斯?楊（RossYoung）稱，傳聞中的蘋果混合現(xiàn)實（MR）頭顯可能擁有像素密度極高、亮度極高的顯示屏。
在價格上，外媒在報道中是預計在3000美元左右。最早會在6月份開啟量產(chǎn)，并在12月份大規(guī)模生產(chǎn)。
蘋果MR頭顯設備Reality Pro于“VR元年”2016年左右立項，距今開發(fā)時間已經(jīng)有7年之久。
據(jù)中信建投研報，從硬件參數(shù)來看，蘋果MR頭顯均達到行業(yè)“頂配”：包括Micro-OLED顯示屏、電腦級M2芯片、十余顆攝像頭和傳感器等，能夠?qū)崿F(xiàn)VR/AR切換、眼動/手動追蹤功能。
XR行業(yè)有望從導入期逐漸過渡至成長期，光學、顯示模組在XR價值量占比高、且技術處于持續(xù)迭代階段，MR的光學模組和顯示模組方案選取了Pancake + Micro - OLED屏，關注光學&顯示技術創(chuàng)新。
// 第二財季營收、盈利超預期 //
盡管整個消費電子市場持續(xù)低迷，但iPhone的銷售額仍在上升；而且，蘋果營收和每股收益均超出分析師預期。
據(jù)蘋果2023財年第二季度的業(yè)績報告：報告期內(nèi)蘋果收入為948億美元，同比下降3%，高于市場預期的930億美元；凈利潤達241.6億美元，同比下降3.4%，高于市場預期的226億美元；季度攤薄后每股收益為1.52美元，同比持平。
分產(chǎn)品看，2023年1月-3月，蘋果實現(xiàn)產(chǎn)品收入739.29億美元，其中iPhone收入513億美元，創(chuàng)同期紀錄。
蘋果手機依舊為高端智能手機市場霸主。目前，蘋果獨占全球智能手機市場84%利潤，三星占比12%，其余品牌則占據(jù)了4%的利潤。
蘋果同時宣布，董事會已批準追加900億美元用于股票回購，并連續(xù)第十一年提高季度股息。
財報發(fā)布后，當天蘋果股價漲逾4%，后續(xù)股價繼續(xù)上漲。
截止5月30日，蘋果股價報收于177.3美元，上漲1.07%，最新市值27887億美元。今年累計上漲36.86%，目前價格接近2022年1月以來的最高點。
同時，受益于蘋果公司較好的業(yè)績、以及股價表現(xiàn)，今年A股Wind蘋果概念指數(shù)上漲9.91%，跑贏上證及其它主要行業(yè)指數(shù)。
// 蘋果概念股業(yè)績預告 //
蘋果產(chǎn)業(yè)鏈中機會多，各大供應商也能分得一杯羹。
從2023年一季報來看，在多家公司連續(xù)虧損、甚至批量退市的情況下，蘋果產(chǎn)業(yè)鏈公司業(yè)績普遍較好。
據(jù)Wind數(shù)據(jù)， 相關蘋果概念49家公司中，今年一季度40家公司實現(xiàn)盈利，盈利占比超過8成；40家盈利公司中，24家公司業(yè)績實現(xiàn)增長。
從業(yè)績增幅來看，恒寶股份、天音控股、比亞迪、博眾精工、藍思科技、領益智造、百邦科技、依頓電子增幅超過100%。
// 機構(gòu)觀點 //
如今五月底，按照往年的發(fā)布節(jié)奏，距離iPhone 15系列發(fā)布時間越來越近。海通國際證券分析師Jeff Pu稱，iPhone 15系列會通過三層堆棧式的方式來提升傳感器的進光量。
中航證券指出，2023年將有蘋果MR、Ouest3等重磅產(chǎn)品集中在下半年發(fā)布，預計在2024年基于高通XR2Gen2的各品牌頭顯會集中上市放量，上述重磅產(chǎn)品會帶來較大的出貨量貢獻。
中信建投表示，在全球智能手機出貨量下滑背景下， 手機龍頭公司蘋果的第一代MR產(chǎn)品意義非凡，頂配的硬件參數(shù)和豐富兼容的內(nèi)容生態(tài)，足見其對VR、AR市場的重視與投入程度。疊加快速發(fā)展的AI技術，有望撬動VR/AR行業(yè)奇點。
生成式AI的快速發(fā)展將為XR設備銷量的提升帶來契機。Wellsenn XR預計2023年全球VR頭顯出貨量同比上升12%，而2024年迎來拐點達到64%的同比增長。
國聯(lián)證券表示，蘋果MR或引領消費電子新發(fā)展熱潮，XR產(chǎn)業(yè)鏈上各環(huán)節(jié)受益其中。硬件方面，光學（硅基OLED技術）和顯示（Pancake技術）最具有亮點，其中Pancake技術中最具價值的為鍍膜、透鏡、組裝工藝；除此之外，硬件還涉及到芯片、外觀功能、組裝以及檢測設備等。其次是XR的內(nèi)容生態(tài)方面，包括游戲、健身、協(xié)作工具、基于iPad應用的全新版本以及觀賽服務，提供內(nèi)容服務相關的VR/AR內(nèi)容公司有望受益。
國金證券表示，XR行業(yè)有望從導入期逐漸過渡至成長期，光學、顯示模組在XR價值量占比高、且技術處于持續(xù)迭代階段，MR的光學模組和顯示模組方案選取了Pancake+Micro-OLED屏，關注光學&顯示技術創(chuàng)新。展望未來：積極把握MR新品周期，關注光學&顯示技術創(chuàng)新。
光學、顯示模組在XR整機中價值量占比較高，技術成熟度直接影響用戶體驗。光學模組方面，折疊光路Pancake重量、厚底更低；顯示模組方面，Micro-OLED兼具高PPI、體積小、功耗低等優(yōu)勢，未來有望成為主流方案。MR發(fā)布在即，從業(yè)務彈性來看，積極關注榮旗科技、智立方、兆威機電、高偉電子、立訊精密。
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