1月5日消息，一年一度的美國(guó)消費(fèi)電子展(CES)5日在拉斯維加斯正式開幕。今年展會(huì)將全面恢復(fù)至新冠疫情前盛況，吸引全球企業(yè)展出潮流電子消費(fèi)產(chǎn)品。繼去年成為CES的主題之后，旨在將人們傳送到元宇宙的虛擬現(xiàn)實(shí)頭戴設(shè)備預(yù)計(jì)將再次成為焦點(diǎn)。
同日早間，索尼在CES 2023發(fā)布會(huì)中正式發(fā)布其頭顯設(shè)備PS VR2，該設(shè)備將于2月底上市。近日，有媒體披露了備受期待的蘋果混合現(xiàn)實(shí)(XR)頭顯的詳細(xì)配置情況。據(jù)報(bào)道，蘋果VR/MR設(shè)備的價(jià)格至少為3000美元，是Meta首款頭顯設(shè)備Quest Pro價(jià)格的兩倍，市場(chǎng)預(yù)計(jì)蘋果將會(huì)在明年下半年正式推出這款VR頭顯設(shè)備。
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兩大巨頭VR頭顯產(chǎn)品接連面世，也令國(guó)內(nèi)光學(xué)賽道迎來(lái)久違的熱鬧。
1月5日，消費(fèi)電子板塊走強(qiáng)明顯，截至收盤，A股方面，歌爾股份、國(guó)美通訊、惠威科技漲停，漫步者漲超6%，傳藝科技、立訊精密等紛紛跟漲。截至發(fā)稿，港股方面，舜宇光學(xué)科技也一度漲逾8%，騰景科技也最高漲7.59%，聯(lián)創(chuàng)光電最高漲逾5%。
索尼、蘋果入局
今早9：00，索尼CES 2023發(fā)布會(huì)如約而至，索尼發(fā)布其頭顯設(shè)備PS VR2。
據(jù)了解，PS VR2相比前代進(jìn)行了很大升級(jí)，包括OLED屏幕、更廣的視野、支持4K HDR和高達(dá)120Hz的幀率以及設(shè)備內(nèi)置的四個(gè)攝像頭等功能。PS VR2還有新的Sense控制器，可以檢測(cè)手指觸摸。據(jù)了解，這款產(chǎn)品已經(jīng)開啟全面預(yù)購(gòu)，索尼PS VR2官方建議零售價(jià)為549.99美元。
另外，蘋果傳聞已久的頭顯設(shè)備新細(xì)節(jié)近日也浮出水面。
近日，國(guó)外科技媒體The Information爆料了蘋果VR/MR設(shè)備的最新細(xì)節(jié)，據(jù)悉，蘋果VR/MR設(shè)備的價(jià)格至少為3000美元，是Meta首款頭顯設(shè)備Quest Pro價(jià)格的兩倍。
總體來(lái)看，蘋果VR/MR設(shè)備可與AirPods配對(duì)以達(dá)到“超低延遲”模式，配備物理表盤以實(shí)現(xiàn)虛擬世界和現(xiàn)實(shí)世界的切換，并出乎意料的采納了分體式設(shè)計(jì)——電池附接到用戶的腰間，而并非集成在頭顯中。
雅虎財(cái)經(jīng)分析師Dan Howley在2022年年底接受采訪時(shí)表示，蘋果會(huì)在2023年下半年推出VR/AR頭顯設(shè)備。分析師郭明錤亦指出，蘋果VR/MR頭顯的大規(guī)模出貨可能會(huì)推遲到2023年下半年。
近年來(lái)，消費(fèi)電子行業(yè)需求持續(xù)疲軟，在四大產(chǎn)品線需求轉(zhuǎn)弱的背景下，VR市場(chǎng)仍是蘋果尚未踏足的藍(lán)海。多家機(jī)構(gòu)認(rèn)為，目前行業(yè)估值處于底部，但是消費(fèi)電子創(chuàng)新周期仍將繼續(xù)，建議關(guān)注AR/VR可穿戴設(shè)備新產(chǎn)品的催化。
機(jī)構(gòu)：今年XR設(shè)備出貨將增近2成
研調(diào)機(jī)構(gòu) CCS 近期指出，2022年 XR 設(shè)備出貨量較前年下滑，展望今年，預(yù)計(jì)下半年需求回升，以及 Sony、蘋果新品帶動(dòng)下，出貨可望回到 2021 年水平，重回 1100 萬(wàn)臺(tái)水平，并較去年成長(zhǎng) 18.7%。
CCS 指出，受到全球經(jīng)濟(jì)不確定性、通膨影響，買氣下滑使新興產(chǎn)品銷量疲軟，去年 XR 設(shè)備的出貨量將比去年下滑 13% 達(dá) 960 萬(wàn)臺(tái)，展望今年，預(yù)計(jì)出貨量將增加到 1140 萬(wàn)臺(tái)。
CCS 預(yù)測(cè)，總體經(jīng)濟(jì)影響下，今年 XR 設(shè)備銷售不振現(xiàn)象將持續(xù)，但多家品牌新品即將推出，Sony 2 月 PlayStation (PS) VR2 耳機(jī)即將上市，可望帶動(dòng)需求增加，其中 PSVR2 是 PS5 專用頭戴裝置，第一代 PSVR 也是 PS4 專用設(shè)備。
CCS 認(rèn)為，另外看好蘋果今年將推出首款 XR 設(shè)備，預(yù)計(jì)可望帶動(dòng)今年下半年消費(fèi)型 XR 設(shè)備出貨逐步趕上市場(chǎng)預(yù)期。
長(zhǎng)期來(lái)看，CCS 預(yù)測(cè)，2024 年開始 XR 設(shè)備銷售將持續(xù)成長(zhǎng)，2026 年出貨量將增長(zhǎng)至 6680 萬(wàn)臺(tái)，預(yù)計(jì) 16% 將用于企業(yè)或機(jī)構(gòu)這類工業(yè)用產(chǎn)品，其他為消費(fèi)用產(chǎn)品。XR 設(shè)備中，目前 VR 設(shè)備仍為市場(chǎng)主要產(chǎn)品，預(yù)計(jì) AR 設(shè)備比重 2025 年才會(huì)達(dá)到 20%。
在國(guó)內(nèi)，政策催化也日益明顯。成都于1月4日印發(fā)首個(gè)“元宇宙”政策文件《成都市元宇宙產(chǎn)業(yè)發(fā)展行動(dòng)方案(2022—2025年)》。《行動(dòng)方案》提出，到2025年，成都元宇宙產(chǎn)業(yè)體系初具雛形，相關(guān)產(chǎn)業(yè)規(guī)模達(dá)1500億元。構(gòu)建起完整的成都元宇宙產(chǎn)業(yè)鏈，研究掌握一批核心技術(shù)、引進(jìn)培育一批優(yōu)質(zhì)企業(yè)、融合打造一批特色應(yīng)用場(chǎng)景、開發(fā)儲(chǔ)備一批城市IP，對(duì)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)、城市治理形成引領(lǐng)帶動(dòng)作用。
2022年11月，工信部等五部門印發(fā)《虛擬現(xiàn)實(shí)與行業(yè)應(yīng)用融合發(fā)展行動(dòng)計(jì)劃（2022-2026年）》?！队?jì)劃》提出，到2026年，我國(guó)虛擬現(xiàn)實(shí)產(chǎn)業(yè)總體規(guī)模超過(guò)3500億元，虛擬現(xiàn)實(shí)終端銷量超過(guò)2500萬(wàn)臺(tái)，培育100家具有較強(qiáng)創(chuàng)新能力和行業(yè)影響力的骨干企業(yè)，打造10個(gè)具有區(qū)域影響力、引領(lǐng)虛擬現(xiàn)實(shí)生態(tài)發(fā)展的集聚區(qū)，建成10個(gè)產(chǎn)業(yè)公共服務(wù)平臺(tái)。
申萬(wàn)宏源一份研報(bào)分析，國(guó)內(nèi)當(dāng)前虛擬現(xiàn)實(shí)終端基數(shù)較小，與2026年的2500萬(wàn)臺(tái)目標(biāo)還有較大差距，擁有廣闊的滲透率提升空間。而《計(jì)劃》提出2026年虛擬現(xiàn)實(shí)產(chǎn)業(yè)規(guī)模超3500億元，按硬件均價(jià)2000-3000元/臺(tái)計(jì)算，硬件市場(chǎng)規(guī)模為500-750億元，余下2750-3000億為軟件市場(chǎng)空間。
附概念股：
歌爾股份：歌爾股份具有VR/AR 產(chǎn)品關(guān)鍵零部件、模組的設(shè)計(jì)與制造能力。公司投資者關(guān)系部門相關(guān)人士近日表示，目前公司VR訂單比較正常。公司的AR/VR業(yè)務(wù)算在智能硬件業(yè)務(wù)板塊中，根據(jù)半年報(bào)，截至今年6月末，公司智能硬件營(yíng)收占比為56.90%，同比增長(zhǎng)121.32%。
風(fēng)語(yǔ)筑：公司具備3D數(shù)字技術(shù)設(shè)計(jì)、渲染，VR/AR/XR、裸眼3D、全息等豐富技術(shù)應(yīng)用經(jīng)驗(yàn)。在元宇宙應(yīng)用方面，公司打造的元宇宙數(shù)字藝術(shù)館“云廳MetaArtStation”已正式上線希壤平臺(tái)。
三七互娛：公司早在2016年就以外延性投資的方式在VR/AR這一元宇宙核心技術(shù)領(lǐng)域進(jìn)行了布局。隨后的幾年里，企業(yè)又在虛擬現(xiàn)實(shí)產(chǎn)業(yè)鏈上下游，如光學(xué)、顯示、整機(jī)、應(yīng)用及基礎(chǔ)設(shè)施等領(lǐng)域進(jìn)行探索。
愷英網(wǎng)絡(luò)：2022年，公司又聯(lián)手幻世科技成立了上海臣旎網(wǎng)絡(luò)科技有限公司，專注于VR內(nèi)容的的研發(fā)，目前已有一款動(dòng)作競(jìng)技類游戲在研并有望在2023 年上線。
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