1月5日早間，索尼在CES 2023發(fā)布會中正式發(fā)布其頭顯設備PS VR2，該設備將于2月底上市。
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索尼PS VR2相比前代進行了很大升級，包括OLED屏幕、更廣的視野、支持4K HDR和高達120Hz的幀率以及設備內置的四個攝像頭等功能。
PS VR2還有新的Sense控制器，可以檢測手指觸摸。據(jù)了解，這款產(chǎn)品已經(jīng)開啟全面預購，索尼PS VR2官方建議零售價為549.99美元。
天風證券蘋果分析師郭明錤也在近期表示，蘋果混合現(xiàn)實頭顯設備可能會推遲到2023年下半年才會量產(chǎn)出貨，主要是因為“軟件相關問題”。實際上，在消費電子需求持續(xù)疲軟的背景下，VR市場仍是蘋果尚未踏足的藍海。蘋果這一重磅產(chǎn)品信息曝光，也引起市場高度關注。
《科創(chuàng)板日報》4日訊，蘋果新款VR頭顯供貨商玉晶光將在2023年首季開始供貨，但初期供貨量不大。分析師指出，玉晶光屬VR頭顯供應鏈的上游，即使在2023年首季進行供貨，但從上游廠商出貨到真正組裝完成，仍需要一段時間，預計蘋果新款VR頭戴裝置真正上市日期可能要拖到2023年第二季之后。
據(jù)悉，蘋果VR設備價格至少為3000美元，是Meta首款頭顯設備Quest Pro價格的兩倍。只不過，這款設備的電池續(xù)航時間短得驚人，只有兩個小時。據(jù)悉，就像Quest Pro一樣，蘋果的設備可能更專注于工作，而不是游戲等其他場景。據(jù)悉，蘋果將視頻會議視為頭戴設備的潛在殺手級應用。
兩大巨頭VR頭顯產(chǎn)品接連面世，也令國內光學賽道迎來久違的熱鬧。5日早間，國內VR光學頭部廠商股價紛紛大漲，其中歌爾股份盤中漲停，而港股舜宇光學科技也一度漲逾8％，騰景科技也最高漲7.59％，聯(lián)創(chuàng)光電最高漲逾5％。
消息面上，國外科技媒體爆料蘋果VR/MR設備的最新細節(jié)，據(jù)悉，蘋果VR/MR設備的價格至少為3000美元，是Meta首款頭顯設備Quest Pro價格的兩倍。
據(jù)供應鏈透露，蘋果旗下首款XR頭戴裝置由和碩獨家組裝，預計2023年第1季末量產(chǎn)。另據(jù)四位知情人士說法，蘋果公司已經(jīng)討論頭盔設備的定價，根據(jù)不同配置，定價約3000美元或以上。
VR/AR業(yè)務的確有望成為歌爾股份新的業(yè)績增長點。早在2012年，歌爾股份便已開始布局以VR為代表的智能硬件業(yè)務。2016年，歌爾股份進入索尼供應鏈成為PSVR的獨家代理商，后又陸續(xù)成為Meta、Pico等多家頭部VR終端廠商的供應商。
Oculus的引爆市場以及近期傳聞的字節(jié)對Pico的意向，市場對VR關注度提升的同時有望迎來一個VR大時代，而歌爾作為產(chǎn)業(yè)鏈中游的領先廠商將會尤為受益。
歌爾股份投資者關系部門相關人士表示，目前公司VR訂單比較正常。據(jù)該人士介紹，公司AR/VR業(yè)務算在智能硬件業(yè)務板塊中。根據(jù)半年報，截至今年6月末，該公司智能硬件營收占比為56.9％，同比增長121.32％。
VR/AR業(yè)務的確有望成為歌爾股份新的業(yè)績增長點
早在2012年，歌爾股份便已開始布局以VR為代表的智能硬件業(yè)務。2016年，歌爾股份進入索尼供應鏈成為PSVR的獨家代理商，后又陸續(xù)成為Meta、Pico等多家頭部VR終端廠商的供應商。
根據(jù)WellsennXR數(shù)據(jù)，2022Q1和Q2全球VR硬件出貨量分別為275和230萬臺，同比增長24.4％和30.7％，中國市場出貨量為25和33萬臺，同比增長257.1％和371.4％。VR硬件規(guī)模放量成長，以及Pancake方案滲透率提升，推動VR光學市場規(guī)模持續(xù)升高。
歌爾股份曾于2022年9月表示，全球消費電子行業(yè)近期表現(xiàn)不佳，但市場低谷中也蘊藏著新的機會。消費電子行業(yè)的增長驅動力，將逐步從傳統(tǒng)硬件向新一代智能硬件切換，VR/MR/AR、智能穿戴等產(chǎn)品將有望成為消費電子行業(yè)在未來5到10年乃至20年中最核心和最具確定性的機會。對于未來的資本開支展望，公司會在光學、MEMS、VR/AR等重要方向上會持續(xù)投入。
從財務指標來看，歌爾股份智能硬件業(yè)務增速的確較快。2022年前三季度，歌爾股份智能硬件收入同比增長95.87％至435.52億元；智能聲學整機收入同比增長3.6％至約198.92億元；精密零組件的收入則同比減少7.57％至95.11億元。
需指出的是，歌爾股份的智能聲學整機業(yè)務主要包括為客戶代工Airpods、安卓TWS耳機、智能音箱以及有線耳機四部分。智能硬件業(yè)務則主要包括VR/AR、可穿戴設備、游戲機及配件等的組裝代工。
國內光學廠商股價大漲
兩大巨頭VR產(chǎn)品接連曝光，也令國內VR光學頭部廠商股價紛紛大漲。其中歌爾股份盤中漲停，而港股舜宇光學科技也一度漲逾8％，騰景科技也最高漲7.59％，聯(lián)創(chuàng)光電最高漲逾5％。
VR硬件的關鍵元器件包括光學、顯示等。光學模塊，VR以菲涅爾透鏡方案為主流，短焦方案因輕薄設計成為未來產(chǎn)品趨勢；顯示層面，4K FAST-LCD因能夠量產(chǎn)和成本低廉，成為應用落地的核心方案，但同時Micro-OLED等新方案也在積極研發(fā)并逐漸商用中。
當下的VR市場和先前的智能手機市場具備“差異化共性”，對于手機市場的回溯可以洞悉VR未來的機遇。硬件方面的共性在于VR市場正處于類似手機市場初期的發(fā)展階段，創(chuàng)新空間廣闊；而這其中的差異在于VR實現(xiàn)的功能相對更加集中，產(chǎn)業(yè)鏈也更加清晰，因此硬件的創(chuàng)新方向相對更確定、更可追蹤，如VR設備中光學方案和顯示模塊的升級。同時，目前VR設備格局高度集中，供應鏈的確定性相對更強。目前，Meta旗下的Oculus市占率超過90％，占據(jù)全球龍頭地位。
歌爾股份的支柱業(yè)務已完成從TWS耳機向VR產(chǎn)品的遷移，已成為Meta和Pico等廠商VR核心代工商，VR代工市場份額高達70％。歌爾股份在近期機構調研中表示，公司是全球頭部VR光學器件及模組供應商之一，已在眾多客戶產(chǎn)品中占據(jù)顯著份額，未來將繼續(xù)力爭提升在VR光學器件中的全球市場份額，目前業(yè)務拓展在順利進行中。
另外，舜宇光學VR/AR相關產(chǎn)品收入在其2021年業(yè)績中已位列第三，僅次于手機與車載相關產(chǎn)品，2021年收入約為13.4億元，同比增加約123.3％。據(jù)了解，舜宇光學科技正積極開拓全球市場并加大產(chǎn)品研發(fā)力度，現(xiàn)已完成新一代VR空間定位鏡頭的研發(fā)，同時VR雙目顯示模塊亦已完成研發(fā)。此外，其雙菲涅爾鏡片VR目鏡已實現(xiàn)量產(chǎn)。
未來數(shù)年有望保持30％增速
不過，VR/AR設備去年出貨量并不及預期。IDC近日發(fā)布報告預計，2022年AR和VR頭顯全球出貨量為970萬臺，較2021年同比下降12.8％。
在業(yè)內看來，主要原因之一是高通脹疊加疫情的宏觀影響沖擊終端市場消費需求；其次是Meta上調Quest 2價格，從299美元上調至399美元，此外Meta新頭顯Quest Pro主打2B端市場，且售價較高，達到1499美元。
不過，IDC報告預計，VR/AR設備出貨2023年將恢復增長態(tài)勢，將同比增長31.5％。該機構預計AR和VR頭顯在未來數(shù)年將持續(xù)增長30％以上，到2026年的出貨量將達到3510萬臺。
在消費電子需求持續(xù)疲軟背景下，VR/AR設備2022年出貨也受到拖累。不過，包括創(chuàng)維、Meta、PICO等廠商已經(jīng)在近期發(fā)布新品，而蘋果、索尼等巨頭產(chǎn)品也將在年內上市，業(yè)內預計2023年賽道將恢復增長態(tài)勢，未來數(shù)年將持續(xù)增長30％以上，到2026年的出貨量將達到3510萬臺。
硬件迭代+內容成熟是第一階段的驅動因素，VR設備在泛娛樂領域的年出貨量級有望達到3000萬部以上；應用場景拓展及科技巨頭生態(tài)布局構成第二階段成長驅動，VR設備成熟、AR設備進入消費級市場，整體年度出貨有望達到大幾千萬量級；長期來看，隨著VR/AR設備成為元宇宙重要入口，多領域逐漸剛需，每年出貨量級有望突破數(shù)億部。
在國內，政策催化也日益明顯。2022年11月，工信部等五部門印發(fā)《虛擬現(xiàn)實與行業(yè)應用融合發(fā)展行動計劃（2022-2026年）》?！队媱潯诽岢?，到2026年，我國虛擬現(xiàn)實產(chǎn)業(yè)總體規(guī)模超過3500億元，虛擬現(xiàn)實終端銷量超過2500萬臺，培育100家具有較強創(chuàng)新能力和行業(yè)影響力的骨干企業(yè)，打造10個具有區(qū)域影響力、引領虛擬現(xiàn)實生態(tài)發(fā)展的集聚區(qū)，建成10個產(chǎn)業(yè)公共服務平臺。
來源：同花順財經(jīng)
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